新三板每周风云榜：【联讯新三板】一周ipo市场回顾，拟ipo挂牌企业突破500家

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 1 / 8 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 【联讯新三板】一周IPO市场回顾，拟IPO挂牌企业突破500家 2017年07月04日 目录 分析师：彭海 执业编号：S0300517030001 电话：010-84938897 邮箱：penghai_bf@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 4 三、变更转让方式 ................................................................................... 4 四、挂牌与退市....................................................................................... 4 五、定向增发 .......................................................................................... 4 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 5 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 2 / 8 一、热点评论 6月29日，证监会官网公布了最新IPO申报企业排队审核情况。上周新增1家挂牌企业捷昌驱动（830948.OC）首发申报IPO获证监会发审委反馈。截至2017年6月29日，处于IPO已受理状态首发申报新三板企业55家，已获得证监会反馈企业74家，预先披露更新企业3家，已通过发审会企业1家，中止审查企业6家，以上合计共139家企业。 图表1： 最新IPO申报企业派对审核情况 资料来源:联讯证券 截止日期：2017年6月29日 继上周洁昊环保（831208.OC）因申请文件不齐备导致审核程序无法继续芯能科技（833677.OC）因一位签字律师离职而被中止审查后，本周又有两家企业被中止审查，分别是泰林生物（833327.OC）和华恒生物（831088.OC），在中止审查之前两家公司的审核状态均为已反馈。目前首发申报IPO的企业中有6家中止审查。2017年6月9日，泰林生物向证监会提交了中止审查申请。并于2017年6月26日收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，公司中止审查申请获得了同意。对于中止审查的原因，泰林生物并未做其他说明。与此同时，6月27日，公司还发布了申请拟终止摘牌的公告，原因为“战略发展规划调整需要”。另外一家公司华恒生物于6月14日向证监会提交了中止审查申请，并于2017年6月29日获中国证监会同意。中止审查的原因与公司实控人所持股份被司法冻结有关。 图表2： 首发申报IPO中止审查的企业 序号 代码 名称 拟上市市场 拟上市板块 是否提交财务自查报告 1 833677.OC 芯能科技 上交所 主板 否 2 833327.OC 泰林生物 深交所 创业板 是 3 430483.OC 森鹰窗业 上交所 主板 是 4 831208.OC 洁昊环保 深交所 创业板 是 5 831088.OC 华恒生物 上交所 主板 是 6 833138.OC 长江材料 深交所 中小板 是 资料来源：联讯证券 74 55 6 3 1 已反馈 已受理 中止审查 预先披露更新 已通过发审会 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 3 / 8 最新一期有22家首发申报IPO的企业获得证监会受理。这也是近期以来证监会受理申报IPO企业数量最多的一期。开心麻花（835099.OC）、亿童文教（430223.OC）等知名企业都获得了证监会受理。 图表3： 最新一期首发申报IPO被证监会受理的企业 序号 代码 名称 拟上市市场 拟上市板块 序号 代码 名称 拟上市市场 拟上市板块 1 835776.OC 招金励福 深交所 中小板 13 830849.OC 平原智能 上交所 主板 2 831135.OC 永冠股份 上交所 主板 14 836862.OC 凯金能源 深交所 创业板 3 430223.OC 亿童文教 深交所 创业板 15 835099.OC 开心麻花 深交所 创业板 4 838982.OC 阳光中科 深交所 创业板 16 834589.OC 洁特生物 深交所 创业板 5 831891.OC 行动教育 上交所 主板 17 870105.OC 杰普特 深交所 创业板 6 831868.OC 新农股份 深交所 中小板 18 833368.OC 江苏新能 上交所 主板 7 830896.OC 旺成科技 上交所 主板 19 835486.OC 国安达 深交所 创业板 8 838193.OC 天元宠物 上交所 主板 20 834175.OC 冠盛集团 上交所 主板 9 832283.OC 天丰电源 深交所 创业板 21 833695.OC 富士莱 上交所 主板 10 834957.OC 上海凯鑫 深交所 创业板 22 832709.OC 达特照明 深交所 创业板 11 837380.OC 润丰股份 深交所 创业板 23 831530.OC 才府玻璃 上交所 主板 12 838276.OC 七彩化学 深交所 创业板 24 832491.OC 奥迪威 深交所 中小板 资料来源：联讯证券 6月27日—7月3日，有16家新三板企业宣布上市辅导。截止至2017年7月3日，新三板拟IPO企业已经突破500家，达到525家之多。 图表4： 6月20日—26日新增上市辅导挂牌公司一览 序号 代码 名称 公告日期 挂牌日期 转让方式 东财行业 1 832257.OC 正和药业 2017-07-03 2015-04-14 协议 医药生物 2 833375.OC 手付通 2017-06-30 2015-08-27 协议 信息技术 3 871452.OC 朗进科技 2017-06-30 2017-06-27 协议 交运设备 4 832578.OC 建科机械 2017-06-29 2015-06-10 协议 机械设备 5 832999.OC 法本信息 2017-06-29 2015-07-27 协议 信息技术 6 839850.OC 正星科技 2017-06-29 2016-12-09 协议 机械设备 7 834174.OC 维康子帆 2017-06-28 2015-11-10 协议 医药生物 8 839942.OC 宏昌重工 2017-06-28 2016-11-22 协议 机械设备 9 835723.OC 宝海微元 2017-06-28 2016-01-26 协议 基础化工 10 836141.OC 汇锋新材 2017-06-28 2016-04-11 协议 纺织服装 11 839948.OC 元集新材 2017-06-28 2016-11-23 协议 电子设备 12 832184.OC 陆特能源 2017-06-27 2015-03-30 做市 建筑 13 833465.OC 特力惠 2017-06-27 2015-09-11 协议 信息技术 14 835752.OC 日月明 2017-06-27 2016-02-18 协议 交运设备 15 838275.OC 驱动力 2017-06-27 2016-08-05 协议 农林牧渔 16 870349.OC 齐芯科技 2017-06-27 2017-01-24 协议 电子设备 资料来源：联讯证券 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 4 / 8 二、每日市况点评 2017年7月4日，三板做市指数收盘于1056.45，下跌0.32%，成交额为1.80亿元，成交额较前一交易日增加0.05亿元。做市转让板块共有207只股票上涨，278只股票下跌。个股表现方面，爱夫卡上涨54.60%，泰安众诚上涨26.71%，哲达科技上涨13.00%，分列涨幅榜前三位。智通建设下跌53.50%，排在跌幅榜之首。新三板成分指数当前数据只截止到2017年7月3日，收盘于1233.48，下跌1.07%，三板成指成交金额6.13亿元，成交额较前一交易减少4.20亿元。 今日做市板块总成交2.05亿元，协议板块总成交5.76亿元。 图表5： 三板做市指数 图表6： 三板成分指数 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、变更转让方式 2017年7月4日，无新增做市转让公司。 截止2017年7月4日，总计有1537家公司选择做市转让。 2017年7月3日，无公司公告将股票转让方式拟变更为协议转让。 四、挂牌与退市 2017年7月4日，全国股转系统新增挂牌公司仅有1家嘉美股份，其2015年营收同比增长62.15%。 图表7： 新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 871641.OC 嘉美股份 东莞证券 1,000.00 0.08 1.16 32.84 其他专业服务 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2017年7月4日，总计有11298家公司挂牌交易。 2017年7月3日，无企业从新三板摘牌。 五、定向增发 2017年7月3日，共有12家公司发布了定增预案公告，从募集金额上看，12家公 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.lxsec.com 5 / 8 司一共预计募集9.72亿元，其中众联能创以3.00亿元的融资规模位于首位。 图表8： 定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 预案价差率(%) 1 835036.OC 众联能创 董事会预案 39.50 764.00 30,000.00 -35.70 2 870399.OC 通达电气 董事会预案 10.00 2,000.00 20,000.00 6.30 3 430459.OC 华艺园林 董事会预案 6.00 1,200.00 9,600.00 -5.33 4 835066.OC 垠艺生物 董事会预案 4.60 2,000.00 9,200.00 226.09 5 430215.OC 必可测 董事会预案 6.15 1,138.21 7,000.00 -74.96 6 833659.OC 浩丰股份 董事会预案 6.93 865.80 6,000.00 -44.59 7 871018.OC 华菱电子 董事会预案 6.90 560.00 3,864.00 8 833002.OC 星汉股份 董事会预案 3.50 1,000.00 3,500.00 7.14 9 871341.OC 慧联电子 董事会预案 2.50 1,000.00 2,500.00 10 837447.OC 昆仑建设 董事会预案 4.19 511.20 2,141.93 -23.87 11 870813.OC 中鹏教育 董事会预案 2.10 880.00 1,848