九州晨报资讯

战略和研究中心 2016年11月29日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：王朗其 执业编号：S1350515070001 ※ 国风塑业投资高端膜材料项目 ※ 天富能源定增偿债 国资股东间接认购 ※ 劲胜精密推股权激励 考核目标要求业绩猛增 ※ 中航机电参与*ST黑豹定增 ※ 三维丝孚日股份获增持 ※ 全国水泥价格稳中有涨两大区域供需改善明显 ※ 钴价一路攀升相关公司有望受益 ※ 供需格局改善 炭黑价格将迎新一轮上涨 ※ 两部委发文促PPP模式推进林业建设 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,277.00 0.46 0.88 沪深300 3,535.08 0.39 1.92 深证成指 11,068.87 0.29 0.76 中小板指数 6,934.94 0.19 -0.38 创业板指数 2,166.05 -0.07 -0.53 大盘指数 2,186.99 1.38 3.18 中盘指数 3,462.68 0.48 1.78 小盘指数 4,942.50 0.39 -0.03 300周期 3,544.62 0.00 1.61 300非周期 3,792.96 0.94 2.40 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 建筑装饰 3,515.40 3.59 4.49 家用电器 5,502.91 2.10 6.92 有色金属 4,007.16 2.00 0.60 农林牧渔 3,459.38 1.14 1.04 交通运输 2,891.84 0.78 0.29 采掘 3,760.72 0.76 -0.33 轻工制造 3,628.26 0.61 0.09 钢铁 2,654.63 0.47 1.99 公用事业 3,028.14 0.19 -0.09 国防军工 1,579.16 0.18 -0.05 通信 3,045.84 0.13 -0.44 机械设备 1,734.70 0.05 -1.09 食品饮料 7,671.16 0.01 1.42 电气设备 6,173.53 0.00 -0.94 商业贸易 5,206.12 0.00 0.00 医药生物 8,316.87 -0.06 -0.15 银行 3,378.40 -0.08 2.50 综合 3,692.45 -0.08 -1.04 建筑材料 5,883.83 -0.14 -0.89 电子 3,275.63 -0.20 -1.58 计算机 5,261.68 -0.25 -0.67 汽车 5,487.69 -0.29 -0.23 化工 3,404.65 -0.31 -1.15 传媒 1,344.99 -0.34 -1.35 纺织服装 3,768.71 -0.46 -1.41 非银金融 1,835.64 -0.54 0.44 房地产 5,290.53 -0.55 1.47 休闲服务 5,964.30 -0.56 -1.60 数据来源：万得资讯 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 732928 兴业股份 10.12元/股 19.06 20,000股 300573 兴齐眼药 5.16元/股 22.97 20,000股 ※ 国务院：进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费。 ※ 银监会：就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见。 ※ 多地外管机构召集银行开会：对外投资审核加码。 ※ 四大电力央企联合提交报告要求上调电价。 ※ OECD：将2016中国经济增长预期由6.5%上调至6.7%。 九州晨报资讯 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 13.78 000625.SZ 长安汽车 汽车 2.67 600999.SH 招商证券 金融 4.73 300498.SZ 温氏股份 养殖 5.75 请务必阅读最后的法律声明 A股短评 九州研究精选模拟投资组合 昨日两市双双高开，盘中维持高位震荡走势，盘中再创反弹新高。截至收盘，上证指数涨0.46%，报3277.1点；深证成指涨0.29%，报11068.9点；创业板指跌0.07%，报2166.05点。两市合计成交6421亿，较上一交易日小幅放量，但呈沪市放量，深市缩量状态。盘面上，造纸、有色、建筑、煤炭等板块涨幅居前，险资举牌、摘帽、一带一路等概念板块走强。投资者心态不宜过热，乱追风险较高，谨防超短线突发巨震，注意仓位控制。操作上，建议关注深港通标的中的白马股，和市值在60亿附近的中小市值个股。 精选头条 重点公告 今日新股申购提示 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月29日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【国务院：进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费。】证券时报 【银监会：就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见。】证券时报 【多地外管机构召集银行开会：对外投资审核加码。】证券时报 【四大电力央企联合提交报告要求上调电价。】证券时报 【OECD：将2016中国经济增长预期由6.5%上调至6.7%。】证券时报 【全国水泥价格稳中有涨两大区域供需改善明显】证券时报 11月下旬，国内水泥价格总体趋稳，华东、西南等区域市场有15-25元/吨上涨，华北、华中和华南市场则进入稳价阶段，其中由于“铁腕治霾”停窑力度远大于往年，河北石家庄、邯郸等地企业正酝酿大幅调价。广东珠三角供应商也计划在12月初施行下半年第五次涨价。随着华东、西南等地企业明年一季度及全年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。 业内认为，从供给看，环保限产力度加大使得河北等省大面积停窑3个月，产能收缩超预期。同时，行业龙头整合令集中度提升，价格体系明显改善。从需求看，明年PPP基建市场加速扩容，将有效弥补房地产调控带来的需求下降。从区域看，京津冀地区去年水泥产量较2011年峰值下降36%，今年受“铁腕治霾”影响继续减产，区域供需改善明显，冀东水泥（000401）等龙头受益明显。华新水泥（600801）有望承接拉法基在西南地区水泥产能，公司在该区域控制能力将进一步增强。 【钴价一路攀升相关公司有望受益】证券时报 据怀新资讯监测，本月以来，钴市场持续攀升，广东地区钴市场价格已从月初的21.2万元/吨，攀升至目前的23.5万元/吨，涨幅已逾10%，上海地区钴价涨幅达9%，已创多年新高。在下游需求的支撑和海外钴价上涨的推动下，四氧化三钴市场从10月中旬到现在一路上涨，各大供应商报价仍在一路走高。 随着海外钴价持续推涨，再加上美元升值带来的进口原料上涨，国内电解钴生产商和进口商迫于成本提高压力频频跟涨。此外，钴产品中，四氧化三钴库存消耗完毕，整体供应偏紧；三元材料方面，近期迎来明显上涨行情。业内认为，钴市强势运行，各产品突破性高位成交，海外钴价做支撑，后期仍有上涨动力。A股公司中可关注华友钴业（603799）和格林美（002340）等。 【供需格局改善 炭黑价格将迎新一轮上涨】上海证券报 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月29日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 百川资讯数据显示，卡博特12月初计划上调炭黑价格每吨400元，其他企业也有望跟涨，涨幅在每吨300元至500元不等，今年以来国内炭黑市场整体涨幅近30%。另外，黑猫股份最新公告称，占公司产能近10%的太原生产线因环保原因降低生产负荷，表明环保限产力度在逐步加大，有助于改善行业供需格局。 点评：在购置税减半等因素带动下，今年汽车销量超预期，轮胎需求增长且价格提升，对上游炭黑起到重要的支撑作用。此外，目前山东、山西等地厂商炭黑库存整体偏低。券商研报显示，炭黑行业2016至2020年产能有望出现年均2%以上的下滑，而需求将维持近6%的年均增速，行业供需格局有望进一步改善。 【两部委发文促PPP模式推进林业建设】中国证券报 国家发展改革委、国家林业局发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见，重点实施领域包括林业重大生态工程、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设以及野生动植物保护及利用。指导意见提出要完善扶持政策，加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策。鼓励社保基金、保险基金等大型机构投资者投资林业，探索利用信托融资、项目融资、融资租赁、绿色金融债券等多种融资方式和工具，搭建社会资本投资林业的投融资平台。鼓励有条件的地方政府和社会资本共同发起区域性林业绿色发展基金，支持地方林业生态保护和产业发展。此外，加快推进集体林地三权分置，稳定承包权、放活经营权；加快林地、林木流转制度建设，鼓励流转和经营方式创新，建立健全产权交易平台，支持公开市场交易，保障林权有序流转。 点评：国家林业局此前表示，从今年起我国将全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度接近50%，珍稀树种和大径级原木进口面临断供风险。停止天然林商业性采伐后，木材供需缺口将进一步扩大，提升人工林资源价值。相关上市公司可关注岳阳林纸（600963）、丰林集团（601996）及华泰股份（600308）。 【国风塑业投资高端膜材料项目】上海证券报 国风塑业（000859）拟以不低于每股5.47元定增，募资不超过9.27亿元，投向高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目等。大股东产投集团拟认购不低于4亿元。上述膜材料主要应用于电子、光电显示和航空航天领域，目前严重依赖进口。预计项目达产后，每年可实现净利润1.7亿元。 【天富能源定增偿债 国资股东间接认购】上海证券报 天富能源（600509）拟以每股6.99元定增，向控股股东以及实际控制人旗下企业定增，募资不超过23.5亿元，用于偿还银行贷款、公司债券等。 【劲胜精密推股权激励 考核目标要求业绩猛增】上海证券报 劲胜精密（300083）拟推限制性股票激励计划，授予价格为4.03元/股。各考核期业绩目标分别为净利润不低7000万、35000万、38000万和41000万元。公司去年亏损4.7亿元，今年前三季净利7981万元。 【中航机电参与*ST黑豹定增】上海证券报 重点公告 战略和研究中心 2016年11月29日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 中航机电（002013）拟以不超过3.34亿元，认购*ST黑豹重组配套募资非公开发行的4000万股，认购价格为每股8.34元。*ST黑豹同时披露重组预案，其中包括作价73.11亿元，收购沈飞集团100%股权。 资料显示，沈飞集团是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，核心产品为航空防务装备，以歼击机为主导产品，民用航空产品包括国内外民机零部件。 【三维丝孚日股份获增持】上海证券报 三维丝（300056）董事兼持股5%以上股东丘国强计划自2016年11月28日至2017年5月27日，增持公司不超过1亿元。 孚日股份（002083）控股股东28日增持236.48万股，占总股本0.26%，并计划未来12个月累计增持不超过总股本的2%。 战略和研究中心 2016年11月29日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 5 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 本周累计涨跌幅（%） 济川药业 维持 32.20 66.08 13.78 -1.06 长安汽车 维持 15.72 102.67 2.67 0.37 招商证券 维持 18.40 104.73 4.73 -0.87 温氏股份 维持 32.70 105.75 5.75 3.88 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位35%，济川药业建仓成本50万，长安汽车、招商证券和温氏股份建仓成本均为1