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根据报告，7月经济数据受到疫情和洪水的冲击，但内生动能的走弱可能是导致数据大幅下滑的主要原因。全球经济见顶的信号趋于明朗，对大宗商品价格和全球贸易的负面影响已经开始体现。政策对民营垄断行业、涉及国计民生行业的监管趋严，这些行业的业务模式面临重构的风险，由此导致的估值调整需要时间消化。然而，流动性宽松的背景下，由政策不确定性引发的部分行业调整对整体指数的影响有限。
