百诚医药发布2023年三季报,公司实现营业收入7.14亿元,同比增长69.65%;实现归母净利润2.01亿元,同比增长38.74%。公司23Q3单季度实现收入2.90亿元,同比增长65.61%;扣非净利润为0.81亿元,同比增长37.56%。公司23Q3末的合同负债为0.91亿元,同比增长44.63%。公司作为仿制药CRO市场龙头,受益于仿制药需求的高景气度,叠加权益分成、CDMO业务、创新药研发等继续贡献业绩增量,我们判断公司未来几年将继续保持高速增长。我们维持“买入”评级。
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