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本报告分析了基金2021年二季报，发现A股及沪深通基金对建材龙头配置有所下降，继续减配水泥。下半年核心看建材，又到布局时。建材板块进入基金前十大重仓股的数量由2021年1季度的27支下降至2021年2季度的26支，持票风格更加集中在偏价值蓝筹。以环比的变动衡量，东方雨虹、再升科技、苏博特受到机构减持，分别减持占流通股比例为4.92%、4.44%、2.70%，增持为鲁阳节能、坚朗五金、长海股份，增持占流通股比例分别为5.03%、4.07%、2.32%。沪深股通2季度集中增持了科顺股份、旗滨集团、南玻A、伟星新材、永高股份，分别占总股本比例变化为7.04%、3.37%、2.54%、2.45%、2%，减持集中在冀东水泥、祁连山、上峰水泥，分别占总股本比例变化为0.69%、0.67%、0.58%。A股重仓持股基金数目和沪深股通持股数较今年Q1有所下降。建议关注东方雨虹、中国联塑、科顺股份、旗滨集团、信义玻璃、福耀玻璃、南玻A、中国巨石、中国建材、上峰水泥、华新水泥等。
