华富期货(5月15日)快讯

2013年5月15日 1 華富嘉洛證券期貨 指數/產品最新報價變動變動(%)恒生指數**23044.24113.960.50上證綜合指數**2224.7977.8710.36日經225指數**15096.03337.612.29澳洲所有普通股**5173.334-29.164-0.56新加坡海峽時報3444.2811.520.34南韓首爾綜合指數**1971.262.430.12紐約六月期金1407.60-16.9-1.19紐約六月期油93.52-0.69-0.73歐元/美元1.2903-0.0017-0.13美元/日圓102.40-0.020.02英鎊/美元1.52370.00280.18美元/瑞郎0.96860.0015-0.15澳元/美元0.9868-0.0021-0.21加元/美元0.9807-0.00160.16紐元/美元0.819-0.0007-0.09美元/港元7.7616-0.00030.00美元/人民幣6.14610.0032-0.05美匯指數83.7340.1390.17 紐約期金 (GCM3) 建議：在1420美元附近沽出，目標價1400美元，升穿1430美元止損 市場持續憧憬全球經濟回升，加上資金繼續從交易所買賣黃金產品（Gold ETP）流出，拖累金價昨日顯著下跌。紐約六月期金最低見過1419.7美元，收報1424.5美元，跌9.8美元。 金價今早開市後變幅不大，大部分時間在1423-1427美元之間上落，惟下午德國方面公布最新經濟數據，顯示該全球第四大經濟體於今年第1季恢復經濟增長（按季增長0.1%），支撐市場對全球經濟回穩的信心，金價再度受壓。紐約六月期金於本港時間下午四時二十四分左右報1408.6美元，跌15.9美元。 我們維持短線看淡金價的立場，但以今日金價走勢而言，策略制定方面較為尷尬，如果現價沽出，金價稍後或者在1400美元附近有支持，潛在跌幅有限，稍後更有機會反彈至1420美元附近，因此投資者不宜現價沽出，可以待金價反彈至1420美元附近再沽出，目標價1400美元，升穿1430美元止損。 圖1：紐約期金日線圖 各地最新報價 * * 截至本港時間下午四時十六分 ** 已經收市 鄭寶峰 andy.cheng@quamgroup.com 852-2217 2707 劉善行 sam.lau@quamgroup.com 852-2217 2915 2013年5月15日 2 華富嘉洛證券期貨 紐約期油 (CLM3) 建議：先行觀望 美元匯價上升，加上市場憂慮原油庫存上升，拖累紐約油價連續四個交易日下跌。紐約期油收報94.21美元，跌96美仙或1%。布蘭特期油收報每桶102.6美元，跌22美仙。 美國石油協會（API）早上公布上周原油庫存增加111萬桶，增幅較預期略多。汽油庫存及蒸餾油庫存則分別減少48萬桶及增加192萬桶。而美國能源部今晚將公布官方數據，分析師目前預期原油庫存將增加45萬桶至3.96億桶，並再刷新自1931年以來的新高，預料數據將偏向利淡油價走勢。 技術上，紐約期油周二暫時守於100天線（93.64美元）支持位，短線再追沽的值博率已減少。昨日已做空的投資者可以先獲利離場觀望，待出現突破後才重新追沽。 圖2：紐約期油日線圖 2013年5月15日 3 華富嘉洛證券期貨 倫敦期銅 (LCA3M) 建議：7200美元沽出 目標：7130美元 止損：7250美元 雖然歐元區昨晚公布的3月工業生產數據好於預期，但未能支持金屬價格，銅價周二急挫。倫銅收報每噸7245美元，跌170美元或2.3%。 滬銅主力合約今天跟隨外圍低開，開盤報52800元，之後跌幅持續擴大，最後收盤報每噸51990元，跌1110元或2.1%。 技術上，倫銅最近嘗試突破50天線失敗後，昨天大幅回落至10天線（7204美元）附近尋找支持。如果再失守該水平，相信可以確認短期反彈勢頭正式結束，之後或進一步回落至7000美元。建議投資者短線可以考慮跟沽。 圖3：倫敦期銅日線圖 2013年5月15日 4 華富嘉洛證券期貨 歐元期貨 (6EM3) 建議：於1.2900沽出，目標價1.2800，止損價1.2950 歐元區昨天公布3月工業生產好於預期，一度帶動歐元兌美元走高，但之後公布的德國5月ZEW經濟信心指數差於預期，拖累歐元匯價回軟。歐元兌美元周二最高反彈至1.3029，收報1.2920，跌55點子或0.42%。 數據方面，德國今天公布第一季度GDP差於預期，已拖累歐元於亞洲時段再度走低。歐元區第一季GDP數據將於下午五時左右公布，市場預期為按年倒退0.9%，按季倒退0.1%，如果結果再次差於預期，相信將打壓歐元向下。 技術上，歐元兌美元上周五失守1.3關口及200天線的重要支持位後，預料有機會向下測試3月1.28的低位。美匯指數最近走勢強勁，預料其他非美貨幣普遍將出現調整。我們維持早前建議投資者逢高做空的看法。 圖4：歐元期貨日線圖 2013年5月15日 5 華富嘉洛證券期貨 經濟快訊 德國聯邦統計局公布，德國今年第1季經濟按季增長0.1%（預測：+0.3%），擺脫經濟收縮的頹勢，惟去年第4季經濟按季收縮程度由原先公布的0.6%修訂為0.7%。另一方面，法國亦公布，該國今年第1季經濟按季收縮0.2%（預測：-0.1%），是繼去年第4季之後，連續第二個季度錄得經濟收縮，意味當地經濟技術上步入衰退。 ====================================================================日本央行行長黑田東彥今日出席日本上議院預算委員會會議時表示，日圓疲弱令進口價格上升，有助推高本土物價，但強調該行期望以較平衡的方式達到2%通脹目標，包括來自經濟回暖所引發的物價上升壓力。 ====================================================================摩根大通首席中國經濟學家朱海斌指出，由於中國內需仍然疲弱，暫時亦看不到中央將推出政策支持短期經濟增長，因此將中國今年國內生產總值（GDP）增幅預測，由原先的7.8%，下調為7.6%，並相應將第2、3、4季度的GDP按年增幅預測，分別下調為7.8%、7.7%、7.4%。 另一方面，美銀美林同樣調低中國今年GDP增幅預測，由原先的8%，下調為7.6%，另將2014年GDP增幅預測，由原先的7.7%，下調為7.6%。該行經濟師陸挺表示，中國3月份以至整體第1季度的經濟數據不理想，但並非他調低中國經濟增幅預測的主因，主要原因在於重新評估外圍經濟的疲弱格局之後得出的結果。 ====================================================================據彭博引述高盛一份研究報告報道，由於市場預期金屬庫存及能源供應將增加，此將令商品價格跟發達地區股市表現分道揚鑣，該行維持對原材料價格前景中性的看法。報告引述一份日期為5月14日的高盛研究報告，預測未來12個月標普GSCI Enhanced指數（一項商品價格指數）的回報率為1.6%，較4月23日時預測的2.5%下調0.9個百分點。 ==================================================================== 2013年5月15日 6 華富嘉洛證券期貨 免責聲明 Disclaimer and Risk Statement: This document is published by Quam Securities Company Limited (“Quam Securities”), a licensed corporation (central entity number AAC577) regulated by the Securities and Futures Commission in Hong Kong. This document is not intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to applicable law or regulation within such jurisdiction. This document does not constitute an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any securities. This document is circulated to addresses solely and may not be reproduced or redistributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose. The research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but Quam Securities does not make any representation or warranty as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to change without prior notice. Quam Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document. Any recommendation does not have regard to specific investment objectives, financial situation and particular needs of any specific addressee. Quam Securities and its affiliates as well as persons associated with any of them from time to time may or may not have interests in the securities mentioned in this document. The prices of securities ma