汽车EPS市场全景报告

一、全球市场发展概况

全球汽车EPS市场规模整体呈现波动后稳步回升的态势，2018-2019年维持在174亿美元左右的水平，2020年受市场冲击同比下滑12.75%至152.42亿美元，后续逐步恢复增长，2022年回升至165.20亿美元，预计2028年将达到188.03亿美元，整体进入平稳增长阶段 【1】 。
对应的全球EPS电机市场也同步扩容，规模从2022年的22亿美元增长至2024年的25亿美元，2023、2024年增速分别为4.9%、5.9% 【6】 。

二、国内市场发展现状

1. 市场规模与渗透率

当前电动助力转向系统已经成为国内乘用车转向控制的主流标准配置，渗透率持续走高：2020年国内乘用车EPS渗透率为96.5%，2023年1-8月提升至98.4%，2024年国内市场EPS配置率进一步达到99.2%，2025年整体渗透率已超过99% 【2】 【7】 【8】 。
市场规模方面，2023年中国EPS市场规模达384.20亿元，同比增长20.85%；2025年国内EPS市场规模达到404.74亿元，同比增长6.90%，预计2030年将进一步增至442.94亿元，2024-2030年复合增长率为2.65% 【2】 【4】 。其中EPS电机作为EPS系统的核心部件，国内市场规模从2015年的36.53亿元增长至2022年的48.43亿元，2022年同比增速达20% 【6】 。

2. 产品结构与价值变化

目前国内EPS按助力传递方式可分为C-EPS（转向管柱助力式）、P-EPS（小齿轮助力式）、DP-EPS（双小齿轮助力式）、R-EPS（齿条式助力式）四类，2024年各细分产品预计占比分别为30%/22%/41%/7%，后续DP-EPS、R-EPS的占比有望持续提升 【7】 。
受新能源汽车普及、自动驾驶渗透率提升的驱动，行业整体呈现两大趋势：一是高负载高可用的EPS需求快速上升，电动化带来的车重增加和用户体验升级，推动产品从负载较小的C-EPS向更高负载的R-EPS迭代，带动单车价值提升；二是高阶智能驾驶推动转向系统向高可用性升级，双电机+双ECU等冗余配置的需求持续上涨，以满足L3及以上级别自动驾驶ASIL-D的最高功能安全要求 【2】 【4】 。2024年各细分EPS产品的市场价格分别为C-EPS 900元、P-EPS 1400元、DP-EPS 1800元、R-EPS 2050元，行业平均单价约1500元，其中EPS电机的单车价值量在200元以上 【6】 【7】 。

三、市场竞争格局

国内EPS市场长期由外资及合资品牌主导，头部集中特征明显：

1. 2024年1-9月中国乘用车前装EPS供应商TOP5为博世华域、耐世特、采埃孚、JTEKT、NSK，CR5合计市场份额达68.44%；从2024年全年数据来看，国内EPS市场CR5占比为60.1%，头部外资厂商仍占据优势地位 【3】 【11】 。
2. 国产供应商份额正稳步向上，2024年博世华域、耐世特、豫北转向等厂商的EPS销量分别同比增长274.1万、125.8万、49.1万辆，份额分别提升11.8、4.8、2.1个百分点，伯特利、浙江世宝等本土厂商也实现了明显增长 【11】 。
3. 细分赛道上本土供应商已经实现突破：2025年国内某头部厂商的EPS电控单元出货量达260万套，在整体乘用车市场占有率超过8%，在新能源乘用车领域市占率超过12%，是国内EPS电控单元的核心供应商之一 【10】 。不过当前国内EPS高端市场仍被跨国企业占据，高精度传感器、先进控制算法等核心技术突破，以及整车厂对本土产品可靠性的顾虑，仍是本土企业突破高端市场的主要壁垒 【12】 。

四、前沿技术发展趋势

线控转向（SBW）是当前行业下一代核心技术，目前尚处于起步阶段，受可靠性和高成本制约，量产上车案例较少，仅部分豪华车型开始配备后轮线控转向系统。根据机构预测，2025年线控转向系统在国内的渗透率有望达到5%左右，2030年渗透率预计达10% 【3】 。
布局进度上，传统国际EPS巨头技术领先：采埃孚线控转向产品进度领先，已搭载在蔚来ET9车型上，预计2025年实现量产；博世、特斯拉的线控转向产品预计2025-2026年量产。国内厂商也在加速跟进，博世华域、耐世特2023年已完成线控转向产品落地，伯特利等本土厂商也在加速推进量产进程 【3】 【11】 。

五、产业链相关动态

不少本土零部件企业已经切入EPS上游核心部件供应链，比如德昌股份自2017年布局EPS电机赛道，2021年实现业务零的突破，2022年实现量产，先后获得耐世特、采埃孚、捷太格特等国际Tier1客户的定点订单，合计合同金额超22亿元，配套终端覆盖比亚迪、理想、特斯拉等多家主流车企 【5】 【14】 。
从上游原材料需求来看，汽车EPS领域的高性能钕铁硼需求也在稳步增长，2023年全球EPS对高性能钕铁硼的需求量达15756吨，预计2026年将增长至18351吨 【9】 。

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