中国AI超节点机柜市场规模及出货量分析
好的，关于中国AI集群机柜数量，我结合手头的资料帮你梳理一下。
这个问题其实没有一个统一的“官方数字”，因为不同口径（比如超节点机柜、智算中心机柜、运营商集采等）差异很大。我分几个维度来看：
1. 从“超节点”这个最热门的形态来看
这是目前AI算力集群最核心的载体。根据中金公司的测算，2026/2027年国产超节点机柜的市场规模约为759/2256万元，对应等效64卡机柜出货量约为0.69/2.38万柜 【1】 。
如果按128卡超节点来算，东吴证券的测算更激进一些：2025-2028年超节点机柜出货量预计为0.06/0.48/1.02/1.83万台，对应市场规模分别为135/1001/1996/3414亿元 【4】 。
简单说，2026年国产超节点机柜大概在5000-10000台量级，2027年有望突破2万台。这个增速非常猛，年复合增速接近200%。
2. 从“智算中心”整体机柜规模来看
如果把范围放宽到所有智算中心（不只是超节点），那体量就大得多了。从各地招投标和运营商投资来看：
- 中国移动：呼和浩特数据中心一期就规划了约2.4万台机柜，哈尔滨超万卡智算集群投资40.27亿元 【15】 。
- 中国电信：湖北“一级两翼”算力环规划约4万架机柜，韶关项目约1.78万架 【15】 。
- 润泽国际信息港（重庆）：规划约3.2万台机柜 【15】 。
- 宝信软件：宝之云华北基地规划2万台机柜 【15】 。
光这几家头部玩家的在建/规划项目，加起来就已经是十几万台的量级了。如果再算上各地政府主导的智算中心（比如济南、芜湖、哈尔滨等地的项目），全国智算中心机柜总量应该已经是一个数十万台的盘子 【14】 【15】 。
3. 从“功率密度”倒推
这里有个更直观的视角：AI集群的机柜数量和功率密度是强绑定的。
- 传统数据中心单机柜功率只有5-8kW，而2025年新建AI专用数据中心单机柜功率普遍达到30-50kW，部分高端智算中心甚至突破100kW 【6】 。
- 液冷数据中心市场2025年规模已达159.8亿元，预计2028年翻三倍到470.4亿元 【5】 。
这意味着：同样一个机柜，AI集群的“含金量”是传统机柜的5-10倍。所以虽然AI机柜数量在总机柜中占比不高，但它承载的算力才是大头。
总结一下
| 口径 | 数量/规模 | 时间 | |------|-----------|------| | 国产超节点机柜（等效64卡） | 约0.69万柜 → 2.38万柜 | 2026 → 2027 | | 国产超节点机柜（128卡） | 约0.48万台 → 1.83万台 | 2026 → 2028 | | 头部运营商/IDC在建智算机柜 | 数十万台量级 | 截至2025-2026 | | 单机柜功率密度 | 30-50kW（新建AI），部分超100kW | 2025年 |
所以，如果问的是“超节点”这种AI专用机柜，目前全国大概在几千到一万台左右，2027年有望到两三万台；如果问的是所有智算中心机柜，那已经是几十万台的规模了。
这背后的核心逻辑是：AI算力需求爆发，机柜形态从“通用服务器”向“超节点”演进，数量虽然不像传统IDC那么夸张，但单柜价值量和功率密度都是指数级提升 【3】 【4】 。