日报 (上海钢材) 2010-04-12 04月09日钢材期货收市数据：元/吨 主力合约 收盘价 成交量 持仓量 涨幅 螺纹1005 4464 25250 95492 0.58% 螺纹1010 4848 1302658 1232048 0.52% 线材1005 4407 572 8346 0.89% 线材1010 4690 494 4652 0.82% 04月09日上海大宗钢铁交易中心收市数据：元/吨 主力合约 均价 成交量 订货量 涨幅 螺纹钢1005 4258.71 240 510 0.64% 螺纹钢1006 4316.14 185 260 0.58% 热卷板1006 4588.93 255070 477810 1.03% 冷轧卷1005 5589.91 320 510 0.52% 现货价格 钢材 单位：元/吨 上海 杭州 南京 济南合肥福州南昌广州长沙 武汉 郑州北京 螺纹钢20mmHBR335 4250 4430 4450 442045204330444044804750 4520 44404620 涨跌 - 30 - - - - 20- 20 40 30- 螺纹钢20mmHBR400 4290 4480 4510 455046704490460047204880 4690 45904690 涨跌 - - - - - 1020- 20 40 40- 高线 6.5mmQ235 4440 4520 4500 448044904510455045904740 4600 45704510 涨跌 40 - - 30- - 102050 40 50- 天津 石家庄 太原 沈阳哈尔滨重庆成都贵阳昆明 西安 兰州乌鲁木齐螺纹钢20mmHBR335 4600 4520 4550 433043804780477046904630 4500 44504600 涨跌 - - - - - - - - - 20 20- 螺纹钢20mmHBR400 4700 4780 4630 453045604880487048204700 4680 46504800 涨跌 - - - - - - - - - - - - 高线 6.5mmQ235 4550 4510 4450 453046304770468046904700 4530 44504540 涨跌 - - - - - - - - - - 20- 仅供参考 炉料 焦炭 上海淮北 潍坊 邯郸唐山平顶山河津七台河 云南*贵州*二级冶金焦 19502000 1950 185019001800 17301900 1550 1550 涨跌 - - - - - - - - - - 备注：出厂含税价，打*号为三级冶金焦，邯郸和唐山为包到厂价格。 铁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉 辽宁精粉吉林精粉 河北精粉 河北精粉品位 66%（湿） 65%（湿） 66% 66%（湿） 66% 66% 价格 900-910 830 1070 1040-1060 1340 1150 涨幅 - - - - 40 - 产地 北票 弓长岭 抚顺 通化 唐山 邯邢 山东精粉 山西精粉 安徽精粉江苏精粉 广东精粉 湖北精粉品位 65% 64% 64% 65% 66%（湿） 63% 价格 1300 850 1300 1300 750-770 1160-1180涨幅 - - - - 20 - 产地 鲁中、金岭 代县 繁昌 镇江 怀集 大冶 备注：辽宁北票、弓长岭、邯邢、代县、怀集为出厂不含税价。 波罗的海干散货指数 0200040006000800010000120001400085-0187-0189-0191-0193-0195-0197-0199-0101-0103-0105-0107-0109-01 行业新闻 ‹ 3月汽车产销超过1月 再创历史新高 中国汽车工业协会下午发布的最新数据显示，3月汽车产销量双双超过170万辆，超过1月再创历史新高。一季度汽车产销量达到455.45万辆和461.06万辆，同比增长双双超过70％，保持高速增长势头。 ‹ 3月我国钢材出口同比翻番 铁矿石进口增长13% 据海关最新统计，3月份我国出口钢材333万吨，较2月份增加84万吨，与去年同期相比增长99.4%。1-3月累计出口871万吨，同比增长69.5%。 期市有风险 入市需谨慎 第 2 页 共 4 页 仅供参考 期市有风险 入市需谨慎 第 3 页 共 4 页 3月份我国进口钢材163万吨，较2月份增加49万吨，比去年同期增长28.3%。1-3月累计进口411万吨，同比增长27.3%。 3月出口钢坯0万吨，前3月共出口1万吨。3月进口钢坯8万吨，较2月份增加3万吨，较去年同期下降82.6%。1-3月累计进口钢坯16万吨，同比下降82.8%。 3月份我国出口焦炭4万吨，比去年同期低1万吨。1-3月累计出口13万吨，同比下降12.8%。 3月份进口铁矿石5901万吨，比上个月增加963万吨，同比增长13.3%。1-3月累计进口1.5503亿吨，同比增长18%。 ‹ 三大矿山结盟季度定价 FMG“中立” 继必和必拓和淡水河谷之后，此前一直沉默的三大矿山巨头最后一个巨头力拓公司也终于在9日通过其官方网站发表声明称，正在与客户协商铁矿石的季度定价方案。至此，国际三大矿山已就改变铁矿石传统的年度定价机制形成了统一战线。 力拓铁矿石部门首席执行官沃尔什在声明中表示，力拓的这一立场反映了铁矿石市场正在脱离年度基准定价体系的结构性转变。“年度基准定价体系只有在反映市场基本面时才能生效，否则就需要改变。” 此前，巴西淡水河谷已经与97%的客户在新的季度铁矿石合约机制下达成协议。这些达成的协议都是基于短期市场参考价格，并且将每个季度自动调整一次的基础上达成的。而最先提倡改变铁矿石传统年度定价机制的必和必拓称，已经和其在亚洲的许多客户以到岸价并在更为短期的价格基础上达成了铁矿石协议，从而取代以往的年度价格合同。所达成的协议量占公司销售的“绝大部分”。 至此，三大矿山巨头均已公开表示了希望将传统的年度定价机制转向“更灵活”的定价机制的决心，也意味着传统年度定价机制彻底分崩离析。不过值得注意的是，三大矿山企业都没有明确指出接受定价机制转变的钢铁企业客户。 对此，一位业内人士指出，每个客户与矿山企业达成的今年的铁矿石谈判结果可能会有所不同，也许矿山企业永远都不会公布具体的谈判结果细节，而目前所宣告的与“绝大多数”客户达成协议，也可能有打心理战的嫌疑。 不过，对三大矿山结盟“季度定价”一事，澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG(Fortescue Metals Group)董事长安德鲁·弗里斯特(Andrew Forrest)在博鳌亚洲论坛期间接受记者采访时虽然不愿意对这一新的定价机制进行评论，但他也指出：“我们一直在保持与客户的沟通，并为客户的长期利益着想，其他矿山企业的定价是他们的事情，我们会保持自己的独立性。” 弗里斯特解释到，保持自己的“独立性”，是指“独立选择我们自己的客户，并根据客户的需求制定生产计划和销售方针”。 这也意味着，已晋升为中国第四大矿石供应商的FMG，今年将不会跟随三大巨头的谈判价格，而是与钢厂客户直接定价和供货。 值得注意的是，去年中国钢铁工业协会就曾一度绕开三大矿山，与FMG达成降价幅度更大的铁矿石协议，推出降价35%的“中国价格”，不过最终由于双方在融资问题上未能达成一致而未能实行。 海关总署上周末公布的3月份统计数据也显示，3月份我国进口铁矿石的数量和均价同比分别增长了13.3%和25.9%；环比也分别增长了19.5%和5.8%。 尽管如此，作为三大矿山巨头最大的客户中国钢铁业，依然不愿接受所谓的“季度定价”，并希望维持一年期的传统年度定价。 全球第六大钢铁公司印度塔塔钢铁副董事长B.Muthuraman在博鳌亚洲论坛期间接受记者采访时也表示，铁矿石供应商大幅提价，将会助长通货膨胀，对经济复苏不利。而在市场 仅供参考 需求仍疲软的情况下，钢铁企业难以将铁矿石成本转嫁到钢价上，因此涨价对全球钢铁企业尤其不利，无论上涨的幅度有多大。B.Muthuraman认为，钢铁企业应该极力遏制铁矿石涨价，而由于全球超过50%的铁矿石都是出口到中国的，中国钢企应该有更强的议价力。 重要声明：本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归上海久恒期货经纪有限有限公司所有。未获得上海久恒期货经纪有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“上海久恒期货经纪有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 期市有风险 入市需谨慎 第 4 页 共 4 页