根据报告正文，嘉必优是一家国内技术领先的营养素生产企业，主要生产ARA和藻油DHA等营养素。预计到2026年全球ARA和藻油DHA市场容量将达到12.26亿美元，公司在国内市场的份额较高，但在全球市场占比仍相对较低，未来存在很大的增长空间。此外，新国标正式实施后，公司作为国内外婴配粉品牌ARA和DHA的主要供应商之一，相关业务业绩有望随产能提高于未来两年大幅增长。公司与帝斯曼协议到期后有望进一步拓展国际市场，开拓新客户，有望提高市场份额，形成更有竞争力的市场地位。同时，公司与中科光谷合作，将SA产品作为进入化妆品领域的切入点，打造新的业务增长极。我们预测公司2021-2023年营业收入分别为3.61、4.75和5.86亿元，实现归属母公司所有者净利润分别为1.51、2.01和2.44亿元，EPS分别为1.26、1.68和2.04元，对应的市盈率分别为42.9倍、32.3倍和26.5倍。
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