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本报告对传媒行业进行了分析，重点关注了互联网公司和影视板块的投资机会。报告指出，反垄断政策可能会推动电商、社交、在线音乐、直播、长视频及短视频等市场更加开放，有利于非龙头公司的业务拓展和市场份额扩张。同时，长视频竞争格局已相对稳固并进入通过提升用户ARPU以提升净利率的阶段，后续优酷、芒果TV等平台或跟进提价，提升长视频赛道整体盈利能力。此外，电影方面，2021年五一将有5天假期，且该档期有《秘密访客》、《世间有她》、《古董局中局》等关注度较高的电影上映，优质影片供给释放明显加快，我们判断将进一步驱动人们观影意愿恢复。受益标的包括爱奇艺、华策影视、猫眼娱乐、万达电影、华谊兄弟、光线传媒、中国电影、上海电影、横店影视、金逸影视、IMAX CHINA。
