九州晨报资讯

战略和研究中心 2016年12月05日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师： 林红垒 执业编号 ：S 1350515070002 ※ 天兴仪表：贝瑞和康拟作价43亿借壳 ※ 天原集团拟募资14.98亿投资三大项目 ※ 康得新被中泰创赢举牌 ※ 日出东方拟7.5亿元收购帅康电气75%股权 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,243.84 -0.90 -0.55 沪深300 3,528.95 -1.01 0.22 深证成指 10,912.63 -1.58 -1.12 中小板指数 6,858.43 -1.05 -0.91 创业板指数 2,143.45 -1.76 -1.11 大盘指数 2,243.65 -0.78 4.01 中盘指数 3,431.16 -0.92 -0.43 小盘指数 4,822.52 -1.62 -2.04 300周期 3,512.57 -0.80 -0.90 300非周期 3,810.18 -1.23 1.40 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 银行 3,358.84 -0.15 -0.66 建筑装饰 3,488.62 -0.39 2.80 钢铁 2,650.10 -0.80 0.30 公用事业 2,998.52 -0.96 -0.79 交通运输 2,855.51 -1.11 -0.49 采掘 3,594.37 -1.17 -3.70 建筑材料 5,752.57 -1.20 -2.36 商业贸易 5,135.99 -1.21 -1.35 电子 3,219.39 -1.24 -1.91 休闲服务 5,875.58 -1.25 -2.04 化工 3,340.24 -1.27 -2.20 房地产 5,249.57 -1.33 -1.32 电气设备 6,056.46 -1.38 -1.89 医药生物 8,180.29 -1.39 -1.70 非银金融 1,808.43 -1.42 -2.01 综合 3,575.32 -1.44 -3.25 食品饮料 7,642.74 -1.46 -0.36 汽车 5,454.81 -1.47 -0.89 纺织服装 3,681.59 -1.55 -2.76 国防军工 1,578.29 -1.70 0.12 传媒 1,327.36 -1.73 -1.65 轻工制造 3,517.85 -1.74 -2.45 有色金属 3,817.34 -1.77 -2.84 机械设备 1,705.56 -1.83 -1.63 农林牧渔 3,375.81 -1.84 -1.30 计算机 5,141.87 -2.17 -2.52 通信 3,031.93 -2.57 -0.33 家用电器 5,458.37 -3.01 1.27 数据来源：万得资讯 ※ 农业供给侧改革+通胀预期 看好农产品 ※ 增量配电改革试点启动 首批项目落地 ※ 中国耐高温石墨烯基锂电池问世 ※ 大宗交易活跃 关注机构“入手”个股 ※ 流动性投放受限 但“钱荒”不会重现 ※ 住宅成交近21个月同比首次下滑 ※ 保监会副主席陈文辉：严防险企绕过资本监管 ※ 刘士余：将一如既往大力支持资产管理行业发展 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 002831 裕同科技 36.77元/股 22.99 12000股 732389 亚振家居 7.79元/股 22.97 21000股 九州晨报资讯 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600887.SH 伊利股份 消费 2.23 000625.SZ 长安汽车 汽车 5.03 600999.SH 招商证券 金融 2.01 300498.SZ 温氏股份 养殖 6.42 九州研究精选模拟投资组合 请务必阅读最后的法律声明 精选头条 今日新股申购提示 A股短评 热点聚焦 重点公告 上周五沪深两市低开，市场短暂横盘后震荡下行，深成指及创业板指受题材股集体杀跌拖累跌幅均超1%。截至收盘，沪指报3243.84点，跌29.47点，跌幅0.90%，成交2816亿元；深成指报10912.63点，跌175.53点，跌幅1.58%，成交3157亿元；创业板指报2143.45点，跌38.48点，跌幅1.76%，成交914亿元。盘面上，两桶油改革、采掘服务等概念股涨幅居前；仪器仪表、P2P、网络安全、次新股、券商等概念股跌幅居前。上周沪指跌0.55%，沪指7连阳被破，主要是资金层面的原因。近期数据显示短期经济进一步企稳，未来通胀预期上升，央行在资金面上的收紧隐喻政策收紧意向。美国经济数据好于预期，12月美联储加息几乎确定。上周末监管层重拳打击强盗式举牌收购。短期市场可能承受较大压力，盘面上的调整需求以及政策因素将导致市场调整。但经济形势利于中期股票配置，因此短期压力和调整难以逆转股市中期行情。今日港深通正式开通。短期操作上，建议控制仓位，注重控制风险，避免险资举牌概念。可适度参与业绩支撑股，可关注消费及银行板块相关机会。 战略和研究中心 2016年12月05日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【流动性投放受限 但“钱荒”不会重现】中国证券报 【住宅成交近21个月同比首次下滑】中国证券报 【保监会副主席陈文辉：严防险企绕过资本监管】证券时报 【刘士余：将一如既往大力支持资产管理行业发展】中国证券报 【农业供给侧改革+通胀预期 看好农产品】中国证券报 农业供给侧改革将是十三五期间农业发展的核心主线，这已成为市场共识。2016年作为十三五开局之年，即将召开的农垦工作会议、年底的农村工作会议预计将对今年以来农业供给侧改革的各项试点进行归纳总结，并在明年初的一号文件中体现政策思路。而从我国农业目前面临的现状来看，政策密集发力的方向将包括农业科技创新以及通过土地流转改进农业经营模式等。“十三五”科技创新规划重点提出发展智慧农业，从种业创新、耕作技术、农机设备智能化等多个方面推进现代农业生产；而农垦改革主要通过农场公司化改革、农地流转带来的规模化生产提高土地利用价值。两大改革方向分别从提高单产水平和提高规模效益两个方面发力，种植业、养殖业相关上市公司将迎来实质性利好。建议关注大北农（002385）、罗牛山（000735）等。 点评：此外，11月PPI超预期回升，原材料价格大涨，预示着通胀压力上升，农产品作为众多行业的上游，提价积极性较强，将带动相关上市公司盈利改善，糖业、棉花等大宗农产品上市公司可关注，如华茂股份（000850）、贵 糖 股 份（000833）。 【增量配电改革试点启动 首批项目落地】中国证券报 国家发改委、能源局印发了《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定了延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。《通知》明确增量配电业务试点项目须向符合条件的市场主体公平开放，通过市场化方式确定项目业主。此外，鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司参与竞争。 点评:据国家能源局去年发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》显示，2015年至2020年，我国配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。业内认为配电业务改革已实质性启动，电改进入深水区，配电改革鼓励社会资本投资、运营增量配电网，激发未来万亿配网投资市场。中短期看，存量电网改造与新增投资直接带动设备商与工程商的下游需求提升，技术领先、配套能力强的配网设备公司国电南瑞（600406）等有望首先获益。在运营端，现有配网运营公司具备运营经验，更容易实现异地扩张，看好配售电一体化的售电公司以及相关增值服务提供商如东方能源（000958）、智光电气（002169）。 【中国耐高温石墨烯基锂电池问世】中国证券报 综合媒体报道，华为中央研究院瓦特实验室近日在第57届日本电池大会上宣布在锂离子电池领域实现重大研究突破，推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。实验结果显示，以石墨烯为基础的新型耐高温技术可以将锂离子电池上限使用温度提高10°C，使用寿命是普通锂离子电池的2倍。 精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年12月05日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 石墨烯电池的前景广阔，在动力型锂离子电池上的应用，比如新能源车、无人机等能够带来显著的变化。产业规模上，我国形成了以江苏省（常州、无锡、南京等地）为中心，宁波、青岛、重庆、德阳、河北、北京等地活跃分散发展的格局，据中国石墨烯产业联盟预计，目前全球石墨烯年产能达到百吨级，未来5-10年将达到千吨级。到2020年，全球石墨烯市场规模将超1000亿元，随着石墨烯电池技术不断突破，相关石墨烯电池概念上市公司如中泰化学（002092）、东旭光电（000413）、宝泰隆（601011）等有望迎来发展契机。 【大宗交易活跃 关注机构“入手”个股】中国证券报 近期，两市大宗交易活跃，数据显示，11月，A股在大宗交易平台上累计成交77.38亿股，成交金额高达1062.24亿元，无论成交量还是成交金额，均创下年内新高。其中成交金额更是突破了千亿元大关，环比增加1.1倍。另外，11月份的大宗交易个股平均折价率值为4.37%，与10月持平，相对全年水平来讲亦是处于较为稳定的区间。行业方面，11月大宗交易主要集中房地产、银行、医药生物、机械设备、计算机等行业。不得不说，11月以来大宗交易平台上，机构出货是主流，wind数据显示，在这轮上涨行情中，机构累计净卖出94.27亿元，机构出货行业主要包括有色金属、房地产、传媒、建筑材料等。对于机构出货个股来讲，基本的逻辑是随着本轮行情中部分个股的表现，机构有获利出逃的迹象，当然部分个股的逻辑是机构配置转变的需求，特别是部分中小创个股，遭遇大盘蓝筹行情的抽血效应，不排除机构大宗交易出货，以优化投资布局。 点评： 在机构净卖出的大环境下，部分机构溢价抢筹的个股值得市场关注。例如万业企业（600641）、汇通能源（600605）、建艺集团（002789）、南兴装备（002757）、东方明珠（600637）、上海新阳（300236）、绿地控股（600606）等等。这部分个股有相应的支撑：万业企业（引入浦东科投）、汇通能源（前三季度业绩增长3倍）、建艺集团（建筑板块，投资利好型）、东方明珠（业绩稳健，蓝筹个股）、上海新阳（集成电路板块持续升温，业绩可期）等等。 【天兴仪表：贝瑞和康拟作价43亿借壳】中国证券报 天兴仪表：贝瑞和康拟作价43亿借壳。 根据方案，公司拟拟向贝瑞和康全体股东以21.14元/股，发行股份2.03亿股，作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。同时，公司向大股东天兴集团的控股子公司，以2.97亿元出售上市公司资产与负债。贝瑞和康成立于2010年5月，注册资本3.6亿元，主营业务为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。贝瑞和康股东共同承诺，贝瑞和康2017年度、2018年度、2019年度的净利润，分别不低于2.284亿元、3.092亿元、4.045亿元。本次交易前，上市公司控股股东为天兴集团，上市公司实际控制人为吴进良。本次交易完成后，高扬及其一致行动人侯颖将持有上市公司21.27%股份，高扬将成为上市公司的控股股东及实际控制人。 【天原集团拟募资14.98亿投资三大项目】中国证券报 天原集团拟募资14.98亿投资三大项目。公司拟以向不超过10名特定投资者发行不超过184,507,389股，发行价格不低于8.12元/股，预计募集资金总额（含发行费用）为不超过14.982亿元（含），扣除发行费用后的募集资金