新三板每日风云榜：【联讯新三板】一周IPO市场回顾，拟IPO挂牌企业接近500家

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 【联讯新三板】一周IPO市场回顾，拟IPO挂牌企业接近500家 2017年06月27日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai_bf@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 ...........................................................................................2 二、每日市况点评 ....................................................................................3 三、变更转让方式 ....................................................................................3 四、挂牌与退市 .......................................................................................4 五、定向增发 ...........................................................................................4 六、每日十大热点个股.............................................................................5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、热点评论 6月23日，证监会官网公布了最新IPO申报企业排队审核情况。上周新增2家挂牌企业伯特利（835470.OC）、挖金客（834003.OC）首发申报IPO获证监会发审委反馈。截至2017年6月27日，处于IPO已受理状态首发申报新三板企业32家，已获得证监会反馈企业75家，预先披露更新企业3家，已通过发审会企业1家，以上合计共111家企业。此外，洁昊环保（831208.OC）因申请文件不齐备导致审核程序无法继续而被中止审查，芯能科技（833677.OC）因一位签字律师离职而被中止审查。 最新一期IPO申报企业排队审核情况中，有1家挂牌企业振威展览（834316.OC）首发申报IPO获得证监会受理。振威展览于2016年5月13日与广发证券签订上市辅导协议。振威展览是一家从事会展项目策划、推广及运营服务的公司，2014-2016年公司实现营业收入7821.48万元、1.02亿元和1.16亿元，同期净利润1528.15万元、2860.78万元和3237.08万元。 6月20日—26日，有17家新三板企业宣布上市辅导。截止至2017年6月26日，新三板拟IPO企业共491家。 图表1： 6月20日—26日新增上市辅导挂牌公司一览 序号 代码 名称 公告日期 挂牌日期 转让方式 东财行业 1 832814.OC 昌耀新材 2017-06-23 2015-07-15 协议 建材 2 835399.OC 中感微 2017-06-23 2016-01-14 协议 电子设备 3 837920.OC 盛本智能 2017-06-23 2016-08-25 协议 电子设备 4 833346.OC 威贸电子 2017-06-22 2015-08-19 协议 电子设备 5 834978.OC 光大科技 2017-06-22 2015-12-31 协议 电气设备 6 834931.OC 鸿贝科技 2017-06-22 2015-12-16 协议 机械设备 7 836391.OC 工大科雅 2017-06-22 2016-04-07 协议 综合 8 836807.OC 奔朗新材 2017-06-22 2016-04-20 协议 有色金属 9 870077.OC 小狗电器 2017-06-22 2016-12-06 协议 家电 10 430456.OC 和氏股份 2017-06-21 2014-01-24 协议 信息技术 11 831376.OC 金洪股份 2017-06-20 2014-11-26 协议 交运设备 12 831277.OC 钢钢网 2017-06-20 2014-11-04 协议 文化传媒 13 836106.OC 君逸数码 2017-06-20 2016-03-28 协议 信息技术 14 837029.OC 汇创达 2017-06-20 2016-05-03 协议 电子设备 15 837009.OC 大雅智能 2017-06-20 2016-05-09 协议 家电 16 837297.OC 中晨电商 2017-06-20 2016-05-03 协议 文化传媒 17 839570.OC 安博通 2017-06-20 2016-11-08 协议 信息技术 资料来源：联讯证券 6月20日宣告上市辅导的大雅智能（837009.OC）是一家主要从事电器拉手、卫浴扶手系列产品的研发、生产及销售的高新技术企业。截止目前，公司已获得30项专利，其中发明专利3项，实用新型专利23项，外观设计专利4项。目前公司有4个大型生产车间，一个模具生产车间，一个设备研发生产车间以及来料、仓库等，2016年产能达3亿左右，净利润8241.98万元，同比增长67.15%。 6月23日宣告上市辅导的昌耀新材(832814.OC) 主营业务为电工产品及城市地下 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 综合管廊等新型建材的研发、生产、销售及服务，是国内建材工业及水泥制品领域最具影响力的代表企业之一。客户群体主要为各省电力公司及其下属公司、各大铁路局、中国电信、中国移动、各大市政工程公司、建筑公司等中央企业或地方国有企业。公司2016年净利润8123.99万元，同比增长64.50%。 6月23日宣告上市辅导的中感微(835399.OC) 是一家集成电路设计企业，主营业务为传感网芯片的研发、设计与销售，公司主要产品为多传感器传感网芯片，拥有专利448 项，其中中国发明专利330 项，中国实用新型专利111 项，美国专利7 项。公司2016年净利润7667.64万元，同比增长114.79%。 第六期联讯新三板精选50投资组合股票今日平均跌幅0.37%，低于做市指数0.20个百分点。其中，天力锂能上涨3.64%，海能仪器上涨3.17%，视纪印象上涨1.70%，分列联讯新三板精选50投资组合涨幅榜前三位。 二、每日市况点评 2017年6月27日，三板做市指数尾市上扬，收盘于1058.20，下跌0.17%，盘中再创出新低，成交额为2.45亿元，成交额较前一交易日增加0.70亿元。做市转让板块共有231只股票上涨，262只股票下跌。个股表现方面，君德同创上涨98.61%，利隆媒体上涨66.67%，永威安防上涨58.94%，分列涨幅榜前三位。兰卫检验下跌50.36%，排在跌幅榜之首。 新三板成分指数当前数据只截止到2017年6月26日，收盘于1239.31，下跌0.11%，三板成指成交金额4.98亿元，成交额较前一交易减少2.33亿元。 今日做市板块总成交2.75亿元，协议板块总成交8.40亿元。 图表2： 三板做市指数 图表3： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、变更转让方式 2017年6月27日，共有2新增做市转让公司，其中，广发证券,兴业证券2做市商将参与蓝贝股份的做市转让。 蓝贝股份于2015年7月27日挂牌。公司主营业务是教育信息化，是智慧教室综合解决方案服务商、教学设备供应商、服务运营商。公司通过对信息化教学产品研发生产与销售、教学信息数据库云平台建设与应用、信息化系统保育式运行服务、教育信息化 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 资源平台打造等，建立平台型一站式服务模式，进行业务拓展。收入来源包括以下几个方面：教育信息化系统综合解决方案收入、教装设备销售收入、服务运营收入。 销售渠道建设是公司的核心竞争力，公司是行业内首屈一指的销售渠道可以辐射全国所有省市的教育信息化综合解决方案服务商。蓝贝股份已建立了22个国内销售服务平台，1个海外销售服务平台，业务范围辐射全国90%以上的县区级教育局和60多万个教室。基本上完成了教育信息化服务平台的搭建，销售收入占全国同类产品的30%以上。 2016年公司营业收入为24,560.72万元，同比上涨了24.41%，净利润1,680.10万元，同比上涨29.46%。营业收入较去年同期增长的主要原因是教学板系列产品不断的优化创新、一体机项目2016年推出三款一体机，市场接受度很高、环保套装新研发的无色无味书写套装深受市场欢迎；净利润较去年同期增长的主要原因是销售收入大幅增加，各项费用的增幅均低于销售收入的增幅所致。产品更新换代风险 产品更新换代风险、生产场所搬迁风险、市场竞争加剧风险是公司面临的主要风险。 图表4： 本日新增做市公司一览 代码 名称 做市商总数 做市商明细 总股本（万股） 1 832730.OC 蓝贝股份 2 广发证券,兴业证券 4,220.00 2 834440.OC 怡丽科姆 2 财通证券,九州证券 3,565.00 资料来源：联讯证券 截止2017年6月27日，总计有1543家公司选择做市转让。 2017年6月26日，无公司发布变更为协议转让公告。 四、挂牌与退市 2017年6月27日，全国股转系统新增挂牌公司总计有3家，其中规模增速最快为康沁药业，其2015年营收同比增长3,584.37%。 图表5： 新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 871535.OC 康沁药业 第一创业 6,000.00 0.01 1.46 3,584.37 其他化学制品 2 871610.OC 教师网 民生证券 4,000.00 0.05 1.70 54.67 其他软件服务 3 871452.OC 朗进科技 东北证券 6,668.00 0.28 1.35 54.09 铁路专用设备及器材 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2017年6月27日，总计有11314家公司挂牌交易。 2017年6月27日，凯伦建材(831517.OC)、东方网信(837675.OC)正式从新三板摘牌。6月26日，金丹科技(832821.OC)、建运股份(838785.OC)、盛天传媒(838445.OC)、桑锐电子(836086.OC)、纳尼亚(837131.OC)、丹江电力(832197.OC)、富泰股份(832295.OC)、世创电子(834039.OC)发布申请终止挂牌公告。 五、定向增发 2017年6月26日，共有12家公司发布了定增预案公告，从募集金额上看，12家公司一共预计募集7.53亿元，其中正恒动力2.00亿元的规模位于首位。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 图表6： 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 预案价差率(%) 1 871211.OC 正恒动力 董事会预案 5.33 3,751.08 20,00