恒生电子的业务基本盘稳定，业绩高增长可期。公司的证券IT领域具有绝对的竞争优势，未来资本市场持续创新仍将是公司成长动力。公司近期股价表现明显弱于其他计算机龙头，原因可能是2020Q3表观业绩扰动和市场担心外部政策冲击。考虑到公司最新业绩预告并考虑到未来可能的股权激励费用，上调公司的盈利预测。预计2020-2022年公司EPS分别为1.18（+0.26）、1.50（+0.26）、1.88（+0.28）元。维持目标价131.75元，维持“增持”评级。
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