全球银行业海外发展的现状和趋势如何？

银行业海外发展状况分析

综合资料来看，全球银行业的海外发展（国际化经营）正处于从“规模扩张”转向“深度经营”的转型期，可以从以下几个维度来看：

一、总体格局：规模增速普遍放缓，扩张趋于保守

2025年以来，经营环境不确定性导致银行业经营压力增加，资产规模扩张速度明显放缓 【1】 ：

• 美国：预计年末资产规模约25.1万亿美元，同比增长4.0%，较6月末增速下降约0.6个百分点。经济增长放缓及政策不确定性使美国银行业更趋谨慎，风险偏好降低，资产扩张整体趋于保守 【1】 ；
• 英国：资产规模约合8.1万亿美元，同比减少0.9%，增速较2024年末大幅下降约6个百分点 【1】 ；
• 日本：三大金融集团资产规模约合6.9万亿美元，同比增长6.0%，但海外布局速度放缓，更加强调新兴市场的投入回报 【1】 ；
• 新兴经济体：巴西、马来西亚、印度尼西亚和泰国银行业资产规模分别同比增加2.9%、6.3%、8.9%和1.2%，增速均较上年末有所下滑 【1】 。

二、经营逻辑转变：从“覆盖广度”到“经营深度”

过去海外网点数量、覆盖国家数量常被视为国际化程度的象征，而当今更重要的是银行能否在核心市场形成客户黏性、产品渗透、风险管理和本地服务能力。国际领先机构近年的战略调整充分说明，主动退出低回报市场、压缩复杂业务、聚焦高价值区域，已成为成熟国际化经营的重要特征 【5】 。

三、业务结构：境外银行非息收入占比普遍更高

相比境内银行，境外领先银行传统信贷业务占比较低，金融市场业务对支撑整体规模的作用更明显 【2】 。从收入端看，境外领先银行非利息收入占比普遍较高，个别银行甚至达到70%以上 【2】 。

以非息收入占比最高的国际银行B为例，其非息收入明显向交易收益倾斜——2025年交易收益占比升至68.7%，而2021年仅为43.4%，四年提高25.3个百分点 【2】 。这种“交易驱动”模式有利于提升收益弹性，但也使盈利更容易受全球流动性、汇率及资本市场波动影响，对风险管理能力提出更高要求 【2】 。

不过需要指出，交易业务收入市场敏感性强、波动较大：中国与加拿大银行业对交易收入依赖度最低（长期稳定在3%以下），日本波动最剧烈（2022年为-2.8%的净亏损，2016年却高达26.8%），美国相对稳定（6.5%-11.7%区间），欧洲则介于中间（3.5%-19.3%） 【13】 。

四、中资银行出海：服务企业全球化成为新主线

• 企业需求升级：中国企业的全球化已从被动适应国际规则，转变为“主动布局”和“战略应对”，对跨境金融资源获取、跨境结算与合规服务、全球资本运作能力提出更高要求 【6】 ；
• 服务模式升级：出海模式从产品出口升级为产业链协同，银行服务对象从单个企业扩展到整条产业链，产品从单笔融资扩展到应收账款融资、订单融资、多币种账户、跨境资金池和全球司库 【3】 ；
• 目的地转变：从成熟市场转向东南亚、南亚、中东、拉美等产业枢纽和区域枢纽。这些市场增长潜力高，但国别风险、本地合规、境外账户体系、清算网络和合作伙伴管理能力，已从“加分项”变成“基础能力” 【3】 ；
• 跨境业务机遇：数字化转型成为跨境业务核心驱动力，人民币国际化深入推进（越来越多国家将人民币纳入外汇储备）、与“一带一路”沿线国家金融合作深化，为中资银行拓展跨境业务提供坚实基础 【8】 。

五、驱动因素：国内息差收窄倒逼全球化布局

国内净息差持续收窄——贷款利率下行、存款定期化、负债成本刚性和优质资产供给不足叠加，使传统利差收入承压。相比之下，部分新兴市场仍保持相对较高的利差水平，为银行提供了增量资产投放和收益改善的空间。当然，这并不意味着海外市场一定盈利更高，而是说明在国内收益曲线下行的背景下，银行有必要重新审视全球化市场布局 【5】 。

六、风险与挑战不容忽视

• 全球经济复苏不均衡，预计2025年全球经济仅维持2.1%的低增速（低于2024年的2.8%），美国经济增速回落至1.4%，发达国家银行业面临资产质量承压挑战 【4】 ；
• 关税政策冲击跨境贸易，如4月关税战落地后，SHEIN、Temu销售额在一周内同比分别下降23%和17%，跨境金融服务的风险防控要求显著提升 【6】 ；
• 面对更复杂严峻的外部环境，金融机构还需加强对跨境业务及企业海外经营的风险防控 【6】 。

小结

总体来看，全球银行业海外发展呈现“增速放缓、逻辑重构”的特征：发达市场扩张保守、聚焦核心区域和高价值业务；中资银行则依托企业出海浪潮和人民币国际化，从“跟随出海”走向“产业链协同服务”，但国别风险管理和本地化能力建设仍是必须补齐的功课。