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本报告对通信行业进行了点评，主要关注了中国电信的分红政策调整、5G用户渗透率持续提升、5G时代2B为主力、运营商去管道化B端竞争更激烈以及风险提示等方面。其中，中国电信加大分红比例，业绩改善高额回报股东，维持通信行业“看好”评级；5G用户渗透率持续提升，5G应用有望多点开花；5G时代2B为主力，运营商去管道化B端竞争更激烈，低估值有望修复；推荐标的为中国移动，受益标的为中国电信。需要注意的是，本报告仅基于公开信息，不构成投资建议。
