本研报主要关注鹏鼎控股(002938)21Q1季报业绩。报告指出,公司收入增长43.3%,归母净利润增长14.14%,但扣非归母净利润下滑15.68%,主要是由于汇率和费率的影响。预计全年看,公司收入利润依然有望实现较好成长。此外,报告还对手机、非手机业务、汇率波动等因素进行了分析,并对公司的盈利预测、估值和投资评级进行了调整。报告认为,考虑到公司客户及产品端的历史优异表现,自身稳定的现金流及产能扩张进度,参考公司历史平均估值给予公司21年30倍PE,目标价47.4元,维持“强推”评级。
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