華富期貨快訊 Quam Futures Report 華富嘉洛 | 證券期貨研究部 www.quamsecurities.com 二○一五年六月二十五日星期四 Thursday, June 25, 2015 QUAM SECURITIES & FUTURES 華富嘉洛證券期貨研究部 retail.research@quamgroup.com Colin Lam +852 2971 5400 colin.lam@quamgroup.com Brian NGO +852 2971 5438 brian.ngo@quamgroup.com Yvette Sun +852 2971 5431 yvette.sun@quamgroup.com 股票报告网整理http://www.nxny.com 1 期貨報價 * Updated to 09:00 大宗商品 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Commodities Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low LME Aluminum 鋁 1716 -7.5 -0.44% 1716 1723.5 1736 1706 LME Copper 銅 5739 -11 -0.19% 5739 5750 5828.5 5721 LME Zinc 鋅 2044 -5 -0.24% 2044 2049 2073.5 2037.5 Corn玉米 366 -0.5 -0.14% 366.5 367 371 363.25 Wheat小麥 518.25 -4.25 -0.81% 518 522.25 530 514.25 Soybean黃豆 983 -5.5 -0.56% 981.75 987.25 990.5 979 COMEX Gold黃金 1172.6 -4 -0.34% 1172.6 1176.6 1176.6 1170.7 Nature Gas天然氣 2.764 0.033 1.21% 2.759 2.726 2.779 2.711 NYMEX Oil原油 60.2 -0.87 -1.42% 60.27 61.14 61.57 59.8 Brent Oil布油 63.6 -1.17 -1.81% 63.49 64.66 65.05 63.01 股票指數 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Equity Indices Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low Mini-Dow道指 17921 -191 -1.06% 17883 18074 18080 17878 Mini- S&P標普 2104.25 -18 -0.85% 2099.5 2117.5 2118.5 2099 Mini-NASDAQ納指 4526.5 -27.75 -0.61% 4515.75 4543.5 4555.25 4514.5 Heng Seng恆指 27243 -2 -0.01% 27278 27280 27333 27178 外匯貨幣 現價* 漲跌額 漲跌幅% 收盤價 開盤價 最高價 最低價 Currencies Px Yest Chg Yest Chg% Yest Cls Yest Open Yest High Yest Low US Dollars 美元 95.44 -0.16199 -0.17% 95.41801 95.58 95.73 95.125 Euro歐元 1.1217 0.0039 0.35% 1.1218 1.1179 1.1247 1.1171 Swiss Franc瑞郎 1.074 0.09 0.08% 107.39 107.3 108.06 107.04 Japanese Yen日元 0.80785 0.08 0.10% 80.835 80.755 80.915 80.48 British Pounds英鎊 1.569 -0.26 -0.17% 156.93 157.19 157.94 156.59 Canadian 加元 0.8064 -0.38 -0.47% 80.6 80.98 81.36 80.39 Australian澳元 0.7691 -0.23 -0.30% 76.75 76.98 77.37 76.48 New Zealand紐元 0.6865 0.4 0.59% 68.41 68.01 68.6 68 國際消息Global News 市場熱點Focus Today 本週數據Economic Calendar 關鍵財經Key Words 產品趨勢Product Trend 價差套利Spread Trade 持倉統計 Product Trade Statistic 目錄| Contents Quick Link 股票报告网整理http://www.nxny.com 2 股市 星島報道，滬深股市連續兩日反彈，昨日恒指微漲71點，收報27,404點，為連 續四日上揚，累積上漲710點，僅相差約19點，便收復「六絕月」全部失地。投行消息透露，自港股進入大時代，股票掛鈎票據（ELN）重新獲投資者垂青， 惟值得留意是六月至今，三個月期ELN銷售顯著增加三成，反映投資者普遍看好第三季港股表現。消息透露，近月ELN交投持續增加，特別是本月中，基金陸續年結後，明顯更多人問津，同時由過往一個月期合約為主，變為更多三個月期合約，相信是上半年獲利甚豐的大戶及基金，預期第三季港股不會大冧，無懼接貨風險，因而選擇將資金泊入三個月期ELN，十月再戰。 美股三大指數回吐0.7%-1%，因希臘債務問題再生枝節，希臘版改革方案不獲國際債權人接納。道瓊斯工業指數收市跌178點或0.98%，收報17,966.07點。標準普爾500指數跌15.62點或0.74%，報2,108.58點。納斯達克指數跌37.68點或0.73%，報5,122.41點。 中央再出招放水谷經濟，國務院常務會議昨天決定，通過《商業銀行法修正案（草案）》，刪除了存貸比例不得超過75%的規定。專家估計，以內地5月底銀行體 系存款總額128.99萬億元人民幣估算，理論上最多釋放逾32萬億元的流動性，放水效力遠超減息降準。更有專家稱，在內銀半年結資金最緊張之際，新招實 質等同中國版量寬。 能源 週三，最新的政府報告顯示，上周的美國國內原油產量繼續增長，同期的汽油庫存有意外地增長走勢，原油價格承壓下跌，主力原油合約報價場內交易中收低在每桶60.27美元。紐約商品交易所8月主力原油合約週三跌74美分，收於每桶60.27美元，跌幅是1.2%。作為全球基準的洲際交易所倫敦布倫特原油8月合約週三跌96美分，收於每桶63.49美元，跌幅是1.5%。美國能源部能源資訊署在週三早些時候發佈報告稱，美國商品原油庫存在截止6月19日結束的一周中減少490萬桶，這個數字遠高於普氏能源資訊的市場調查所顯示的，上周庫存應該減少230萬桶的分析師平均預期。行業組織美國石油協會週二晚些時候發佈的庫存資料顯示，上周原油庫存減少了320萬桶。 金屬 FX168訊 儘管近期亞洲地區實物黃金需求略顯疲軟，但距離印度的節日婚禮季已經越來越近了，實物黃金或許很快就能為金價提供支撐。U.S. Global Investors的Frank Holmes指出，6月末開始通常是黃金市場進入旺季的時段。在過去27年中，夏季末開始金價和黃金礦企股都會出現顯著上行。在2001年至2014年間，夏季中旬至秋季中旬的時段中，金價平均能夠有14.9%的漲幅。Holmes還表示，還要注意的是，黃金市場本身是非常波動的，過去10年中，金價的在一年中的波動在上下19%左右。 外匯 法新社報道，由於跡象顯示，希臘與其國際債權人的談判又產生新的問題，美國主要股市大幅下跌。法新社報導，道瓊工業指數跌178.00點或0.98%，報17966.07點。標準普爾500指數跌15.62點或0.74%，報2108.58點；以科技類股為主的那斯達克100指數跌37.681點或0.73%，報5122.414點。費城半導體指數跌7.3918點或1.02%，報716.4912點。 歐元集團主席戴 松布倫（Jeroen Dijsselbloem）說，歐元集團財政部 長今天暫停對希臘債務危機的緊急會議，但「決心」在 明天復會時嘗試達成協議。戴松布倫在談判破裂大約1小時後告訴記者：「我 們尚未達成協議，但我們決心朝向做我們所必須做的事 。」他說：「我們現在散會，但明天下午1時（台北時 間25日傍晚7時）將復會。」歐元集團財長說，歐盟和國際貨幣基金（IMF）經 過7個小時與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）「 艱困的」談判後，未能達成協議。 國際消息|Global News 股票报告网整理http://www.nxny.com 3 Focus Today 昨日消息回顧 希臘問題一波三折，昨日希臘總理齊普拉斯，國債貨幣基金組織，歐盟委員和歐洲央行隔空交戰。IMF否決了希臘提交的改革議案認為並沒有足夠的理據證實希臘能夠在未來償還貸款，齊普拉斯表示IMF做法令人懷疑，歐盟則希望可以短期內快速解決問題，歐洲央行行長德拉吉在旁大講風涼說話，劇情風起雲湧，外匯市場大幅度波動。 美國第一季度GDP年率結果為-0.2%，符合預期，但較前值為好。美元在消息公佈后小幅度回落便快速上升，反應投資者對希臘的債務問題依然存在戒心。EIA原油庫存減幅遠超過預期，但汽油庫存出乎意料增加和原油需求減少刺激油價回落。 法國一季度GDP年率終值0.8%，預期0.7%，初值0.7%。對於該資料，法國國家統計局聲明稱，法國2014年公共赤字占GDP比重為4%，法國必須對2015年的財政支出保持“警惕”。此外，法國國家統計局將法國第四季度GDP增速從0%上調至0.1%。 今日消息導讀 今天歐盟主席容克、IMF主席拉加德以及歐央行行長德拉吉將在布魯塞爾與希臘總理齊普拉斯會面；歐元集團將在美國時段午盤後舉行財長會議，繼續討論希臘債務問題，同時也是為周四的歐盟領導人峰會做準備。總而言之，近兩日希臘相關消息將不斷傳出，可能帶動市場震蕩。 今晚將會公佈多項美國經濟數據，其中以美國5月核心個人消費支持物價指數年率，上週初失業率教人令人矚目。投資者關注美國消費水準能否持續改善，2012年1月，美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標，從此宣告美聯儲也有了明確的通脹目標。如果核心PCE年率升幅超過2%，美聯儲會緊縮貨幣政策，對美元有利。 今日財經重點 20:30 美國5月個人收入月率 20:30 美國5月個人消費支出月率 20:30 美國上週初請失業金人數 21:45 美國6月Markit服務業採購經理人指數 華富觀點 昨日非美貨幣一如我們的預測繼續走弱，其中歐元，加元，英鎊紛紛創出一周新低。非美貨幣連跌三日，明日凌晨時間將會有歐盟峰會結束，換言之市場消息有可能會出現加大波動，前期有採取沽空的投資者可以考慮現行離場，避免行情逆轉吞沒大部分利潤空間。 市場熱點 股票报告网整理http://www.nxny.com 4 本週數據|Economic Calendar 日期 時間 指標內容 利好/利空 前值 預測值 公佈值 Date Time Event Effect Previous Forecast Actual 06-22 06:00 新西蘭第二季度Westpac消費者信心指數 利空 117.4 - 113.1 15:00 瑞士5月M3貨幣供應年率 利好 1.4% - 1.5% 22:00 美國