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浙江海亮股份有限公司发布了2021年度中报，实现营业总收入58.20亿元，同比增长41.65%；实现归母净利润14.21亿元，同比增长76.85%。其中，Q2单季度实现营业收入32.45亿元，同比增长18.93%；实现归母净利润8.14亿元，同比增长28.60%。公司的核心业务稳健复苏，剔除基数扰动后业绩仍保持双位数复合增长。面对2021H1原材料价格普涨压力，公司继续推进数字化建设赋能供应链，并通过套期保值等方式锁定原材料采购价格，毛利率同比仅小幅下滑0.16 PCT至37.48%；同时，公司采取积极降费增效举措，销售/管理/研发/财务费用率分别同比-1.40/-0.99/-0.92/-0.18 PCT至4.04/3.47/3.29/-0.74%，驱动销售净利率同比+4.86 PCT至24.42%。公司继续推进多维渠道体系建设，装饰渠道、传统五金渠道、数码渠道及电商渠道等均有良好进展。预计公司2021-2023年EPS分别为4.80、5.60、6.42元，分别对应PE 36.9x、31.6x、27.6x，维持“推荐”评级。
