本周行业周报重点关注了新能源汽车和光伏行业。在新能源汽车方面，产业链供需紧张，优质企业正抓紧扩产，壁垒高的隔膜、VC等环节扩产节奏相对较慢。特斯拉、宁德时代产业链两条新能源汽车的投资主线，里面可以不断长期挖掘。在光伏行业方面，短期来看，行业上游硅料价格有望松动，中下游有望受益，尤其是竞争格局较好的组件、逆变器等环节；中长期看，碳中和和行业高景气加速了各环节扩产，预计2022、2023年可能供给释放大于需求增长，从而压缩行业盈利。建议关注龙头和技术的进化，如隆基股份、通威股份等一线龙头市占率和竞争力的提升，以及逆变器、电池等环节的技术进步。
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