科技和诚信引领中国企业增长第21期全球CEO调研中国报告对全球经济增长和国内发展持乐观态度P6/商业与政治问题多元化以及实现企业发展的策略P14/将信任打造成为关键的优势P18/技能发展必须跟上技术进步的脚步P22/结论P26www.pwccn.com/ceosurvey 目录对全球经济增长和国内发展持乐观态度6商业与政治问题多元化以及实现企业发展的策略14主席致辞4第21期全球CEO调研中国报告2 技能发展必须跟上技术进步的脚步22结论26将信任打造成为关键的优势18第21期全球CEO调研中国报告3 过去数十年，全球化如火如荼，科技飞速进步，中国大刀阔斧地推进经济转型。一方面，这些趋势造就了很多人的富裕，另一方面，经济和社会不平等、气候变化、城市化和人口结构变化等大趋势的影响力都深刻地提醒我们，现行的金融和经济体系需要加以调整。为解决经济发展中出现的不平衡和不充分的问题，习近平主席在2017年10月举行的中共十九大上提出，在中国共产党的领导下，要着力提高对供给不足的地区、行业及人群的供给服务水平。国家中长期经济发展战略规划目标体现出政府为减少不平等现象而作出的承诺，赢得了民众的认可。然而，市场力量和私营企业在促进就业、增长、价值创造、收入分配以及有效分配资源方面的作用也不容忽视。在去年的第20期全球CEO调研中国报告中，我曾指出，虽然企业高管面临股东利益最大化的挑战，也要确保其战略思维和行动反映出企业对环境和社会问题的关注。在第21期全球CEO调研的中国报告中，我认为企业在以下三个方面发挥促进作用能加强自身的领导力：促进共同繁荣，为可预见的未来培养技能人才库，衡量及报告企业在履行社会责任和价值创造方面取得的进展。•促进共同繁荣。私营部门将继续发挥财富创造的功能。除了为客户创造价值和扩大市场份额之外，企业还可以发挥积极的影响力，通过公平的薪酬和透明的人才策略等方面促进包容性增长，提升商业活动的公平和透明度。我们的调研发现，62%的组织正在人才策略方面加入透明度。这有助于减少不平等现象，并促进社会各部门的繁荣发展。赵柏基亚太及大中华区主席主席致辞第21期全球CEO调研中国报告4 •培养相应的技能人才库。企业通过与教育机构合作，可以帮助培养出有能力应对当前挑战的员工队伍。员工具备数字化技能已成为91%的中国企业高管所关注的问题（全球平均比例是72%），其中24%的中国企业高管表示现在难以招到数字化人才。科技推动的经济转型深刻影响着我们的生活，既然教育机构和企业都无法凭一己之力解决必要的技能发展问题，那么最有效的途径就是各方加大投入，协商互补，共同应对挑战。这种方式能够通过人工智能和机器人的适应性学习实现更高的增值。•衡量及报告价值创造方面的进展。企业可以超越自身的使命，肩负起社会责任，开始衡量其价值创造活动以及对环境和社会的影响。越来越多投资者、监管者、客户和员工要求企业公开透明地开展业务活动，考虑其商业决策对环境和社会的影响，并加强问责机制。及时报告这方面的进展有助于增进利益相关者对企业的信心和信任。调研结果显示，51%的中国企业高管为了增加客户信任度而对网络安全投入巨资。此外，41%的中国受访企业高管表示其企业正在通过自动化和人工智能对员工的影响创造透明度，从而与员工增加信任。45％的中国企业高管表示致力于解决环境问题。令人鼓舞的是，有相当高比例的中国企业高管认为在21世纪关于成功的定义应当更为广泛。63%的中国CEO高管表示，需要运用多方面的指标（不仅仅是财务指标）衡量繁荣程度。企业高管发现，当下在从事管理工作时，他们既要面对复杂的现实，并对业务的非财务影响、利益相关者以及股东期望等各个方面作出交代。同时，他们也意识到维持信任是生产力的关键元素-重要性好比人才和技术。好消息是，政府有这方面的政治支持，调研结果显示中国企业在上述指标中的参与程度高于全球平均水平。继续保持这一趋势和共识，随着意识的不断提高及专业技能的增进及新工具的涌现，私营部门能够利用其影响力以及执行速度成为一股引人注目、令人振奋的积极力量。我谨此感谢中国内地和香港的195名公司高管拨冗与我们分享洞见。我们非常感谢受访者愿意分享其业务挑战、顾虑和机遇。这些洞见有助我们了解中国的企业高管如何适应复杂的现实情况，并吐故纳新，从而在财务、社会及环境等各个领域有所建树。前言全球化进程去年出现了新的转折。虽然数字科技的盛行模糊了地域疆界，但是各国国内的种种干扰因素促使美国和欧盟等西方经济体开始增强边境控制并重新审视他们的全球化承诺。而中国则采取积极进取的举措，例如促进国际贸易和基础设施建设的“一带一路”倡议等，提升了其在国际舞台上的影响力。但对于企业发展前景而言，美国依然是最有吸引力的市场，中国排名落后于美国。正值世界秩序发生变化之际，普华永道开展了第21期年度CEO调研，以探讨全球各地企业高管所持态度。我们围绕着“贸易与全球化、信任与任期、科技与人才”这些主题在2017年9月至11月期间开展调查研究，采访了来自85个国家超过1,293名各行各业的企业高管。该报告为调研的中国报告，阐述了中国内地和香港195名企业高管的观点。就本报告而言，“中国”指中华人民共和国，包括香港的受访对象。如果香港与中国内地的调研结果在统计学意义上存在显著差异，则将结果分别列示。第21期全球CEO调研中国报告5 对全球经济增长和国内发展持乐观态度这一年是自2010年全球经济进入衰退后经济发展状况最好及增长速度最快的一年。根据国际货币基金组织(IMF)的报告预测，2017年全球经济增长率为3.6%，高于2016年的3.2%，2018年则可能达到3.9%。由于各国持续低通胀（消费者物价指数的全球年平均值维持在1.6%的历史最低水平1），家庭收入提高，加上多个国家奉行宽松货币政策和不再实施紧缩的财政政策，预计将推动全球经济增长。1中国国内方面，2017年10月十九大召开期间国家主席宣布中国“进入新时代”，这个新时代“是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代”。2随着中国从出口和投资导向型经济转变为消费型、创新型和服务型经济，世界银行在2017年12月将中国2017年的国内生产总值(GDP)增长预测上调至6.8%，2018和2019年GDP增长预期分别维持在6.4%和6.3%不变。上调的主要原因是投资对经济增长的推动作用以及中国国内消费的快速增长。普华永道第21期CEO调研结果（见图1）发现，认为世界经济增长将会在未来12个月内加速的全球各地受访企业高管人数创下新高（57%），而69%的中国受访企业高管对全球经济增长表示出同样的乐观态度。01图1对世界经济增长持乐观态度的企业高管比例明显增加27%15%18%44%37%27%29%57%23%48%43%31%31%69%全球中国20122013201420152016201720186第21期全球CEO调研中国报告 v在企业高管对公司未来12个月内的收入增长前景信心如何的问题上，38%的受访中国高管表示“非常有信心”，2017年选择此项的比例为33%。然而，对未来三年自身公司收入增长前景表示“非常有信心”的中国企业高管比例从2017年的50%下跌至42%。这与全球受访高管的看法不谋而合，虽然看好企业未来12个月内的发展前景，但对未来三年的增长前景信心却没有那么高涨。（见图2）。图2中国企业高管对短期企业收入增长前景感到乐观201220132014201520162017201852%51%56%51%43%42%40%36%25%33%38%47%40%36%46%46%39%39%49%49%38%51%45%35%34%50%48%未来3年内公司收入增长前景—“非常有信心”（全球）未来3年内公司收入增长前景—“非常有信心”（中国）未来12个月内公司收入增长前景—“非常有信心” （全球）未来12个月内公司收入增长前景—“非常有信心” （中国）7第21期全球CEO调研中国报告 图3 认为下列地区对于公司发展前景有吸引力的企业高管比例2017中国内地201858%30%美国香港22%德国美国香港日本香港中国内地美国英国中国内地美国日本、新加坡、英国全球美国中国内地德国美国中国内地德国73%56%19%59%31%25%67%58%18%20%33%46%17%33%43%8第21期全球CEO调研中国报告当问及“除了您所在国家/地区外，您认为哪三个国家/地区对贵公司在未来12个月内的整体发展前景最为重要？”时，在全球受访企业高管心目中美国、中国和德国这三个国家的吸引力排名与去年相比没有变化。中国对全球公司的吸引力是毋庸置疑的，对于这些公司未来12个月的整体发展前景而言，中国在最重要的国家中仍然位列第二。从中国内地企业高管的角度来看，美国和香港依然是对企业发展前景最重要的两大市场，而日本则取代德国，成为第三大最具吸引力的国家。从香港企业高管的角度来看，中国内地和美国依然是未来12个月内对企业发展前景最重要的两大市场，从去年开始日本和新加坡排名上升，两地跟英国比较有着同样的吸引力。 图4作为对企业发展前景最为重要的国家，美国和中国之间受青睐程度的距离不断拉大31%23%30%38%39%43%46%33%34%34%33%33%在对公司发展最有吸引力的市场当中，美国和中国排名最高，值得一提的是，曲线图表明美国作为首选投资地的吸引力正在上升，而中国的吸引力保持在稳定水平。曲线图的走势显示，2014年时中国内地还排在首位，但自那一年起两国在受青睐程度方面的距离逐渐拉大。其原因可能和美国1.5万亿美元的税改法案有关，“美国优先”政策推动的这一税制改革引发全球税收竞争，预计将改变全球资金和投资流向，使得作为投资热门的美国吸引力更上一层楼。宏观经济数据证明了我们的调查结果，2016年中国内地外商直接投资同比增加4.1%，但是2017年1月至10月同比减少2.7%。中国内地的营商环境也逊于美国，在世界银行对全球营商环境的评估中，中国内地在190个经济体中排名第78位，美国则位居第六，香港排名第五。基于这些情况，中国内地短时间内难以超越美国成为吸引外资的首选投资目的地。所幸，中国政府意识到有必要采取措施，并在今年早些时候出台吸引外资“20条”来指导引资工作。相关举措包括大力放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制，并鼓励外商投资高端制造、智能制造、绿色制造等，支持外资以特许经营方式参与基础设施建设。事实上，中国最近宣布对将利润进行再投资的在华外企暂时免征临时所得税。12%美国中国201320142015201620172018第21期全球CEO调研中国报告9 全球视角看趋势2015年普华永道的调研内容是企业高管们对政治、经济模式、信仰和价值观的看法。与两年前对比，今年的调查结果显示：•81%的中国企业高管认为，世界发展方向是“区域性贸易集团”，而不是单一的全球市场，2015年持这一观点的受访者比例为84%；其观点与全球受访者的态度保持一致。•69%的中国企业高管认为，世界发展方向是“多元信仰和多元价值体系”，而不是普世信仰与价值体系，比例大大低于2015年的89%；而全球企业高管在这一方面的观点处于稳定水平；•60%的中国企业高管今年认为世界发展方向是分歧增多（例如：加泰罗尼亚和苏格兰的独立危机），而不是政治联盟，比2015年的39%有所增长；其观点与全球受访者的态度保持一致。•85%的中国企业高管今年认为世界发展的方向是互联网使用趋于自由开放，而不是互联网使用受限，2015年持有此观点的受访者比例是69%；其观点与全球受访者的态度保持一致。在一个重新调整格局的世界中，谈及政治和经济观点，中国乃至全球企业高管似乎都认为多元化和区域贸易集团以及开放互联网接入是世界发展的方向，但在信仰和价值体系方面存在共同立场。这点对企业为何如此重要，长远来看可能的影响又有哪些？今年我们的调研增加了新的指标并且发现：•93%的中国企业高管（全球平均数是76%）认为世界发展方向是企业整合（例如组织规模和影响力扩大），而6%的中国企业高管（全球平均比