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北京君正是一家以车载存储芯片为主的公司，2020年并购北京矽成产生了较大的存货、固定资产和无形资产等资产评估增值，一定程度上抵消了公司经营净利润的增幅。尽管如此，公司已经形成了车载芯片的研发平台，将持续受益于汽车的智能化升级。考虑到疫情对行业需求的冲击，我们小幅下调公司2021-2023年归母净利润分别至5.09（-0.91）/8.06（-0.33）/10.77亿元，对应EPS 1.09（-0.19）/1.72（-0.07）/2.30元，当前股价对应2021-2023年PE为56.2/35.5/26.5倍，维持“买入”评级。
