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本报告认为，当前市场表现像惊弓之鸟，背后的原因在于市场对基本面拐点的担忧。尽管短期市场波动有所加大，但不变的主线仍在于业绩。中报预告窗口阶段，业绩增长超预期的公司市场表现仍相对强劲。看短做短：市场继续宽幅震荡行情，存在波段机会。行业配置攻守并重。防守端：低估值银行、困境反转和电力等行业；进攻端：中游资本品、基础化工、半导体和光伏等科技成长板块。此外，我们认为资源品涨价行情或已处在顶部区域。
