日报 (上海钢材) 2010-04-27 04月26日钢材期货收市数据：元/吨 主力合约 收盘价 成交量 持仓量 涨幅 螺纹1005 4397 7168 38374 0.66% 螺纹1010 4734 1249174 1354608 0.06% 线材1005 4332 546 8114 0.96% 线材1010 4590 432 5836 0.41% 04月26日上海大宗钢铁交易中心收市数据：元/吨 主力合约 均价 成交量 订货量 涨幅 螺纹钢1005 4320.65 155 260 0.12% 螺纹钢1006 4436.05 420 240 0.77% 热卷板1007 4619.73 516240 357500 0.09% 冷轧卷1007 5576.11 380 500 0.27% 现货价格 钢材 单位：元/吨 上海 杭州 南京 济南合肥福州南昌广州长沙 武汉 郑州北京 螺纹钢20mmHBR335 4230 4450 4520 443045704220443045004630 4550 45404660 涨跌 - - - - - 40- 50- 10 20- 螺纹钢20mmHBR400 4300 4600 4520 456047204410459047904760 4720 46704750 涨跌 - - - - - 40- 10- 10 20- 高线 6.5mmQ235 4420 4550 4550 442045404450453046504660 4670 46004530 涨跌 10 - - 30- 30- 60- - - - 天津 石家庄 太原 沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明 西安 兰州乌鲁木齐螺纹钢20mmHBR335 4650 4570 4420 432043504710473047504650 4580 45004700 涨跌 - - 60 - 30102030- - 20- 螺纹钢20mmHBR400 4750 4800 4800 450045104840485049004750 4780 47804850 涨跌 - - - - 30202030- 20 - - 高线 6.5mmQ235 4480 4500 4450 465046504700465047004750 4650 45004640 涨跌 30 30 30 - - - 2030- - 20- 仅供参考 炉料 焦炭 上海淮北 潍坊 邯郸唐山平顶山河津七台河 云南*贵州*二级冶金焦 19502000 1950 190019301850 17801900 1550 1550 涨跌 - - - - - - - - - - 备注：出厂含税价，打*号为三级冶金焦，邯郸和唐山为包到厂价格。 铁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉吉林精粉 河北精粉 河北精粉品位 66%（湿） 65%（湿） 66% 66%（湿） 66% 66% 价格 890 890-920 1170 1180 1300 1310 涨幅 40 10 70 - 30 - 产地 北票 弓长岭 抚顺 通化 唐山 邯邢 山东精粉 山西精粉 安徽精粉江苏精粉 广东精粉 湖北精粉品位 65% 64% 64% 65% 66%（湿） 63% 价格 1485-1505 910-920 1450 1400 850-870 1260 涨幅 - 40 - - - - 产地 鲁中、金岭 代县 繁昌 镇江 怀集 大冶 备注：辽宁北票、弓长岭、邯邢、代县、怀集为出厂不含税价。 波罗的海干散货指数 0200040006000800010000120001400085-0187-0189-0191-0193-0195-0197-0199-0101-0103-0105-0107-0109-01 行业新闻 ‹ 中印两国煤炭年进口量超2亿吨 竞逐国际煤矿资源 根据国家能源局4月23日的统计数据，一季度全国累计进口煤炭4441万吨，同比增长230%。在延续2009年全年煤炭进口高速成长背后，未来国际煤炭贸易中印两国竞逐的景象随之浮现——后者计划在2010-2011财年进口煤炭约8000万吨。 “全球煤炭贸易一年为7亿吨左右，中印两国今年煤炭进口量合加约2亿多吨，且有更大的成长空间，竞争肯定不可避免。”4月26日，国际煤炭贸易专家黄腾表示，假设未来9个月中国月均进口仅600多吨，进口量即可轻松“下线”亿吨，“但月均进口规模很难一下子降得如此之低”。 2009年国际煤炭交易量为6.9亿吨，其中，中印两国占据27%——这个数字的继续增长几乎没有疑问。 期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 4 页 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 4 页 参照南非理查兹湾煤港的数据，中印两国购买量已占该国煤炭出口的50%左右，其中一季度出口至印度的煤炭数为455万吨，激增约27%；对中国第一季度的出口量为190万吨，而去年同期仅为138万。在更远澳大利亚、印尼、美国等地，印度煤炭资源的“全球战略”正在与行进到此处的中国电煤企业碰撞或交集。 印度国有最大煤炭生产企业印度煤炭有限公司董事长巴达洽亚毫不讳言地表示，印度煤炭公司本财年计划投入13.5亿美元，在美国、澳大利亚和印度尼西亚等国收购煤炭资产，“目前正对5家潜在收购对象进行评估”。今后4年，印度煤炭公司预计投入20亿美元用于收购海外煤炭资产。 细分一季度的煤炭进口量，1、2、3月份对应的分别为1607万吨、1311万吨、1522万吨，其中3月份进口量创下历史第三高位。与之相较，2009年我国煤炭进口量约为1.26亿吨，同比增长211.9%。 以多年国际煤市营运经验，百营镍资源有限公司中层人员谢少鹏大胆预测，2010年中国煤炭进口量会超越2009年的规模。其依据是：“世博会、亚运会的召开及西南旱情的持续等因素均会对煤炭有较强劲需求，而国内随着内蒙古、河南等地的煤炭整合会在一定时期内减缓煤炭增产。此消彼长，煤炭进口自然水涨船高。” “现在每一天都有电厂给我们打电话，遍及上海、广东与泉州等地。”谢少鹏的底气是，该公司现在一个月进口12万吨左右印尼煤，按照目前的订单需求及印尼煤矿扩建情况，“计划8、9月份的时候，每月进口20万吨左右”。 国家能源局综合司司长周喜安则持谨慎态度，他认为，新财年国际煤炭贸易合同生效，近期国际煤价及海运价已开始上扬，煤炭进口优势减弱，“预计从4月份开始煤炭进口将有所减少”。 值得注意的是，山西王家岭、河南伊川的特大煤矿事故为国内供应增加了变数。国家发改委4月19日宣布将在全国范围内启动针对在建煤矿的检查，并敦促省级政府严格针对新矿批准流程的审查。引申出的意义是，该项举措可能将影响煤炭产量增长，并推迟新建大型矿山的出产以及某些小型矿山恢复生产的时间。 “但电企的库存需要保证，而且电企存煤的观念已较2009年有所改变。”黄腾肯定表示，2009年是煤企对煤价看法不一，是故可以僵持博弈，但在今年合同煤均涨三四十元每吨的前提下，加之即将进入夏季用煤高峰期，“电企无论煤价高低都会确保库存”。 国内增产因素的扑朔迷离，却让国外煤商在中国煤炭进口的门外跃跃欲试。除却越南、澳大利亚、印尼等过往出口大户，曾经与中国极少有煤炭贸易的国家正在增加对中国的出口。以俄罗斯为例，2009年该国对华煤炭出口量数为1180万吨，较2008年增加1300%；美国XCOAL资源则期冀今年在中国的焦煤销售量可达到700万吨。 “这里存在一个变量，包括日本、韩国等在内的亚洲煤炭需求回升，但欧洲经济依然糟糕，煤炭需求还在下跌。”黄腾解释，南非、美国等传统销售地在欧洲的煤商，只能纷纷将煤炭合同转向中国与印度。从这些煤商的转向及中印两国未来的煤炭需求来看，未来中印两国的市场地位甚至将取代欧洲市场的位置。 根据印度煤炭部门的估计，2010-2011财年，印度将进口煤炭8200万吨，较之2009年增长39%。而印度2009年煤炭进口5900万吨，较2008年增加1倍。 印度煤炭部部长Sripra kash Jaiswal指出，印度2010-2011年度炼焦煤和非炼焦煤总需求估计大约为6.5371亿吨，同时印度国内的煤炭产量将达到5.7237亿吨。他同时强调，8200万吨的煤炭进口，对于确保燃料安全“非常重要”。 印度煤炭需求增长，是因为该国不断兴建大型火力发电厂的推动。根据世界银行的数据，印度有40%的家庭还没有用上电。印度由是把煤炭看作一个“减轻赤贫”的工具，用以在全国普及电力供应。 国际能源机构更是预测，到2030年，中印两国将消耗全球三分之二的煤炭，目前这一比例已升至50%左右。 “在印尼我们已经看到越来越多的印度人。”谢少鹏证实，在印尼一些煤矿项目的考察中，中国人与印度人俨然为两个最重要的主角。“印度人甚至想学习中国建立一个主权基金，来加强对全球油气、煤炭资源的投资”。 衮煤集团、神华集团、华能集团等中国电煤企业走出国门去寻找资源的时候，印度的影子也如影随形。目前，印度煤炭公司已与Peabody就合作入股4座澳大利亚煤矿达成一致，交易金额预计达10亿美元，与力拓、美国最大煤企Peabody的分别谈判正在进行中；此前3月初，印度第四大私人企业爱萨集团曾于以6亿美元成功收购美国弗吉尼亚州的三一煤业，揽入6座煤矿2亿吨煤炭储备。 仅供参考 “印度目前在国外煤炭产业布局的力度不说比中国小，但至少不输于中国，且主要集中于澳大利亚、印尼和非洲这些距离自己近的区域。”黄腾说，现期的争夺可能会在焦煤方面，但以后会延展到动力煤领域。 事实上，印度的煤炭资源并不匮乏，其产量甚至位居世界三甲，仅次于中国和美国，但印度煤炭的灰份高、热值低，炼焦用煤资源短缺，这使得钢铁行业的用煤大幅依赖进口。摩根大通对此提醒，印度钢产量未来10年内料将增长2倍，亚洲区内对焦煤的需求可能将导致竞争加剧，使得长期供应相对趋紧。 作为中印煤炭激烈竞逐的例子，今年1月份，印度金达尔钢铁和电力公司曾提高了对澳大利亚焦炭企业洛克兰兹-里奇菲尔德公司的收购价，迫使中国最大的商用焦炭生产商美锦能源集团的收购暂时搁浅。 “未来欧洲市场煤炭需求量趋于稳定，日韩中国台湾也会保持一个均量的水平，新兴国家对煤炭的需求增长会很快，特别中印两国，未来进口多以亿吨计算，在国际煤市中直接对话的可能性更大。”黄腾说。 ‹ 河北钢铁10亿吨级采矿权获批 昨天从河北钢铁集团了解到，国土资源部正式批复同意，河北省将马城铁矿范围资源，以协议方式出让给河北钢铁集团。 马城铁矿探明储量达10.44亿吨、远景储量5亿吨、矿石平均品位34.89%，是上世纪80年代以来，我国探明的单矿床规模最大铁矿资源产地。 重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归上海久恒期货经纪有限有限公司所有。未获得上海久恒期货经纪有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“上海久恒期货经纪有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 期市有风险 入市需谨慎 第 4 页