第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果要点

第21期全球CEO调研为变革做好 准备 医药及生命科学行业调研结果要点www.pwccn.com/ceosurvey 2 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果4谨慎乐观6变革近在眼前9数字化人才缺口X12 结论13 第21期全球CEO调研研究方法14 普华永道行业联系人஄ૅ 3 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果前言既要承诺提供新产品和更好的药物，又要在日趋以消费者为中心、看重实时结果且新竞争对手逐渐占有一席之地的市场上立足，医药及生命科学行业CEO必须在这两方面取得平衡。网罗人才或员工再培训将成为企业成功的关键 ，但 为了 吸 引 多元 化 的人 才，企 业 高 管 须 作出更多努力。医药及生命科学行业CEO们有理由对未来持乐观态度，创新、合作和新兴科技的应用将带来持续的增长，但他们也承认，要完全实现企业抱负并非易事。这一路上存在各种复杂的挑战。以下是我们从普华永道第21期全球CEO调研中得出的一些调研结果，来自31个国家的70位医药及生命科学行业CEO参与了调研。Michael Swanick 全球医药及生命科学行业 主管负责人 普华永道全球CEO调研发现，企业高管们对宏观经济增长的态度日益乐观，而在医药及生命科学行业CEO样本中，51%的受访者相信全球经济增长将进一步好转 （参见图1）。但 是 ，他 们 并不十 分 看 好自己 公 司 的 未 来 ，与前些年相比则更是如此：46%的受访者对自己企业未来12个月的收入增长前景信心十足，低于去年调研数据，去年表示“非常有信心”的比例为63%。谨慎乐观4 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果 5 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果医药及生命科学行业CEO对其企业缺乏信心，但更看好全球经济问：您认为，未来12个月，全球经济增长会改善、保持不变，还是会出现下滑？您对贵公司未来12个月收入增长前景的信心如何？图 120112012201820172016201520142013全球经济增长（认为经济将好转的受访者比例）对其公司发展的信心程度（表示非常有信心的受访者比例）资料来源：普华永道第21期全球CEO年度调研。样本基数：医药及生命科学行业受访者。51%12%9%32%29%27%46%40%45%49%40%44%36%48%63% 变革近在眼前6 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果挑战从不缺席。医药及生命科学行业CEO将分销渠道变化、竞争和行业监管列为具有颠覆性的威胁（参见图2），与前几年的调查结果一致。 7 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果三分之二的医药及生命科学行业受访CEO关注来自于直接和间接竞争对手（传统行业和新兴行业）所带来的市场变革。这一年来跨行业合资企业屡见不鲜，亚马逊与摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）合作，为其美国员工降低医疗保健支出。也有其他非医疗保健企业运用自身的专业知识提高医疗保 健 质 量 ，例 子 包 括 苹 果 公司 携 可 穿 戴 设 备 涉足 这一 领域 。谷歌在 疾 病检 测和 数 据存 储基础设施等多种项目中运用其人工智能技术。医药及生命科学行业的主要颠覆性商业动向 问：您认为未来五年以下趋势将对贵公司带来何种颠覆性？图 2i下图显示了回答“较有颠覆性”或“极具颠覆性”的受访者比例66%57%53%47%46%直接和间接竞争者（传统行业与新行业）数量增长分销渠道变化行业监管变化生产或服务的核心技术变革消费行为变化资料来源：普华永道第21期全球CEO年度调研。样本基数：医药及生命科学行业受访者。 另一个热点话题是：价 格。美 国总 统特朗普不久前公布了降 低药价的方案。在这一系列的举措中，包括修改允许制药商和药品福利管理公司利用药品保险系统谋利的政府规则，提高对参加联邦医疗保险计划（Medicare）患者的药费返现和折扣，以及其他鼓励制药商降低药价的措施。在某些其他市场中政府作为支付方不希望继续补贴高昂的药品支出，在某程度上美国的做法正在尝试向这些市场靠拢。该计划以及市场上用于添加购买力杠杆的其他举措将会对药企利润构成威胁，并导致仿制药领域竞争加剧。另一个让医疗及生命科学行业CEO倍感压力的问题是，要在更短期限内实现业绩，71%的受访CEO提到这是其企业所面临的挑战。该行业的CEO发 现 ，医 疗保 健 服 务 买 家 对 物 超所值的期待比以往任何时候都要高。随着药物成本不断提高，这些买家开始要求药企证明其治 疗 方 法 的 疗 效 。为了保 持 竞 争力，大 型 制 药公司必须加快速度（比如药物开发）并为患者带来更加实惠的药品，以同样的价钱提供更高的价值，以及在保健和治疗方面更加积极地与患者和医生合作。8 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果 9 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果医药及生命科学行业的CEO认 为，他 们 要 加 强 数 字 化和迈进二十一世纪。能够掌握实时证据以展示产品优势，推动以成果为基础的业绩并且与患者紧密联系的企业，才会取得成功。为此，企业将来必须获得所需的恰当技 能 。然而，业内60%的CEO对企业员工的数字化人才供应问题 表 示担忧（参见图3）。此 外，57%的受访者表示，他们已经发现在吸引数字化人才方面存在一定的困难或者十分困难，比例高于全球调研样本（50%）。数字化人才缺口 10 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果医药及生命科学CEO关注数字化人才 问：总的来说，贵公司吸引数字化人才的难度有多大？您对公司员工数字化技能的供应情况关注程度如何？图 3资料来源：普华永道第21期全球CEO年度调研。样本基数：医药及生命科学行业受访者。药企CEO关注数字化人才短缺问题（回答“极度关注”或“略有关注”的受访者比例）认为难以吸引人才（回答“非常困难”或“比较困难”的受访者比例）60%57% 11 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果当被问及他们将采取什么策略吸引数字化人才时，不到半数的受访者提到，他们将会提供现代 化 办 公 室（39%），而采取其他措施的CEO比例更低，落在全球样本中其他行业之后（参见图4）。合 伙 关 系 将成 为 关 键 。有30%的医药及生命科学行业CEO提到，为了吸引或培养数字化人才，他们将与外部供应商结成合作伙伴。随着数 据与分析、人 工智能以及 其他 新兴科 技 逐渐成为该行业的基本利益点，或许会有越来越多的药企与科技公司合作，以获得必要的实力和充实人才队伍。他们可能将继续与大型科技企业以及小型初创企业建立合伙关系。与全球平均比例相比，医药及生命科学行业CEO在吸引数字化人才方面的努力更少问：贵公司在多大程度上采用如下策略，吸引或发展数字化人才？ 图 439%44%37%42%37%35%21%33%21%26%21%25%6%14%17%19%30%30%20%25%与教育机构合作实施持续学习和发展计划通过营销与广告改变品牌认知现代化办公环境（例如推出数字工具，建立协作的实体环境）向外部供应商外包落实新的弹性工作方式将业务搬到可用的人才库附近更改员工着装规范与外部供应商合作提高企业薪酬和福利 医药及生命科学行业 全球资料来源：普华永道第21期全球CEO年度调研。样本基数：医药及生命科学行业受访者。i图表显示了回答“很大程度上”的受访者比例 12 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果结论医药及生命科学行业CEO一致看好经济状况，但对其企业未来的乐观程度则稍有下降。不过他们也很清楚，必须清除障碍才能取得持续成功。为了企业的发展，他们需要疗效有保证且价格合理的新药和好药。他们必须想法设法利用科技变革的浪潮，相应地，他们还需要聘请 掌 握 适当技 能 的必 要人 才，这 样 才 能 在充满挑战的环境下立于不败之地。 13 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果第21期全球CEO调研研究方法2 017年 秋 ，普 华 永 道 邀 请85个国家的CEO进行了2,223次定量调研。绝大多数（77%）采用网上调研形式，其余则通过电话（11%）、邮递 或当 面 访 谈（12%）的形式 进行。在2,223份反 馈 中，有70份（3%）来自于医药及生命 科学公司。以下是这70位受访者详细情况：• 54%的受访者在当前企业工作时间不超过六年• 66%的受访者年龄在50岁或以上这些企业当中：• 60%是私企• 69%年度收入低于10亿美元• 70%员工人数少于1,000人注• 为了获得有代表性的全球调研样本，CEO调研总报告只使用了1,293份反馈，而不是全部2,223份反馈。• 数据按照四舍五入进行处理并排除了“不置可否”和“不知道”这两类回复，所以并非所有数据之和均为10 0%。• 除非另有说明，基 数 均为70（ 所有受 访者）。我们于2 017年第4季度与来自五大洲的CEO和思想领袖进行了面对面深度访谈。欲查看访谈，或 按行业 或地区 查 看采访内容，欢 迎浏览我们的网站ceosurvey.pwc.com。此次调研由普华永道研究部负责实施，该部门是我们的主要研究与循证咨询服务全球中心网址为www.pwc.co.uk/pwcresearch。 14 | 普华永道第21期全球CEO调研：医药及生命科学行业调研结果医药及生命科学行业联系人Michael Swanick 全球医药及生命科学行业主管负责人 普华永道美国 +1 267 330 6060 michael.f.swanick@pwc.com www.pwccn.com/ceosurvey © 2018 普华永道。版权所有。保留所有权利。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的法律实体。详情请浏览www.pwc.com/structure。HK-20180725-2-C1