传媒双周报：游戏情绪面受“双减双打”冲击，中长期看好行业底部机会

传媒板块近期表现强劲，跑赢沪深300和创业板指。其中，联创股份、智度股份、盛通股份、捷成股份和力盛赛车涨幅靠前，跌幅靠前的分别为读客文化、迅游科技、顺网科技、浙版传媒和文投控股。游戏产业受到“双减双打”冲击，但优质游戏公司仍有优势。《披荆斩棘的哥哥》上线，有望推动芒果超媒反弹向上。百度和爱奇艺公布2021Q2财报，显示其业绩稳定增长。建议关注超跌且有新品催化的游戏板块龙头，如三七互娱、吉比特及心动公司等。同时，也应关注调整后的行业龙头买入机会，如芒果超媒、哔哩哔哩及快手科技。此外，线下娱乐复苏进程也值得关注，如电影、电视剧、电梯广告、网吧娱乐等。中长期来看，应关注IP运营、云游戏等方向。