本研报主要关注鹏鼎控股（002938）21Q1季报业绩。报告指出，公司收入增长43.3%，归母净利润增长14.14%，但扣非归母净利润下滑15.68%，主要是由于汇率和费率的影响。预计全年看，公司收入利润依然有望实现较好成长。此外，报告还对手机、非手机业务、汇率波动等因素进行了分析，并对公司的盈利预测、估值和投资评级进行了调整。报告认为，考虑到公司客户及产品端的历史优异表现，自身稳定的现金流及产能扩张进度，参考公司历史平均估值给予公司21年30倍PE，目标价47.4元，维持“强推”评级。
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