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本研报主要关注了两个行业：机械设备和光伏设备。其中，机械设备行业中的半导体设备受益于晶圆厂扩产落地，推荐关注拓荆科技、赛腾股份、精测电子、芯源微等公司；通用自动化行业中的机床和数控系统板块，建议关注自主可控的机床和数控系统龙头，如科德数控、海天精工、纽威数控等公司。光伏设备方面，单晶炉新技术推动N型硅片质量提升，推荐关注处于历史估值底部的隆基绿能和通威股份。
