汇丰商贸领航韧性：重建更好未来 目录背景 3概述 3调查结果 – 摘要 41. COVID-19的影响 72. 韧性的基本构成要素 83. 文化 104. 可持续性 125. 技术 136. 重塑供应链 15调查方法 17韧性：重建更好未来 | 2 韧性：重建更好未来 | 3背景概述几乎每个企业都受到了COVID-19的影响，短期挑战是3/5的企业领导者最为关注的事情。尽管疫情限制措施使得保持物理距离成为必然，但数据显示，有超过4/5的企业与员工、供应商和客户的关系越来越近；企业明显偏向于合作，而不是自给自足。此次危机还在促进长期变革。企业领导者越来越关注文化。这可使公司对变化的敏捷性和响应性越来越高 – 从这次危机中汲取的教训，在这次危机中，快速响应的公司已证明具有韧性。为建立韧性并塑造他们正在寻求的转型，企业普遍关注员工。这种文化的改变能够带来新的商机。技术和可持续性在企业的运营中变得更加根深蒂固。技术不仅是关于自动化，而且还关乎企业文化建设以及提高敏捷性的 能力。除了可怕的死亡人数外，COVID-19危机导致了自大萧条以来最严重的全球衰退。对14个国家、市场和地区逾2,600家企业进行的本次调查是在2020年4月28日至5月12日之间进行的。这些市场经济活动的恢复情况不尽相同 – 从国内业务大部分恢复的中国内地到严格封锁下的欧洲。本报告考虑了企业为渡过危机而采取的行动，以及他们如何塑造新常态来抓住新的机会。因此，尽管本次调查结果表明挑战是真实存在的，但也反映了企业意识到变革和适应变化的重要性。加速技术变革和可持续性是深层的结构趋势，其可能推动增长，也可能造成颠覆。公司正在从根本上迅速改变其响应能力。供应链正在重塑，而不是回迁，向近岸生产的持续趋势显而 易见。在被调查的市场中，广泛一致的调查结果证明了COVID-19挑战的共性，以及公司已确定的深层趋势的普遍性。必须在企业的DNA中建立韧性，以便为危机的到来做好准备。 《汇丰商贸领航》调查结果描绘了挑战与变革的图景。98%企业面临着他们这个时代最大的挑战。2,60014家企业， 个国家、市场和地区 韧性：重建更好未来 | 4汽车、批发和零售领域的公司受到的影响最大。的受访企业已经因COVID-19而 完全停止了运营。因此本报告的结果不包括这些企业。5%几乎每家参与调查的公司都感受到了COVID-19的直接影响。调查结果大约3/4的企业感受到了强烈或非常强烈的影响，这体现了这次危机的严重性。而9/20的企业认为自己已经做好了充分准备。只有8%的企业认为完全没有做好准备。77%76%随着潜在干扰源（无论是传染病、环境变化、财务冲击，还是政治动荡）的成倍增加，这变得更加重要。调查结果表明没有战胜危机的“良方”，但揭示了韧性在各个方面的重要性。强大的财务基础对度过风暴的重要性显而易见。但韧性的影响更深远。在自身DNA中建立韧性的公司将能够更好地度过危机。韧性企业的5大特性COVID-19影响级别n 非常大(25%)n 大(47%)n 一点儿(26%)n 没有(2%)1重视客户2善待员工3快速适应 外部事件4强大的资产负债 表和稳定的现金流5表现出可持续调查数据表明，公司正在采用新的工作方式来更好地为客户服务。为变得更加敏捷，许多公司从文化层面率先做出改变。3/4 的受访企业将适应性和管理层决策制定等因素视为韧性企业的关键特性。 韧性：重建更好未来 | 5调查结果2019年发布的《汇丰商贸领航》报告强调了企业增加技术投资以运用新技术提高生产效率的趋势。今年的调查表明，技术投资还能够实现协作和紧密合作，而不仅仅是自动化。这表明文化变革正在逐渐成为焦点，而技术将发挥重要作用。技术应用被视为可提高敏捷性、生产效率，以及帮助员工为未来做好准备。健康的组织能够使企业与众不同。鉴于文化对企业的特殊性，其能够创造可持续的优势。通过强调创新和包容性，受访者正在采取措施改善员工福利。他们这样做是因为敏捷性可增强韧性，以及使公司能够抓住由创新、技术和可持续性创造的长期机会。新的工作方式能够促进这种文化改变。这些数据表明了一个转折点：灵活的远程办公方式正变得司空见惯。50%更高的敏捷 性和灵活性更高的 生产效率50%技能提升 的员工47%技术对业务连续性至关重要。技术更广泛地被视为能够赋能文化变革和更高的敏捷性。将技术应用作为优先要务的企业认为其将如何受益在充满挑战和变化的时期， 文化成为业务韧性的基石。37%的企业预计远程办公将成为未来两年的常态 韧性：重建更好未来 | 6调查结果但认为COVID-19只会加速裁员和去全球化似乎为时过早。本调查指出，供应链正在重塑，而不是回迁。连接的重要性显而易见。企业认为与供应商之间的关系越来越近，并且已采取了积极措施来支持合作伙伴。这种协作可促进企业为提高韧性而正在寻求的控制和透明度。鉴于零部件制造商和服务企业所感受到的更高程度的影响，这似乎特别及时。当2/3的企业寻求更大力度地控制他们的供应链(67%)时，他们会更加重视供应商韧性。他们正在普遍重新考虑塑造整个供应 链 – 以不同的方式追求多样化、数字化和纵向整合 – 这些方法将在第6节中进行讨论。除对供应链的控制外，公司还在寻求透明度(44%)。这能够帮助企业实现可持续性和韧性。足够敏捷的公司在其供应链中具有更高的透明度和数字化程度。企业还对他们的合作伙伴给予了支持：• 26% 已开展合作，以便产品触达客户• 25% 已提供了更好的付款期限• 26% 已为其他公司提供了建议• 25% 已共享了信息在互相帮助的同时，32%的企业调整了他们的产品或服务，以支持COVID-19抗疫工作。 供应链正在发生改变。这一点在可持续性方面表现得最为明显。它已经不再是繁荣市场时期“可有可无”的方面，而是日益成为企业运营中不可或缺的一部分。环境可持续性是建立韧性的一个要素，也是创造长期增长机会的深层趋势。已将可持续性作为优先要务的那些企业认为自己为这次危机做好了更充分的准备。当环境风险正在加剧时，如同世界经济论坛的《全球风险报告》所强调的那样，这对未来也很重要。当消费者和投资者都青睐在环境、社会和治理方面表现出色的公司时，更具备可持续性的公司可能将受益。危机能够使决策者思路清晰。5大环境风险*1 极端天气2 气候行动失败3 自然灾害4 生物多样性丧失5 人为环境灾难2012年，一家生产全球一半的环十二碳三烯（一种用于生产塑料部件的化学品）的德国工厂发生火灾，汽车工业行动小组召集了处于竞争关系的汽车制造商、供应商以管理有限供应。**80%认为与战略性及供应链合作伙伴的关系更近的企业将环境可持续性作为优先要务85%93%为他们合作的 企业提供了支持*2020年世界经济论坛《全球风险报告》。** The Power of Resilience，Yossi Sheffi，2015年MIT Press 韧性：重建更好未来 | 7COVID-19危机正迫使许多企业作出调整。变化在短时间内快速发生，超过3/5的企业作出了调整。只有四分之一的企业表示运营正常，仅一小部分企业部分暂停了贸易(11%)。约有一半的企业将他们的更多业务转为线上 (51%)。超过三分之一的企业正在通过其他方式寻找新的解决方案。 由于需求和供给方面均受到了冲击，已增加产量与已减少产量的企业数量大致相等。 正在继续运营并伴有或大或小的改变63%“或许是我们这一代最大的危机。人们和政府在未来几周内做出的决定可能会在未来几年内重塑世界。”Yuval Noah Harari1. COVID-19的影响总体而言，鉴于疫情冲击的速度和严重程度，加上人们对全球增长前景持悲观态度，相比之下，这些调查结果好于普遍的市场情绪。HSBC预测2020年全球GDP将下降4.8%。由于这些调查结果部分体现了亚太地区正在放松COVID-19管控，HSBC GDP预测* 2019 2020f 2021f全球 2.6% -4.8% 5.1%发达市场 1.7% -6.7% 4.6%新兴市场 3.9% -2.1% 5.7%美国 2.3% -6.4% 3.6%中国内地 6.1% 1.7% 7.5%欧元区 1.2% -8.1% 6.5%更多亚太地区的受访者认为他们的企业足够敏捷，能够实现稳定性。强劲的增长前景可能会强化这种短期优势。此外，尽管全球其他市场的外国直接投资出现下降，但亚洲吸引了外国直接投资的流入，这表明本土和全球公司都不断认识到这种结构性机会。26%需要新解决方案的业务领域综合起来，这表明在再平衡的过程中，朝向新兴市场和亚洲的经济活动和机会可能会加速。因此，着眼于寻找供应商或面向新市场进行销售的公司可能会将目光投向亚洲。 27%客户需求 的改变30%劳动力的 可获得31%材料的可获得31%产品/服务的交付/发运34%主要交易 市场的准入34%产品/服务 的调整37%对资金的获得38%生产/办公 地点的改变*HSBC全球研究。https://www.hsbc.com/insight/topics/global-gdp-set-to-fall-further 韧性：重建更好未来 | 841%韧性是第一要务。鉴于外部环境的不确定性，其可能影响未来增长。为了避免投资到脆弱的商业模式，投资者日益将韧性作为他们衡量投资价值的标准之一在充满挑战的时期，强大的资产负债表和有效的营运资金变得更加重要。 2/5的公司提到了强大的资产负债表。由于金融市场青睐具有强大资产负债表的公司，因此13%的公司将其列为重中之重。 企业为巩固或加强其财务状况而采取的具体措施包括：确保他们拥有足够的现金流(29%)和足够的资金储备(28%)；降低成本(27%)和债务水平(23%)。正如下降是攀爬过程中最危险的部分一样，业务失败率在恢复阶段会急剧上升。因此，韧性不只是支持财务状况。 的企业正在积极寻求新的潜在客户；38%专注于现有客户“我们国家的历史上只有少数几次发生了如此巨大的变革，以致于似乎发生了蜕变，一个改变的国家开始出现。”Doris Kearns Goodwin，美国历史学家尽管大多数受访者将更多时间用于制定短期计划，但很大一部分受访者正在提前制定计划并积极寻找新客户。更大、更成熟的公司更有可能制定长期计划。此次危机中，许多公司不得已地迅速采取了他们渴望已久的工作方式 — 从更快的做出决策和更少的官僚结构，到授权员工来解决问题。调查数据表明，公司正在寻求继续采用这些新的工作方式。日常工作的一致性能够产生思维的一致性，而企业想要实现思想的多元化以及以不同方式采取行动。因此，员工和文化被认为对于实现韧性至关重要。最近6个月在制定长期计划 和短期计划上花费的时间 业务合作关系的转变 认为与客户的关系更近认为与员工的关系更近认为与战略性/供应链 合作伙伴的关系更近82%83%80%2. 韧性的基本构成要素62%在这两方面 所用的时间 比例相等22%将更多时间用于 制定短期计划58%将更多时间 用于制定 长期计划20% 韧性：重建更好未来 | 9员工士气33%充足的现金流31%营运资金 的成本24%对快速恢复业 务的措施的聚焦23%使员工迅速适应新 工作方式的能力27%不受我们控制的外部/宏观因素24%有迹象表明文化正在发生改变，调查数据表明决策者认识到了关系的重要性。企业感到他们与客户、员工和供应商之间的关系更近了 – 鉴于物理距离的限制，这是一个了不起的发现。这还可能加速B2B企业直接面向消费者进行销售的趋势，正如在这次危机期间直接送货到家的消费类品牌所印证的那样。这还会提高声誉。在这次危机期间，企业贴近员工、客户、消费者和当地社区的做法将在COVID-19曲线趋于平坦之后给人留下长久的印象。恢复客户关系23%企业快速有效的数字化22%对先进技术 的获得21%获得资金以支持我们的企业21%对劳动力 的获得20%对再就业 的需求14%供应链 的改变19%对营运资本的获得19%认为文化和财务因素是建立韧性的最大障碍NET – 财务62%N