2024年中国进口食品行业报告

感谢 诚利供应链管理(集团)有限公司 对报告编制的大力支持！ 当前，全球经济形势复杂多变，国际食品贸易面临诸多挑战。中国作为全球第一大农产品进口国和第二大食品进口国，广阔的进口食品市场展现出了强大的韧性，依然活力强、浩力大。根据中国海关统计，2023年中国进口食品1401.8亿美元，同比下降1.1%。虽有小幅下降，但仍然不乏亮点。亮点之一，满足民生需求的进口食品占比大。2023年，肉类粮油等民生相关食品的进口额占进口食品总额的一半以上。亮点之二，满足人民日益增长的美好生活需要的产品增速喜人，成为进口食品新的增长点。2023年，水果进口额同比增长15.2%，糖、可可及巧克力进口额同比增长6.3%。2024年上半年，咖啡进口额同比增长57.8%，干、坚果进口额同比增长37.3%。 中国将与全球食品贸易行业的同行携手，分享市场机遇，迎接风险挑战，推动国际食品贸易行业的健康可持续发展。“干淘万淹虽辛苦，吹尽狂沙始到金。”全球食品贸易必将迎来健康可持续发展的新时代。 中国食品土畜进出口商会2024年11月6日 目录 第一部分2023年中国进口食品概况及发展回顾- 01 1.总体发展情况- 022.进口食品品类情况- 023.进口食品来源情况- 03 第二部分2023年中国进口食品分品类情况- 04 2.1肉类及制品- 062.2粮食及制品- 112.3水产品~- 132.4水果及制品-- 192.5乳品-2.6植物油29 第三部分2023年中国进口食品分来源地情况34 2.1巴西362.2泰国382.3美国- 402.4澳大利亚- 422.5新西兰 3.自主要区域经济组织及合作机制进口情况- 46 3.1 RCEP- 463.2东盟483.3金砖国家503.4欧盟523.5非洲54 第四部分2023年中国进口食品分省市情况分析- 57 2.1广东省-, 592.2上海市-. 612.3北京市-- 第一部分 2023年中国进口食品概况及发展回顾 2023年，中国进口食品总额同比下降1.1%至1401.8亿美元，2014年-2023年进口额十年复合增长率达11.3%，肉类、粮食、水产、水果、乳品、植物油仍为我国进口食品的主要品类。 1.总体发展情况 2023年中国食品进口总额为1401.8亿美元，同比下降1.1%，与2014年相比增长近865.8亿美元，随着居民消费水平提高，以及高水平对外开放不断推进，近十年间食品进口颤整体呈现增长趋势，十年复合增长率达到11.3%。 2.进口食品品类情况 在过去的十年中，中国进口食品的品类基本维持着以肉类、粮食、水产、水果、乳品、植物油为主的六大类产品，上述六类产品的进口总额在2014年占中国进口食品总额的75.1%，2023年，上述六类食品进口额合计占中国进口食品进口总额的78.6%。 随着居民生活水平不断提高，食品消费结构不断优化，进口食品各品类的增长情况也呈现不同趋势，除杂项食品外，肉类及制品、粮食及制品、水果及制品在2014年2023年的10年间年均复合增长率超过15%。 中国进口食品行业报告 第一部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 3.进口食品来源情况 面对世界范围内地区性冲突持续和国际动植物疫病疫情多发的新形势、新挑战，中国进口食品依然维持着来源地呈现多元和集中的两大特点。多元性体现在中国进口食品来源地数量基本保持上升超势，2023年达到174个。集中体现在中国自前十大来源食品进口额占食品进口总额的比例(CR10)维持在60%左右，2023年该比例略微提高至64.5% 第二部分 2023年中国进口食品分品类情况 2023年，中国进口的前六大进口食品品类依次为肉类及制品、粮食及制品、水产品、水果及制品、乳品及植物油，进口额均超过100亿关元，上述品类进口额合计占中国食品进口总额的78.6%。 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 1.总体情况 分产品来看，食品各品类中进口额超过百亿美元的分别是肉类及制品、粮食及制品、水产品、水果及制品、乳品和植物油，其中肉类及制品进口额为274.3亿美元，同比下降12.9%，占比19.6%；粮食及制品进口额为223.1亿美元，同比增长12.8%，占比15.9%；水产品进口额为194.0亿美元，同比增长0.02%，占比13.8%；水果及制品进口额为174.0亿美元，同比增长15.3%，占比12.4%；乳品进口额为121.1亿美元，同比下降13.0%，占比8.6%；植物油进口额115.4亿美元，同比增长6.7%，占比8.2%进口产品相对集中，上述六类产品的进口额合计占食品进口总额的78.6% 从同比增速来看，在各主要产品中同比增长最快的是水果及制晶，高于食品整体变化16.4个百分点，其次是粮食及制品，高于食品整体变化13.9个百分点 从十年间复合增长率来看，除杂项食品外，近十年来年均复合增长率最高的是肉类及制品，年均增长18.6%，高于食品整体变化7.3个百分点，十年间在食品进口额中的占比由11.0%提高到了19.6%。 2.重点品类情况 2.1肉类及制品 2023年，中国自全球进口肉类及制品总额274.3亿美元，进口额下降明显，同比下降12.9%，肉类及制品在进口食品总额中占比19.6%。在客品类中排名第1，十年复合增长率18.6%，在客食品品类中，年均增速排名第2位，年均复合增长率高于整体平均7.3个百分点，在推动近年来食品进口额增长过程中发挥了重要作用。 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 2023年中国进口肉类及制品总额274.3亿美元，同比下降12.9%，在各进口来源地中，进口额排名前三位的分别是巴西（进口额90.0亿美元，同比下降11.1%，占中国自全球进口肉类及制品总额的32.8%)、美国（进口额37.5亿美元，同比下降16.3%，占比13.7%)和澳大利亚（进口额24.3亿美元，同比增长1.0%，占比8.9%)。排名前十的来源地中，进口题同比增长最快的是俄罗斯联邦，进口额司比增长4.4%。进口来源地相对集申，排名前五的来源地合计占进口总额的71.5% 分产品来看，肉类及制品中进口颤排名前三的分别是牛肉及杂碎、旁肉及杂碎和离肉及杂碎。其中，牛肉及杂碎进口额为144.3亿美元，同比下降19.8%，占比52.6%；猪肉及杂碎进口额为62.7亿美元，同比下降4.6%，占比22.9%；离肉及杂碎进口额为42.3亿美元，同比增长1.3%，占比15.4%。进口产品相对集中，上三类产品的进口额合计占肉类及制品进口总额的90.9%。在各主要产品中，同比增长最快的是需肉及杂碎，高于肉类及制品整体变化14.2个百分点。在各产品中，十年间复合增长率最高的是牛肉及杂碑，高于肉类及制品整体变化11.5个百分点，十年间在肉类及制品进口额中的占比由22.8%提高到了52.6%， 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 2.1.1牛肉及杂碎 2023年中国进口牛肉及杂碎总额144.3亿美元，同比下降19.8%。在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额59.7亿美元，同比下降20.7%，占中国自全球进口牛肉及杂碑总额的41.4%)、阿根廷（进口额21.7亿美元，同比下降20.0%，占比15.1%)和澳大利亚（进口额16.6亿美元，同比增长3.8%，占比11.5%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是玻利维亚，进口额同比增长59.5%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的86.6%。 2.1.2猪肉及杂碎 2023年中国避口猪肉及杂降总额62.7亿美元，同比下降4.6%。在客进口来源地中，进口额排名前三位的分别是西班牙（进口额15.2亿美元，同比下降11.5%，占中国自全球进口猪肉及杂碎总额的24.3%)、巴西（进口额10.8亿美元，同比增长0.3%，占比17.2%)和美国（进口额10.1亿美元，同比增长2.2%，占比16.1%)。排名前十的来源地中，避口额同比增长最快的是加拿大，进口额同比增长47.3%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的75.4%。 2.1.3禽肉及杂碎 2023年中国进口需肉及杂碎总额42.3亿美元，同比增长1.3%。在客进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西进口额19.5亿美元，同比增长28.4%，占中国自全球进口需肉及杂碎总颜的46.1%）、美国（进口额8.4亿美元，同比下降32.1%，占比19.9%)和泰国（进口额5.2亿美元，同比增长34.7%，占比12.4%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是泰国，进口额同比增长34.7%进口来源地非常集中，排名前五的来源地合计占避口总额的96.0% 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 2.1.4羊肉及杂碎 2023年中国进口羊肉及杂碎总额17.8亿美元，同比下降14.4%，在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是新西兰（进口款额9.5亿美元，同比下降21.4%，占中国自全球进口羊肉及杂碎总额的53.5%)、澳大利亚（进口额7.6亿美元，同比下降4.4%，占比42.7%)和乌拉圭(进口额0.5亿美元，同比下降2.2%，占比3.0%）。排名前十的来源地中，避口额同比增长最快的是阿根廷，进口额同比增长76.2%。 2.2粮食及制品 2023年，中国自全球进口粮食及制品总额223.1亿美元，进口额同比增长12.8%，粮食及割品在进口食品总额中占比15.9%。在各品类中排名第2。十年复合增长率15.4%，在各食品品类中，年均增速排名第3位，年均复合增长率高于整体平均4.1个百分点。 2023年中国进口粮食及制品总额223.1亿美元，同比增长12.8%。在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西（进口额40.5亿美元，占中国自全球进口粮食及制品总额的18.1%)、澳大利亚(进口额31.2亿美元，同比增长38.3%，占比14.0%)和美国(进口额29.7亿美元，同比下降46.9%，占比13.3%)。进口来源地相对集中，排名前十的来源地合计占进口总额的85.9% 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 分产品来看，粮食及制品中进口额排名前三的分别是玉米及制品、小麦及制品和大麦及制品，其中玉米及制品进口额为90.2亿美元，同比增长26.9%，占比40.4%；小麦及制品进口额为44.2亿美元，同比增长15.2%，占比19.8%；大麦及制品进口额为37.7亿美元，同比增长83.7%，占比16.9%。进口产品相对集中，上述三类产品的进口额合计占粮食及制品进口总额的77.1%，在客主要产品中，同比增长最快的是大麦及制品，其增幅高于粮食及制品整体变化71个百分点。各产品中，十年间复合增长率量高的是玉米及制品，其增幅高于粮食及制品整体变化17.5个百分点。 2.3水产品 2023年，中国自全球进口水产品总额194.0亿美元，进口额保持基本稳定增长，同比增长0.0%，水产品在进口食品 2023年中国进口水产品总额194.0亿美元，同比增长0.02%。在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巨瓜多尔(进口额35.6亿美元，同比增长0.01%，占中国自全球进口水产品总额的18.4%)、俄罗斯联邦（进口额28.9亿美元，同比增长4.8%，占比14.9%)和加享大（进口颜13.4亿美元，同比增长9.3%，占比6.9%)。排名前十的来源地中，通口额同比增长最快的是秘鲁，进口额同比增长128.7%。进口来源地相对集中，排名前十的来源地合计占进口总额的72.5% 中国进口食品行业报告 第二部分2023年中国进口食品概况及发展回顾 分产品来看，水产品中进口额排名前三的分别是虾类及其制品、鱼类及其制