新三板行业周报：全国股转发布6月新三板挂牌公司监管情况通报

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20200713-20200719） 维持评级 全国股转发布6月新三板挂牌公司监管情况通报 中性 2020年7月20日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 2020年6月，全国股转公司共对1宗违规行为给予纪律处分；对114宗违规行为采取自律监管措施，其中95宗违规行为被采取口头警示的自律监管措施，19宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。新增3家挂牌企业，退市7家，实际挂牌数减少9家，当前挂牌企业共计8,526家。做市转让617家，减少9家；竞价转让7,909家，无变动；创新层1,188家，无变动；基础层7,338家，减少9家。 ➢ 实际定增额度较上周有所上涨。共11家公司宣布定增预案，预计募集资金10.08亿元，环比上涨14.55%；共15家公司定增实施完成，共募资金6.4亿元，环比上涨19.85%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度降低。周五三板成指收于1,033.66点，全周涨幅1.04%；三板做市收于1,158.72点，全周涨幅为2.44%。整体市场累计成交6.49亿股，环比下跌8.57%；累计成交30.31亿元，环比下跌0.88%。 ➢ 大宗交易占比维持在30%-40%的区间。市场共成交30.31亿元，大宗共交易9.55亿元，占比32%。 ➢ 做市成交额占比下跌，创新层成交额占比下跌。上周做市成交额为14.89亿元，环比下跌1.47%，占总成交额49%，下跌0.29pct。创新层成交额为22.37亿元，环比下跌3.66%，占总成交额74%，下跌2.13 pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业102家。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业13家。 企业重要事件一览 ➢ 1家企业公布并购信息。 ➢ 9家企业发布上市辅导相关公告。 ➢ 上周无新受理企业，精选层累计受理企业70家。 ➢ 剔除已发行企业，目前拟入精选层企业157家，已问询1家，中止审查37家，辅导验收通过3家，辅导备案登记受理106家。 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业登记编码：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.要闻回顾 ........................................................................................................................................................................... 4 2.一级市场 ........................................................................................................................................................................... 5 2.1市场存量 .................................................................................................................................................................... 5 2.2市场融资 .................................................................................................................................................................... 6 3.二级市场 ........................................................................................................................................................................... 8 3.1指数及成交量 ............................................................................................................................................................ 8 3.2板块成交详情 ............................................................................................................................................................ 9 3.3成交排名 .................................................................................................................................................................... 9 4.山证新三板概况 ............................................................................................................................................................. 10 4.1山证挂牌企业 .......................................................................................................................................................... 10 4.2山证做市企业 .......................................................................................................................................................... 12 5.企业事件一览 ................................................................................................................................................................. 12 5.1上市公司并购 .......................................................................................................................................................... 12 5.2上市辅导企业 .......................................................................................................................................................... 13 5.3精选层受理企业 ...................................................................................................................................................... 13 5.4近期表态欲入精选层企业 ...................................................................................................................................... 15 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 6 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 6 图3：三板成指与三板做市走势 .................................................................... 8 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ................................................................ 9 图5：做市成交额（亿元）........................................................................ 9 图6：创新层成交额（亿元） ...................................................................... 9 图7：成交量排名前十（单位：万股） ............................................................. 10 图8：成交额排名前十（单位：万元） ............................................................. 10 图9：涨跌幅排名前十（%）..................................