深耕泛半导体工艺废气治理，多元化业务助力新增长

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盛剑环境（603324.SH）是一家专注于泛半导体工艺废气治理领域的公司，成立于2012年。公司主营业务为泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发、设计、生产、销售和运维。近年来，受益于泛半导体行业快速发展，公司主营业务保持了稳定增长的态势。公司产品具有较高市占率，深度绑定行业内龙头企业有助于形成竞争优势，行业优势明显。此外，公司也在逐步进入泛半导体湿电子化学品供应与回收再生系统服务领域，并将下游客户拓展至垃圾焚烧发电、VOCs 治理等行业，实现产业价值链纵向延伸。预计2021~ 2023年公司净利润分别为2. 00亿元、3.01亿元和3.71亿元，对应EPS分别为1.61元、2.43元、2.99元。给予增持-A评级，6个月目标价64.40元，对应2021年40 X PE。