欧派家居（603833）发布了21H1业绩快报，实现营业收入82亿元，同比增长65.14%；实现归母净利润10.12亿元，同比增长106.98%。公司衣柜收入超越橱柜收入，达到13.5亿元，同比增长173.5%。公司整装大家居模式跑通开启快速复制，带动定制产品、配套品、装菜等品类的快速增长。公司盈利能力和议价能力维持稳定，受原材料价格波动影响有限。预计21-23年归母净利润分别为26.3、32.2、38.3亿元，EPS分别为4.31、5.28、6.29，对应PE35.7X、29.2X、24.5X。首次覆盖，给予“买入”评级。
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