日报 (上海钢材) 2010-04-15 04月14日钢材期货收市数据：元/吨 主力合约 收盘价 成交量 持仓量 涨幅 螺纹1005 4573 79864 79456 0.73% 螺纹1010 4854 1743728 1408238 0.51% 线材1005 4512 3660 8762 0.60% 线材1010 4712 1092 5376 0.30% 04月14日上海大宗钢铁交易中心收市数据：元/吨 主力合约 均价 成交量 订货量 涨幅 螺纹钢1005 4363.48 270 510 0.58% 螺纹钢1006 4414.60 200 260 0.66% 热卷板1006 4658.52 311790 473150 0.22% 冷轧卷1007 5632.27 260 500 0.14% 现货价格 钢材 单位：元/吨 上海 杭州 南京 济南合肥福州南昌广州长沙 武汉 郑州北京 螺纹钢20mmHBR335 4340 4520 4550 450046504430450046004730 4600 46304700 涨跌 10 - - - - - 20- - - - 10 螺纹钢20mmHBR400 4400 4600 4600 463048004610466048304860 4770 47804770 涨跌 20 - - - - - 20- - - 2020 高线 6.5mmQ235 4560 4620 4600 455046204570462047904740 4690 46504580 涨跌 - - 50 - - - 3020- - - 20 天津 石家庄 太原 沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明 西安 兰州乌鲁木齐螺纹钢20mmHBR335 4680 4550 4620 442044604800481048504710 4630 45504700 涨跌 20 - - 40- - - - - 30 20- 螺纹钢20mmHBR400 4780 4850 4800 462046404970495049804780 4820 47504850 涨跌 20 - - 30- - - - - 40 - - 高线 6.5mmQ235 4600 4600 4530 460046804770474048504780 4650 45504640 涨跌 - - - 30- - - - - 50 20- 仅供参考 炉料 焦炭 上海淮北 潍坊 邯郸唐山平顶山河津七台河 云南*贵州*二级冶金焦 19502000 1950 185019301850 17301900 1550 1550 涨跌 - - - - - 50 - - - - 备注：出厂含税价，打*号为三级冶金焦，邯郸和唐山为包到厂价格。 铁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉吉林精粉 河北精粉 河北精粉品位 66%（湿） 65%（湿） 66% 66%（湿） 66% 66% 价格 980 930 1200 1180 1400 1230 涨幅 20 - - - - - 产地 北票 弓长岭 抚顺 通化 唐山 邯邢 山东精粉 山西精粉 安徽精粉江苏精粉 广东精粉 湖北精粉品位 65% 64% 64% 65% 66%（湿） 63% 价格 1400 890 1380 1300 780-800 1220-1240涨幅 - - - - - - 产地 鲁中、金岭 代县 繁昌 镇江 怀集 大冶 备注：辽宁北票、弓长岭、邯邢、代县、怀集为出厂不含税价。 波罗的海干散货指数 0200040006000800010000120001400085-0187-0189-0191-0193-0195-0197-0199-0101-0103-0105-0107-0109-01 行业新闻 ‹ 国家统计局：国产铁矿石月涨幅达11.4% 钢价一路上扬 国家统计局昨日发布部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况，铁矿石、钢材、原油三大工业品过去一个月以来涨价凶猛。截至4月10日，铁矿石（含铁量≥56%）价格涨幅11.4%，平均每吨价格上涨63.1元；原油涨幅5.4%；而钢价也一路上扬，大部分产品涨幅在5%左右。 受原材料涨价推动，下游钢价涨幅1.7%-7.6%，其中无缝钢管因近期受欧美市场“双反”制裁冲击较大，变动幅度最小，涨1.7%。其余钢价多在5%以上。 原油价格也涨幅明显，每吨上涨182.6元，涨幅5.4%。工信部数据虽显示成品油价格变动基本为零，不过由于该数据仅统计至4月10日，而在4月13日国家发改委已下发通知，自4月14日零时起将汽柴油价格每吨上调320元，如此算来，汽柴油涨幅也在4.7%-6.3%左右。 期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 4 页 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 4 页 相对于这些涨幅较猛的行业和产品，其余主要工业产品的价格涨幅多在1%以下，煤炭、有色金属、化工、水泥等行业中均出现了价格负增长的产品。 ‹ 韩日对钢铁原材料涨价担忧 谋求生产国加强合作 据韩国知识经济部4月13日称，韩日两国当日举行“韩日民官钢铁协议会”，对国际钢铁原材料（铁矿石和烟煤）涨价表示担忧,双方达成以下共识： 一、近期,巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓等国际钢铁原料主要供应商大幅提高原材料供应价格,放弃原材料价格长协机制,改为按季定价。两国对此表示极度担忧。 二、两国认为,两拓合并将加剧国际原材料市场的垄断局面。为此,世界各主要钢铁生产国应密切合作。 三、两国今后将共同研究韩日两国间钢铁交易市场情况及前景,尤其是加强两国间不锈钢市场的调查研究。 此外,韩方还表示将积极谋求与我国、欧盟、日本等主要钢铁生产国建立定期双边协议体制,提高双边对钢铁生产及交易市场情况的认识水平,加强在国际原材料市场和钢铁生产过程中的合作。 ‹ 铁矿石定价金融化迫近 中钢协再会五矿商会 铁矿石谈判“胶着”之际，三大矿山“抱团”坚持季度定价方式，这让全球钢铁业尤其是欧盟、中国钢铁业“心惊肉跳”。 继4月2日联合召开闭门会议后，中国钢铁工业协会和中国五矿化工进出口商会今日将在古城西安召开会议讨论“行业对策”，以应对三大矿山季度定价以及铁矿石金融化“陷阱”。 此次会议由中钢协与五矿商会“共同指导”，邀请了新加坡交易所、国内外矿石供应商以及业内知名专家。一般认为，中钢协是大钢企的利益代表，五矿商会则是中小贸易商的“代言人”。 令人瞩目的是，会议邀请了中国社会科学院金融研究所、新加坡交易所结算与商品部、渣打银行商品衍生工具结构部及远洋运输公司相关负责人，这在早前的行业会议上是很少出现的。这或许意味着，随着三大矿山“抱团”力推短期（3个月）合同甚至现货定价，中国钢铁业不得不认真面对这一现实——铁矿石价格“金融化”可能近在咫尺。 新加坡交易所结算与商品部助理副总裁陈世亮早前对媒体表示，从年度定价到季度定价，到可能更为灵活的定价模式：指数定价只差一步。 可查资料显示，去年4月，新加坡交易所正式推出了TSL指数作为其全球首个铁矿石场外交易清算机制。在最开始的3个月，采用这一指数的交易量加起来不到100万吨。但随着去年下半年三大矿山发难推行短期化合约，TSL指数交易开始活跃起来。 今年4月2日，中钢协与五矿商会召集国内几家具铁矿石进口资质的主要钢企和贸易商在北京召开紧急闭门会议，为应对棘手的铁矿石价格谈判寻求对策。会上中钢协强推三大行业自律文件借以规范铁矿石进口秩序。 然而，中钢协与五矿商会在该闭门会议上并未就铁矿石进口方面的所有问题达成一致。会上，中钢协提出，贸易商炒作扭曲了矿价，造成矿价大幅上涨；而五矿商会则认为，铁矿石价格高涨程度主要责任并不能归咎于贸易商。 另外，在现货与季度定价方面，中钢协表示，目前大部分钢铁企业的囤矿足够一段时间使用，很多码头都处于高库存状态，因此“不一定要急着接受季度定价”。中钢协一高层甚至号召钢企在未来两个月不要进口三大矿山铁矿石。 不过，五矿商会称，现货是长协的补充，“很难想象如果没有现货矿，全部长协垄断后三大矿山会如何涨价。” 在三大行业自律文件方面，五矿商会相关人士也指出，推出自律文件并未与贸易商深度探讨，其操作性还待进一步观察。 ‹ 河北以煤炭钢铁等九产业为重点淘汰落后产能 河北省淘汰落后产能工作将以电力、煤炭、焦炭、钢铁、水泥、玻璃、造纸、制革、印染等行业为重点，围绕《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》明确的淘汰范围和目标任务，紧密结合本省产业现状和调整振兴规划实施意见，坚持行政、经济、政策、教育、法律等手段多管齐下，形成淘汰落后产能的强大推动力，确保高质量、高标准地完成国家淘汰落后产能目标任务。 2010年河北的电力行业将淘汰6家企业的9台小火电机组，总容量30万千瓦。 煤炭行业关闭不具备安全生产条件、不符合产业政策、浪费资源、污染环境的小煤矿12处，通过资源整合减少矿井35处，淘汰产能187吨。 仅供参考 焦炭行业淘汰4家企业的13座焦炉，产能126吨。 钢铁行业淘汰落后产能1440万吨，其中淘汰30家企业的炼铁高炉49座，产能1240万吨；淘汰3家企业的炼钢转炉7座，产能200万吨。 建材行业淘汰87家企业的129座水泥机立窑，产能1260万吨；淘汰5家企业的平板（格法）玻璃生产线6条，产能464万重量箱。 轻工行业淘汰26家造纸企业的64条生产线和63台（套）生产设备，产能40万吨；淘汰14家制革企业的678个转鼓，产能600万标张；淘汰1家企业的落后酒精生产线1条，产能两万吨。 纺织行业淘汰6家企业的落后印染设备197台（套）产能3亿米；淘汰1家企业的落后化纤生产设备4台（套），产能1万吨。 重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归上海久恒期货经纪有限有限公司所有。未获得上海久恒期货经纪有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“上海久恒期货经纪有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 期市有风险 入市需谨慎 第 4 页 共 4 页