智能安防/AI摄像头出口海外市场景气度如何？海康威视/萤石网络/大华股份AI落地情况怎样？全球网络摄像头市场规模与增长、替换周期释放情况如何？中国安防企业出海份额与竞争格局怎样？下半年景气展望如何？

结合2026年8月最新发布的相关研报信息，针对你关注的几个维度梳理如下：

一、智能安防/AI摄像头海外市场景气度

当前海外整体市场景气度处于上行区间：国内安防市场此前受房地产降温影响增长趋缓，但海外市场整体保持较高增速，其中东南亚等新兴市场需求增长势头强劲，欧洲等发达地区对中高端摄像头产品的需求十分旺盛 【3】 。细分赛道来看，全球智能家居安防摄像头2025-2033年复合增速达22.1%，北美市场占2025年全球收入份额的41.8%，是当前最核心的区域市场 【4】 ；边防安全等特种安防海外市场2025-2031年复合增长率也达到8.5%，需求端支撑充足 【5】 。

二、海康威视2026年上半年业绩与AI落地

2026年上半年海康威视重拾增长势头，总营收同比增长12%至468亿元，归母净利润同比增长36%至79亿元 【2】 。其核心业务（涵盖视频监控和集成解决方案）是2024年第二季度以来首次实现正增长，同比增速5%，其中海外核心业务贡献收入129.5亿元，同比增长5.8%，整体毛利率同比提升5个百分点至54%，高价值AI赋能产品占比上升的拉动作用十分明显 【2】 。
AI落地层面，海康威视的冠兰AI模型已经成为产品升级和AI商业化的核心催化剂，属于国内落地速度第一梯队的AI变现厂商，同时依托观澜模式赋能AI原生集成产品，同步撬动了存量替换需求和新增市场需求，中小企业板块引领复苏同比增长13.5%，政府及公共部门、大企业板块也实现了4.7%/3.6%的稳定增长 【2】 。
*注：本次提供的研报资料暂未收录萤石网络、大华股份2026年上半年业绩及AI落地相关的公开数据，暂时无法提供对应信息。

三、全球网络摄像头市场规模、增长与替换周期

1. 规模与增长：上游核心部件视觉AI SoC 2024年全球出货量为2.5亿颗，预计2029年将增长至9.5亿颗，2024-2029年复合年增长率达31.3%，为下游摄像头行业增长提供支撑 【3】 ；民用全品类智能摄像头2025年全球整体市场规模约440亿美元，预计2032年将达到979亿美元，期间年复合增长率12.1%，当前家庭用户渗透率仍处于较低水平，长期成长空间广阔 【7】 ；全球视频监控市场2025年规模约631亿美元，预计2026年达685亿美元，2026-2035年复合增长率10.1%，其中AI赋能视频监控赛道2032年复合增速可达15.5%，远超行业平均水平 【15】 。
2. 替换周期：行业已经结束此前连续多个季度的收缩阶段，AI原生集成产品带来的存量设备替换需求从2026年二季度开始集中释放，正式进入替换上行周期 【2】 。

四、中国安防企业出海份额与竞争格局

现有研报暂未披露2026年全行业出海份额的精确统计值，从已公开信息来看，海康威视作为全球视频监控领域的龙头，2026年上半年仅海外核心业务收入就已达到129.5亿元，当前国内头部安防企业普遍走精细化运营路线，依托AI大模型落地速度快、多模态感知融合技术迭代领先、系统化方案性价比突出的优势，在东南亚新兴市场、欧洲中高端市场的竞争力持续提升，海外本土厂商的技术落地进度普遍慢于国内头部厂商，国内企业的出海市场份额仍有持续提升空间 【2】 【3】 【4】 。

五、下半年景气展望

整体来看下半年行业景气度有望持续走高：政策端2026年政府工作报告明确提出深化拓展"人工智能+"行动，低空安全、工业安全生产、边境管控等新兴场景成为核心增量赛道 【6】 ；技术端2026年行业正从"智能识别"迈向"自主决策"的智能体AI阶段，前端设备向"全天候、远距离、智能化"方向升级，将进一步拉动新的设备替换需求 【5】 【6】 。海康威视这类头部厂商依托AI大模型赋能和AI产品矩阵扩充，境内主业有望企稳回升，叠加境外业务精细化运营、创新业务增长，全年有望迎来业绩拐点 【1】 。