中成药市场

一、整体规模走势

1. 近年市场规模呈现明显的阶段性特征：2020年国内中成药市场规模为4374亿元，2020-2023年增速逐年放缓，从10.93%回落至6.02%，2023年行业营业收入达近5500亿元 【2】 【3】 。2024年市场规模跃升至7800亿元，同比激增42.49%，主要受益于“十四五”中医药政策红利释放、后疫情健康需求爆发及中药创新与国际化加速 【2】 。
2. 后续不同机构对规模的预测略有差异：共研网数据显示2025年中成药市场规模预计超5000亿元，占据万亿中药整体市场的半数份额 【9】 。

二、终端销售表现

1. 公立医疗机构端：受医保控费、DRG/DIP付费全面落地等因素影响，2024年公立医疗机构终端中成药销售规模约2600亿元，同比下降1.25%，2025年上半年销售额进一步同比下跌2.92%至1317亿元 【4】 。2023年院内中成药销售中，医保品种贡献了89%的销售额，其中医保乙类中成药院内销售额约1527亿元，高于医保甲类的906.16亿元 【6】 。
2. 零售端：2025年中成药OTC市场整体同比下滑1.7%，叠加医保个人账户改革后零售药店闭店率升至5.7%、连锁药店价格战等因素，行业营收利润承压 【4】 。不过细分品类仍有亮点，2025年一季度零售药店终端中成药销售额超350亿元，流感传播带动咽喉类中成药需求明显上涨 【9】 。
3. 外用中成药细分赛道：
   • 零售药店终端2025年外用中成药市场份额前五的集团分别是云南白药（17.13%）、羚锐制药（8.42%）、奇正集团（6.90%）、马应龙药业集团（5.50%）、华润三九（2.84%） 【11】 。
   • 公立医疗机构终端2025年外用中成药市场份额前五的集团分别是云南白药（11.99%）、奇正集团（8.86%）、希尔安药业（7.48%）、羚锐制药（4.62%）、山东汉方制药（4.57%） 【13】 。

三、出口情况

美国是中国第一大药品出口国，也是中成药最大的海外出口市场：2024年中成药对美出口恢复增长，但2025年2月美国宣布对中国商品加征10%关税后，当年中成药对美出口数量和金额同比分别下降10%和11%，分别为1173.05吨和1893.53万美元，出口产品中清凉油占比最高，2026年1-4月其占对美出口总量的63.72% 【5】 。

四、行业发展趋势

1. 当前行业仍存在研发投入不足的问题：2025年中药行业研发费用为102.87亿元，同比下滑2.20%，多数企业仍倾向投入少、见效快的大品种二次开发或工艺优化，缩减原创药研发开支 【4】 。
2. 长期来看，政策红利将持续释放：《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》等政策推动行业从规模扩张转向价值驱动，未来研发资源将加速向聚焦经典名方开发、大品种二次开发及“药品+大健康”延伸的头部企业集中，行业资源将进一步向龙头聚拢，逐步从营销驱动转向依靠科技与产品力发展的新阶段 【4】 【8】 。
3. 2026年新版基药目录调整也新增了数十种中成药品种，覆盖内科、外科、妇科等多个类别，将进一步带动相关产品的临床使用空间释放 【15】 。