华富期货(4月22日)快讯

2013年4月22日 1 華富嘉洛證券期貨 指數/產品最新報價變動變動(%)恒生指數**22044.3730.80.14上證綜合指數**2242.169-2.358-0.11日經225指數**13568.37251.891.89澳洲所有普通股**4955.43332.4780.66新加坡海峽時報3306.4812.430.38南韓首爾綜合指數**1926.3119.561.03紐約六月期金1422.2026.91.93紐約六月期油88.380.110.12歐元/美元1.3039-0.0013-0.10美元/日圓99.750.23-0.23英鎊/美元1.52380.00070.05美元/瑞郎0.93450.0011-0.12澳元/美元1.0258-0.0019-0.18加元/美元0.97420.0001-0.01紐元/美元0.8414-0.0005-0.06美元/港元7.7638-0.00040.01美元/人民幣6.18180.0041-0.07美匯指數82.8220.1080.13 紐約期金 (GCM3) 建議：在1400-1445美元之間炒波幅 受到瑞士可能就禁止央行出售黃金儲備進行公投的消息刺激，金價上周五歐洲交易時段曾經顯著上升，但其後踏入美國交易時段再度受壓，令升幅大為收窄。紐約六月期金最終收報1395.6美元，升3.1美元。 不過，金價今早亞洲開市後即重上1400美元以上，其後買盤續現，帶動金價升幅擴大。紐約六月期金於本港時間下午四時三十分左右報1422.2美元，升26.6美元。 如本欄上周五提到，預期金價下一個阻力位在1450美元附近，我們現時對金價的反彈前景沒有太大期望，相信近日重上1400美元以上僅屬技術性反彈，估計即使重上1450美元以上亦未必有力挑戰1500美元關口，維持逢高沽出的買賣建議，現階段可以考慮在1400-1445美元之間炒波幅。 圖1：紐約期金日線圖 各地最新報價 * * 截至本港時間下午四時二十二分 ** 已經收市 鄭寶峰 andy.cheng@quamgroup.com 852-2217 2707 劉善行 sam.lau@quamgroup.com 852-2217 2915 2013年4月22日 2 華富嘉洛證券期貨 紐約期油 (CLM3) 建議：89.3美元沽出 目標：88美元 止損：90美元 油價出現超賣，加上歐元匯價造好，帶動油價反彈。成交較活躍的6月紐約期油最高見89.06美元，收報88.27美元，升27美仙或0.3%。布蘭特期油收報每桶99.65美元，升52美仙。 以全周計，紐約期油上周累計下跌3.28美元，跌幅接近3.6%。不過鑑於最近美國、中國公布的經濟數據都未如理想，打擊了市場對原油消費的預期，加上美國頁岩氣持續增產，令原油供應維持充足，相信短期內油價大幅回升的機率不高。 紐約期油早前跌至86美元附近後，在嚴重超賣的情況下，出現技術性反彈，但技術上90美元附近水平應該會有較大阻力，相信難以突破。投資者可以等待油價稍為反彈時再部署做空。 圖2：紐約期油日線圖 2013年4月22日 3 華富嘉洛證券期貨 倫敦期銅 (LCA3M) 建議：於6900美元沽出 目標價：6800美元 止損價：6950美元 雖然滬銅上周五自低位回升，但倫銅未有跟隨，更大幅下挫並再度失守7000美元關口。倫銅上周五最低見6875美元，跌逾3%；最後收報6990美元，跌98美元，跌幅達1.38%。 庫存數據方面，LME銅庫存上周五增2,000噸至614,350噸，繼續刷新10年高位紀錄。倫銅今天於亞洲時段偏軟，在本港下午四時正左右報6850美元，跌逾140美元。 走勢上，倫銅出現技術性反彈後，又再大幅下挫，顯示市場信心疲弱，預料短期內銅價將繼續尋底。建議投資者逢高做空。 圖3：倫敦期銅日線圖 2013年4月22日 4 華富嘉洛證券期貨 日圓期貨 (6JM3) 建議：於0.010050沽出，目標價0.09950，止損價0.010100 G20會議於上周五閉幕，而G20國家在會上並未有批評日本激進的貨幣政策，刺激日圓匯價大幅走低。美元兌日圓收報99.52，升幅近1.4%。 日本央行總裁黑田東彥表示，日本的量寬政策旨在實現2%的通脹目標，從而刺激國內消費，而不是為取得國際貿易上的優勢。這說法並未有遭到其他G20國家反對，顯示各國目前仍然默許日本的貨幣政策，為日圓繼續貶值開出綠燈訊號。消息刺激日圓上周五大幅轉弱。 技術上，美元兌日圓的上升趨勢仍然良好，預料短期將再次挑戰100的重要關口。如果成功突破，上行空間將被打開，建議投資者可以逢高沽出日圓期貨。 圖4：日圓期貨日線圖 2013年4月22日 5 華富嘉洛證券期貨 商品情報 （引述港台報道）人民銀行公布，至3月底，金融機構外匯佔款餘額270687億元人民幣。外電根據已公布數據計算，上月新增外匯佔款持續回落至2363億元，少過2月的2954億元，按月跌20%；但按年則升近90%。至3月底，財政存款餘額近25298億元，上月減少2670億元。綜合兩項數據，上月市場流動性增加5033億元。 ====================================================================雖然前周五及上周一金價暴跌，但機構投資者卻趁機會入貨。美國商品及期貨交易委員會（CFTC）最新資料顯示，截至上周二止一個星期，對沖基金等投機類大戶在黃金期貨及期權的持倉量按周上升9.8%，至6.1579萬張合約，而整體在18項美國交易的商品的持倉量則按周上升5.1%，至45.3467萬張，為近三周以來首次上升。 ====================================================================（引述路透報道）中國要求企業申請鐵礦石進口資質，需在本地鐵礦石交易平台成交。這是中國--全球最大的鐵礦石消費國，和全球主要礦商爭奪定價權的最新之舉。 全球鐵礦石海運量約10億噸，其中三分之二運往中國。業界採用了40年的年度定價機制於2010年終止，全面改採以現貨價格定價，中國不情願地接受新制，也開始持續嘗試在定價商議上重新取得上風。 路透記者獲得的鐵礦石進口資質申請材料文件顯示，新規要求交易商和鋼廠如要申請新的進口資質，必須在北京國際礦業權交易所(CBMX)交易至少50萬噸鐵礦石。隻有國內機構能申請進口資質。 ==================================================================== 2013年4月22日 6 華富嘉洛證券期貨 免責聲明 Disclaimer and Risk Statement: This document is published by Quam Securities Company Limited (“Quam Securities”), a licensed corporation (central entity number AAC577) regulated by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. This document is not intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to applicable law or regulation within such jurisdiction. This document does not constitute an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any securities. This document is circulated to addresses solely and may not be reproduced or redistributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. The research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but Quam Securities does not make any representation or warranty as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without prior notice. Quam Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document. Any recommendation does not have regard to specific investment objectives, financial situation and particular needs of any specific addressee. Quam Securities and its affiliates as well as persons associated with any of them from time to time may or may not have interests in the securities mentioned in this document. The prices of securities may move up or down, and past performance is not an indication of future performance. Investors shall consider seeking separate legal or financial advice before making investment decisions. Disclosures: Quam Securities Company Limited, the author of this document and his associates declare