日报 (上海钢材) 2010-04-13 04月12日钢材期货收市数据：元/吨 主力合约 收盘价 成交量 持仓量 涨幅 螺纹1005 4499 40050 90112 1.19% 螺纹1010 4872 1533734 1251714 0.85% 线材1005 4453 2536 8542 1.55% 线材1010 4720 868 4808 1.01% 04月12日上海大宗钢铁交易中心收市数据：元/吨 主力合约 均价 成交量 订货量 涨幅 螺纹钢1005 4312.53 235 510 1.55% 螺纹钢1006 4383.00 420 270 1.51% 热卷板1006 4636.42 345600 471090 1.13% 冷轧卷1005 5603.53 170 510 0.45% 现货价格 钢材 单位：元/吨 上海 杭州 南京 济南合肥福州南昌广州长沙 武汉 郑州北京 螺纹钢20mmHBR335 4270 4500 4550 450046004400446045904730 4580 45504700 涨跌 20 70 100 8080702011020 60 11080 螺纹钢20mmHBR400 4310 4560 4600 463047504560462048004860 4750 47004790 涨跌 20 80 90 808070208020 60 110100 高线 6.5mmQ235 4480 4600 4550 455045704570456046904730 4670 46304600 涨跌 40 80 50 7080601010010 70 6090 天津 石家庄 太原 沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明 西安 兰州乌鲁木齐螺纹钢20mmHBR335 4660 4550 4550 446044604780481047404660 4520 45004600 涨跌 60 30 - 13080- 405030 20 50- 螺纹钢20mmHBR400 4760 4850 4700 465046404880493048704730 4720 47004800 涨跌 60 70 70 12080- 605030 40 50- 高线 6.5mmQ235 4600 4550 4500 463046804770474047404730 4580 45004540 涨跌 50 40 50 10050- 605030 50 50- 仅供参考 炉料 焦炭 上海淮北 潍坊 邯郸唐山平顶山河津七台河 云南*贵州*二级冶金焦 19502000 1950 185019001800 17301900 1550 1550 涨跌 - - - - - - - - - - 备注：出厂含税价，打*号为三级冶金焦，邯郸和唐山为包到厂价格。 铁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉吉林精粉 河北精粉 河北精粉品位 66%（湿） 65%（湿） 66% 66%（湿） 66% 66% 价格 930 910 1200 1150 1400 1150 涨幅 20 50 100 60 60 - 产地 北票 弓长岭 抚顺 通化 唐山 邯邢 山东精粉 山西精粉 安徽精粉江苏精粉 广东精粉 湖北精粉品位 65% 64% 64% 65% 66%（湿） 63% 价格 1300 890 1300 1300 760-780 1200-1220 涨幅 - 40 - - 10 40 产地 鲁中、金岭 代县 繁昌 镇江 怀集 大冶 备注：辽宁北票、弓长岭、邯邢、代县、怀集为出厂不含税价。 波罗的海干散货指数 0200040006000800010000120001400085-0187-0189-0191-0193-0195-0197-0199-0101-0103-0105-0107-0109-01 行业新闻 ‹ 原料价涨给钢企带来的痛将在3季度有所显现 铁矿石、焦煤和废钢成本攀升给钢铁企业带来的苦痛将在3季度显现。 最近全球钢价持续上涨表明，钢厂迄今成本的转嫁还比较顺利，亚洲钢厂受益于汽车、家电需求的增加，欧、美钢厂则有经销商和用户补充库存的配合。预计2季度钢厂还有能力吸收原料成本的上升，但3季度之后将面临利润收窄的压力，尤其是欧洲，那时补库可能放缓，而终端用户的需求亦未能回暖。 全球钢铁企业与矿石供应商的价格战愈演愈烈，今年铁矿石价格涨幅将近100%。淡水河谷和必和必拓都声称，已与大多主要用户达成季度矿价协议，淡水河谷与日本钢厂达成的协议比目前基价上涨90%多，必和必拓的价格涨幅99.7%。对此，欧洲钢铁工业已经要求相关机构调查铁矿石垄断市场，欧洲钢铁联盟和国际钢协都发表正式声明，明确表示反对现货铁矿石价格体制，对不可逆转的涨幅结果和矿石供期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 3 页 仅供参考 应商可能存在滥用控制地位表示担忧。另外，根据日本及韩国钢厂与供应商达成的2季度硬焦煤协议，价格上涨55%，为200美元/吨（FOB）。 麦格里银行在最近的一份报告称，目前欧洲热卷生产成本上升了约140-150美元/吨，钢价上涨了约130美元/吨。虽然钢厂已将增加的成本转嫁出去了，但问题是他们还能再提价多少。在黑海地区，方坯从今年1月中旬的440美元/吨涨至目前600美元/吨（FOB）以上。过去半年来，尽管需求低迷，但安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯和奥钢联、沙士基达均连续几轮提价，推动欧洲热卷平均价格从2009年4季度的561美元/吨至目前的680美元/吨。德国钢铁经济联合会和德国金属工会称，如果铁矿石和焦煤控制商按要求那样大幅提价，德国钢铁工业的原料成本将额外增加逾30亿欧元（40.2亿美元）。同样，美国热卷出厂价从去年4季度末的600美元/吨上涨至727美元/吨。 亚洲钢厂虽受益于汽车和家电的钢需求，但成本压力明显上升，增加的成本全部转嫁给用户有一定的难度。与拥有矿山的安赛乐米塔尔不同，中国、日本等亚洲钢厂由于原料自给率低，更易受到原料价格波动的伤害。浦项2季度可能执行两次提价，但担心提价能否被市场所接受。印度钢厂也接连提价了几次，最近印度钢厂扁平材和长材价格上调了5%-7%。据称仅矿石和焦煤价格上涨，印度钢厂的成本增约150-200美元/吨。在成本控制上最具优势的是世界头号钢厂安赛乐米塔尔，去年4季度自产矿占需求的59%，乌克兰Metinvest和俄罗斯耶弗拉兹集团也都拥有自己的矿山。 过去3个月，钢厂的利润一直在恢复，主要是采购的铁矿石价格相对较低。预计2季度利润可能继续扩大，因为钢厂仍备有低价原料。而铁矿石和焦煤原料成本压力将在3季度或之后真正显现。 3季度市场如何将是人们关注的。3季度国际钢需求将相对旺盛，价格保持上扬态势，但钢厂成本压力加大，利润将收窄。 ‹ 武钢参股河南焦化公司 拓展上游焦煤资源 随着矿石和焦炭等原材料价格的扶摇直上,国内钢铁巨头武钢集团除了加大控制上游铁矿石资源的力度,也开始通过资本合作与焦炭企业联手作战。 昨天（12日）从武钢集团获悉,武钢与河南汝州市天泽焦化有限公司就共同开发河南焦煤资源举行签字仪式,汝州市天泽焦化公司以增资扩股的方式获得武钢的增资以合作开发所属的汝阳金鼎煤矿,武钢以货币资金出资获得该公司20％的股权。参股后,武钢每年可获得项目至少80％的主焦煤。 武钢集团内部人士表示,由于河南汝州市天泽焦化有限公司的注册资金规模不大,参股河南汝州市天泽焦化有限公司的资金投入也并不是太大,但此后,武钢还会与河南汝州市天泽焦化有限公司一同开发汝阳金鼎煤矿,这一煤矿的初期投资就达3亿多,每年可产出焦煤45万～60万吨。 据了解,金鼎煤矿位于汝阳县城关镇境内,探明储量7000万吨,煤层平均厚度6.65米,最大厚度15米。金鼎煤矿的产品将作为武钢及鄂钢炼焦用煤的重要供应源,产品可以通过铁路运输,运距近、物流通畅,有物流成本优势和采购价格优势,可以缓解武钢焦煤长期短缺矛盾。 炼焦煤是钢铁企业除铁矿石外的重要原材料,由于近期矿难频发,部分产矿地区正在进行安全检查,焦煤产量明显不足,焦炭市场一直呈现上涨走势。 这并不是武钢第一次参股焦煤企业,2008年,武钢就曾与河南平顶山煤业集团签署了36亿元的合作协议,双方将相互投资开发煤炭资源,武钢也由此成为平煤的第二大股东。此外,武钢还与山西焦煤集团签订战略合作框架协议,双方将共同投资建设武钢广西防城港焦化项目。 而从去年开始,武钢的海外矿石资源开发步伐也明显更快。由于地处内陆,矿石资源缺乏,武钢每年有85%的铁矿石依赖进口,每年仅进口矿石的内河运输成本就比沿海企业高出数十亿元,因此,去年开始,公司已经在加拿大、澳大利亚以及非洲地区收购了多家矿山企业的股权,并联合进行矿山开发。 重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归上海久恒期货经纪有限有限公司所有。未获得上海久恒期货经纪有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“上海久恒期货经纪有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 3 页