天星资本晨报 2018年11月19日 d 市场速览 2018年11月16日  新三板做市指数报收719.17点，涨0.12点，涨幅0.02%；成分指数报收966.09点，涨4.75点，涨幅0.49%。  新三板共497股票发生交易，其中318做市转让企业共成交3119万股，成交金额1.32亿元，179家竞价转让企业共成交7542股，成交金额2.97亿元。  新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共10828家，其中做市转让企业1112家，竞价转让企业9716家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层成份指数 524.46 0.55 0.10 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层计算机与通信指数 596.52 -0.32 -0.05 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层文化传媒指数 441.55 0.7 0.16 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层先进制造指数 718.91 -0.65 -0.09 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层教育指数 749.6 0 0.00 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层医药医疗指数 529.48 -1.23 -0.23 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层消费指数 593.04 7.72 1.32 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-11-16 天星创新层环保指数 749.33 -3.19 -0.42 2018-11-16 同期三板做市指数 500.12 0.09 0.02 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430719.OC 九鼎集团 1.00 11.11 1,111.31 1,111.31 871667.OC 石羊农科 5.80 0.00 547.52 94.40 834360.OC 天智航 16.50 0.00 495.00 30.00 836053.OC 友宝在线 7.00 -2.51 490.59 68.90 833858.OC 信中利 8.00 100.00 471.20 58.90 831550.OC 成大生物 13.68 0.00 466.11 34.10 831628.OC 西部超导 6.41 -0.31 295.99 46.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 430208.OC 优炫软件 12.75 2.82 284.78 22.30 830881.OC 圣泉集团 7.83 0.00 248.20 31.80 832028.OC 汇元科技 1.81 2.84 216.29 120.30 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430383.OC 红豆杉 1.69 9.03 1.16 0.70 834887.OC 健佰氏 1.11 8.82 2.68 2.50 832390.OC 金海股份 1.99 8.74 3.54 1.80 831177.OC 深冷能源 2.59 8.37 88.26 33.70 831085.OC 博冠股份 0.42 7.69 12.88 31.00 836689.OC 皓华网络 1.55 6.90 11.84 8.00 831409.OC 华油科技 1.25 6.84 3.35 2.70 832320.OC 大富装饰 0.75 5.63 0.37 0.50 838053.OC 嘉泰数控 1.54 5.48 5.86 3.90 430665.OC 高衡力 0.40 5.26 2.31 5.90 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833858.OC 信中利 8.00 100.00 471.20 58.90 839281.OC 嘉合智能 3.80 100.00 0.38 0.10 831203.OC 瑞纽机械 3.99 99.50 0.40 0.10 831476.OC 硕源科技 4.00 98.02 0.40 0.10 833466.OC 盛盈汇 13.00 96.97 1.30 0.10 871277.OC 中德飞机 3.00 96.08 0.30 0.10 834036.OC 立特营销 4.30 95.45 0.43 0.10 831593.OC 朗昇电气 11.36 82.05 2.27 0.20 832835.OC 三禾科技 1.80 81.82 0.18 0.10 835697.OC 航天常兴 5.50 71.88 0.55 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年11月16日，新增挂牌企业0家。 4. 新增做市 2018年11月16新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年11月16日，共4家企业发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 831268.OC 惠丰润滑 8.00 200.00 机构投资者 项目融资 石油加工、炼焦及核燃料加工业 835123.OC 星空股份 15.00 350.00 境内自然人 项目融资 互联网和相关服务 871298.OC 华浩环保 6.50 600.50 机构投资者,境内自然人 项目融资 水的生产和供应业 872903.OC 万安药业 2.67 700.00 机构投资者,境内自然人 项目融资 农业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【835979.OC-邑通道具】 本公司拟与余芳兰设立上海邑聚道具有限公司（以最终工商登记核准为准），注册地址为上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄33号3幢2层，注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务量，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。 【832548.OC-金泉科技】 本公司拟将全资子公司江西远邦药业有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00元，即江西远邦药业有限公司新增注册资本人民币22,000,000.00元。本次对全资子公司江西远邦药业有限公司增资是基于子公司日常经营管理发展需要，同时充实子公司的资本实力，拓展、壮大业务规模提供资金支持，促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高。 【833913.OC-坤鼎集团】 坤鼎投资管理集团股份有限公司拟设立全资子公司威海坤鼎实业有限公司，注册地为山东省威海市经济技术开发区香港路18-1智慧大厦1307室，注册资本为人民币100,000,000.00元。本次设立全资子公司是公司为了在山东地区进一步开拓市场，是公司业务发展的需要。本次子公司的设立，有利于公司继续做 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 大主营业务，加快公司的项目开发运营，将对公司经营产生积极作用。 6.2重大合同 【833305.OC-万仕隆】 近日，宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司与上海宇培速通物流有限公司签订《宇培天津物流园冷库设备供应及安装工程合同》，约定由公司为上海宇培速通物流有限公司“宇培天津物流园冷库设备供应及安装工程”提供冷库库体、制冷机组、控制系统安装调试服务。此次公司与上海宇培速通物流有限公司的合作将有助于进一步提升公司在行业内的品牌影响力，对公司经营业绩、市场拓展亦将产生积极影响。 7. 财经要闻 宏观要闻  国家主席习近平在亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上讲话，中国经济对世界经济增长的贡献率一直保持在30%以上，同时正在加快从高速增长转向高质量发展；今年，消费对中国经济增长的贡献达到78%，中国经济长期稳定向好的总体势头会继续保持下去。  全国社会保障基金理事会理事长楼继伟：减税方面，企业所得税和个人所得税边际税率还有降低的空间。  Wind数据显示，下周央行公开市场无到期资金，本轮逆回购“静默期”已持续十六个交易日。分析师认为，货币政策仍将保持宽松，降准将持续，但全面降息概率很低。  据新华社，国家税务总局有关司负责人表示，个税改革带来了征管模式的转变，未来涉税专业服务行业市场发展空间将更广阔，建议积极推动转变，主动适应改革形势和市场的新需求。  据经济参考报，自由贸易试验区制度创新正在向纵深方向全面升级。据悉