进口牛肉及其加工品行业核心情况梳理

一、近年进口规模走势

1. 2023年中国进口牛肉及杂碎总额为144.3亿美元，同比下降19.8% 【1】 。
2. 2017年起中国大陆牛肉进口量持续逐年上涨，2024年以287万吨的成绩创下历史峰值 【6】 。
3. 2025年进口走势呈现明显分化：1-5月月度牛肉进口量同比下滑7%-17%，6-10月由降转涨，9月、10月还创下同期历史新高，11月后进口量同比走跌，12月单月进口20.8万吨，同比跌幅达24% 【6】 。
4. 最新2026年4月数据显示，我国牛肉进口量为21.7万吨，同比微增1.81% 【7】 。

二、进口来源格局

我国牛肉进口来源集中度极高，长期呈现“南美主导+澳大利亚增长”的特征：

1. 2023年进口额排名前三的来源地为巴西、阿根廷、澳大利亚，占总进口额比重分别为41.4%、15.1%、11.5%，排名前五的来源地合计占进口总额的86.6% 【1】 。2023-2025年上半年，前六大来源国合计占总进口量的比例超过93% 【10】 。
2. 各核心来源国表现分化：巴西稳居进口量第一，阿根廷受国内配额限制但对华依赖度高，澳大利亚受益中澳自贸关税清零实现进口量增长，乌拉圭、新西兰进口量有所下滑，美国受关税、存栏下降等因素影响量价齐跌 【10】 。
3. 2026年实施进口配额后，截至当年3月澳大利亚的配额使用率最高达51%，巴西为46%，阿根廷27%，乌拉圭15%，新西兰14%，美国暂未使用配额 【11】 。

三、核心行业政策

为缓解此前大量进口牛肉对国内肉牛养殖产业的冲击，我国自2026年1月1日起正式对进口牛肉实施保障措施：采用国别配额+配额外加征关税的管理形式，配额外进口牛肉将加征55%关税，政策实施年限为3年，配额数量逐年放松，当年未使用完的配额不可结转至次年，2026年主要供应国的整体配额较此前水平削减近6% 【4】 。

四、进口牛肉加工及下游流向

进口冻牛肉绝大多数流向To B端的加工和餐饮场景：食品加工与预制菜渠道占进口冻牛肉总量的60%以上，主要用于生产酱卤熟食、牛肉丸、速冻牛排、牛肉干等加工品；剩余餐饮渠道+家庭零售渠道的占比合计超过30% 【2】 。

五、行业发展趋势

1. 国内牛肉价格已经进入上行超级周期：2025年3月以来国内牛肉批发价连续9个月实现环比提升，当年12月批发价较3月低点上涨14%，叠加2023-2025年国内能繁母牛与新生牛犊大幅减少，2026-2028年国内牛源将持续趋紧，带动进口牛肉相关加工品的行业景气度持续上行 【12】 。
2. 成本端支撑较强：2025年以来美国牛肉价格上涨超20%，全球核心牛肉产区牛群规模处于历史低位，中期国际牛肉价格将维持高位，进一步抬升进口牛肉的成本支撑 【14】 。

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