华富期货快讯

華富期貨快訊 Quam Futures Report 華富嘉洛 | 證券期貨研究部 www.quamsecurities.com 二○一五年十一月四日星期三 Wednesday, November 04, 2015 QUAM SECURITIES & FUTURES 華富嘉洛證券期貨研究部 retail.research@quamgroup.com Colin Lam +852 2971 5400 colin.lam@quamgroup.com Brian NGO +852 2971 5438 brian.ngo@quamgroup.com Yvette Sun +852 2971 5431 yvette.sun@quamgroup.com 1 期貨報價 * Updated 大宗商品 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Commodities Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low LME Aluminum 鋁 1501 -1 -0.07% 1501 1502 1516 1486 LME Copper 銅 5125 5 0.10% 5125 5120 5179 5095 LME Zinc 鋅 1694 -2.5 -0.15% 1694 1696.5 1705 1674 Corn玉米 379.25 4 1.06% 380.5 376.5 382.25 375.75 Wheat小麥 515 9 1.77% 516.5 507.5 517 505.75 Soybean黃豆 880 0 0.00% 878.5 878.5 887.5 875 COMEX Gold黃金 1120.6 -18.8 -1.66% 1114.1 1132.9 1138 1113.6 Nature Gas天然氣 2.27 -0.001 -0.04% 2.253 2.254 2.293 2.236 NYMEX Oil原油 47.64 1.79 3.88% 47.9 46.11 48.36 45.96 Brent Oil布油 50.22 1.64 3.35% 50.54 48.9 50.91 48.46 股票指數 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Equity Indices Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low Mini-Dow道指 17833 118 0.67% 17841 17723 17897 17689 Mini- S&P標普 2101.5 9.75 0.47% 2103 2093.25 2110.25 2089 Mini-NASDAQ納指 4710.75 23.75 0.51% 4712 4688.25 4727.5 4677 Heng Seng恆指 22653 212 0.95% 22580 22368 22677 22365 外匯貨幣 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Currencies Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low US Dollars 美元 97.395 0.243 0.25% 97.243 97 97.57 96.845 Euro歐元 1.0951 -0.0048 -0.44% 1.097 1.1018 1.1036 1.0942 Swiss Franc瑞郎 100.95 -0.31 -0.31% 101.09 101.4 101.71 100.85 Japanese Yen日元 82.5 -0.215 -0.26% 82.63 82.845 82.95 82.51 British Pounds英鎊 154.11 0.21 0.14% 154.33 154.12 154.41 153.55 Canadian 加元 76.5 0.33 0.43% 76.65 76.32 76.68 75.93 Australian澳元 71.73 0.55 0.77% 71.82 71.27 72.04 70.9 New Zealand紐元 66.18 -0.44 -0.65% 66.79 67.23 67.6 66.31 國際消息Global News 市場熱點Focus Today 本週數據Economic Calendar 關鍵財經Key Words 產品趨勢Product Trend 價差套利Spread Trade 持倉統計 Product Trade Statistic 目錄| Contents Quick Link 2 股市 渣打集團（02888）宣布第三季業績後，一如市場預期公布供股集資33億英鎊，折合約400億港元，並且宣布本年度將不派末期股息。同時又推出新一輪策略行動救亡，包括將削減成本目標提高61%至29億美元，並計劃全球裁員1.5萬人。 昨午官媒逐一發布「十三五」規劃建議全文，當中包括多項經濟工作重點，例如建議加快開放電力、電訊、交通、石油、天然氣、市政公用等自然壟斷行業的競爭性 業務，以及建議加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，推進股票與債券發行交易制度改革，提高直接融資比重，降低槓桿率等。 能源 美國NYMEX 12月原油期貨價格週二(11月3日)收盤上漲1.76美元，漲幅3.81%，報47.90美元/桶，原油期貨價格週二的反彈，受益于巴西石油工人罷工導致的產量下降，以及利比亞原油出口港口關閉等“利好”影響的助推。在美國API庫存資料公佈前，原油價格“搶跑”並一路飆升。 週一由於中國製造業活動資料疲軟導致需求憂慮複燃，使得原油價格受挫，與此同時，供應增加的消息令市場的悲觀情緒進一步加劇。昨日，有消息表示，伊朗“承諾”在年底前提高產量500000桶/日。而此外，俄羅斯的原油產量在10月份竟然達到了蘇聯解體前的峰值。然而，原油期貨價格週二反彈並大幅上揚，因交易商們在等待周度原油庫存資料的同時，出於對利比亞港口關閉以及巴西工人罷工的因素擔憂導致原油價格飆升。 商品近期公佈的宏觀資料顯示，美國及歐洲經濟復蘇有望，美國和歐洲股市上揚，黃金價格受到進一步拖累。黃金ETF持倉方面，中金網監測顯示，全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust週一(11月02日)黃金持倉量較前一交易日相比減少2.98噸，至689.28噸或22，161，106.85盎司。INTL FCStone分析師Edward Meir表示，“我們仍看空貴金屬短期前景。美元走強、美國股市上漲、ETF清盤、美聯儲的不確定性，加上技術面疲軟，都使金價在較長一段時間內處於守勢。” 隨著中國經濟體量在全球範圍內的比重越來越大，中國經濟戰略規劃也不斷吸引著海外市場的目光，因為其發展戰略、目標和重點關係到未來的投資機會。對於大宗 商品而言，中國“十三五”規劃涉及未來五年甚至更長時間需求端的變動趨勢，其中銅等工業原材料需求已經在中國經濟進入減速換擋期和結構調整之後增速明顯放 緩。對於金融衍生品而言，“十三五”規劃在資本市場的定調也非常重要，尤其是對外開放。 前三季度，銅產量為120萬噸，同比增長16.4%，主要是因為南方銅業公司、安泰咪納（Antamina）、中國鋁業的特羅莫克（Toromocho） 和嘉能可公司的安塔帕凱（Antapaccay）產量增長，以及哈德貝礦產公司（Hudbay Minerals）投資17億美元的康斯坦西亞（Constancia）銅礦投產，但是自由港麥克莫蘭公司的塞羅貝爾德（Cerro Verde）產量下降 外匯 週二(11月3日)英鎊兌美元小跌，盤中走勢震盪，英國建築業成長放緩的資料未對英鎊造成太大影響。市場等待超級星期四的到來。“超級星期四”已成為英國市場每個季度的關注焦點，屆時英國央行 將公佈最新的季度通脹報告、利率決定及最新貨幣政策會議記錄。週二公佈的資料顯示，英國建築業繼在9月創下半年最快增速後，成長步伐在10月放緩。CIPS/Markit報告稱，英國10月建築業採購經理人指數(PMI)從9月的59.9降至58.8，與路透調查預估一致。這拖累英鎊兌美元稍早走軟。 國際消息|Global News 3 Focus Today 紐西蘭失業率升終止升幅 前期受到奶粉價格上漲以及減息預期降低，紐西蘭元出現了一波較為強勁的上升。然而今日清晨時間公佈的就業數據，可能為紐元帶來了不穩定因素。 根據官方數據給出，紐西蘭第三季度失業率從上一個季度的5.9%上升孩子6%；第三季度就業參與率從69.3%下跌至68.6%，較預期的69.3%為少。勞工成本指數紀律亦同步從0.5%跌到0.4%，平均時薪從1.2%大幅下跌到0.9%。總結而言，就是勞動人口減少，失業率提高，參與勞動和平均的勞工成本同樣也下跌，反應就業情況出現惡化。 事實上，作為大宗商品出口國，紐西蘭的經濟增長和勞動人口改善到目前位置並不能蓋棺定論。即使中國開放兩孩政策，然而最快也要明年年中才可以在省市落實，並且對奶粉的需求最少一年時間才能夠落實，短期內我們相信對紐西蘭的奶粉需求或經濟改善有太大的幫助。 從下圖可見，紐西蘭的失業狀況雖然相對於2012年超過7%的高位有所回落，然而依然處於歷史較高水平。6%的失業率不單比美國還要高，更反應出紐西蘭在單一經濟模式下，幅度的動力比預期更差。 圖：紐西蘭失業率 市場熱點 4 技術面上，紐元自從上升至0.6868一線后，已經出現明顯的疲態。前期單邊式上漲為紐元帶來的支持通過長達兩個星期的震蕩完全消耗，後市下跌的可能性十分之大。另一方面，超賣指標觸及70后轉為下跌，超賣加上陰跌下行，後市下跌的值博率相當的高。 假如是中長線投資者，以0.6868作為止損一路看空，目前依然有一定的操作空間，假如是短炒的玩家，亦適宜每逢反彈繼續沽空，在觸及0.63之前，不建議採取任何的多單撈底策略。 今日財經重點 05:45 新西蘭第三季度失業率 09:45 中國10月財新服務業採購經理人指數 21:15 美國10月ADP就業人數變化 23:00 美國10月ISM非製造業指數 市場熱點 Focus Today 5 本週數據|Economic Calendar 日期 時間 指標內容 前值 預測值 公佈值 Date Time Event Previous Forecast Actual 11-2 9:35 日本10月製造業採購經理人指數終值 52.5 - 52.4 9:45 中國10月財新製造業採購經理人指數預覽值 47.2 47.6 48.3 17:00 歐元區10月Markit製造業採購經理人指數終值 52 52 52.3 23:00 美國10月ISM製造業採購經理人指數 50.2 50 50.1 11-3 17:30 英國10月Markit/CIPS建築業採購經理人指數 59.9 59.3 58.8 22:45 美國10月ISM紐約企業活動指數 44.5 46 65.8 23:00 美國9月耐用品訂單修正值(月率) -1.2% - -1.2% 11-4 05:30 美國上周API精煉油庫存變化(萬桶)(至1030) -260 - -22.8 17:00 歐元區10月Markit服務業採購經理人指數終值 54.2 54.2 18:00 歐元區9月生產者物價指數(年率) -2.6% -3.3% 21:15 美國10月ADP就業人數變動(萬人) 20 17.2 21:30 加拿大9月貿易帳(億加元) 25.3 21:30 美國9月貿易帳(億美