天星资本晨报 2018年9月26日 d 市场速览 2018年9月25日  新三板做市指数报收754.19点，跌1.75点，跌幅0.23%；成分指数报收975.18点，跌0.20点，跌幅0.02%。  新三板共504股票发生交易，其中321家做市转让企业共成交7337万股，成交金额1.33亿元，183家竞价转让企业共成交5113万股，成交金额2.10亿元。  新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共10957家，其中做市转让企业1167家，竞价转让企业9790家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层成份指数 545.12 -0.95 -0.17 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层计算机与通信指数 606.61 0.67 0.11 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层文化传媒指数 479.99 -2.65 -0.55 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层先进制造指数 743.35 -0.34 -0.05 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层教育指数 751.1 -0.25 -0.03 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层医药医疗指数 554.26 0.94 0.17 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层消费指数 597.04 -3.7 -0.62 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-9-25 天星创新层环保指数 760.37 0 0.00 2018-9-25 同期三板做市指数 524.47 -1.22 -0.23 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 836868.OC 微梦传媒 8.89 0.00 799.21 89.90 836412.OC 海泰新光 15.50 0.00 465.00 30.00 430512.OC 芯朋微 14.45 -3.47 360.59 25.10 831562.OC 山水环境 5.10 2.62 268.51 52.90 430719.OC 九鼎集团 0.79 0.00 221.38 280.22 430208.OC 优炫软件 13.00 0.00 207.59 16.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 430318.OC 四维传媒 1.18 0.00 143.91 121.20 430335.OC 华韩整形 10.06 6.23 121.67 12.10 830899.OC 联讯证券 1.36 -1.45 102.44 75.40 831550.OC 成大生物 14.63 -0.48 98.10 6.70 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 430169.OC 融智通 2.26 18.32 13.73 6.50 430124.OC 汉唐自远 1.85 16.35 2.83 1.60 430686.OC 华盛控股 0.63 14.55 3.05 4.90 838972.OC 精为天 2.50 10.13 1.43 0.60 430282.OC 优睿传媒 0.44 10.00 0.97 2.20 834996.OC 众至诚 0.88 10.00 5.57 6.60 831074.OC 佳力科技 0.80 9.59 1.54 2.00 831805.OC 微企信息 0.94 9.30 1.64 1.80 430629.OC 国科海博 1.61 8.05 6.40 4.10 430029.OC 金泰得 0.27 8.00 0.88 3.30 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 839632.OC 利美隆 15.00 1,495.74 1.50 0.10 831881.OC 鑫聚光电 10.00 100.00 1.00 0.10 834712.OC 掌上明珠 0.55 83.33 0.28 0.50 837524.OC 辰华能源 15.00 79.00 1.50 0.10 836643.OC 汉唐韵 7.00 75.00 0.70 0.10 870643.OC 天祥集团 10.67 72.10 1.96 0.20 838619.OC 霍普金斯 2.48 65.33 0.25 0.10 834599.OC 同力股份 2.90 61.11 0.29 0.10 833011.OC 江奥光电 4.00 60.00 10.00 2.50 832900.OC 紫荆股份 1.50 50.00 0.15 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年9月25日新增挂牌企业0家。 4. 新增做市 2018年9月25日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年9月25日，共0家公司发布定增预案。 6. 重大公告 6.1对外投资 【870711.OC-泰莱电气】 本公司拟投资设立全资子公司青岛泰莱新能源科技有限公司，注册地青岛市，注册资本为人民币20,000,000.00元。公司本次投资有利于优化整体战略布局，增强研发和技术实力，进一步提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。 【430632.OC-希奥信息】 上海希奥信息科技股份有限公司拟设立全资子公司嘉兴希奥信息技术有限公司，注册地为中国浙江省嘉兴市嘉善县，注册资本为人民币1,000万元。本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。 【872816.OC-毕托巴】 本公司拟设立全资子公司辽宁大卫软件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为铁岭市，注册资本为人民币5,000,000.00元。本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。 6.2重大合同 【833315.OC-君和环保】 近日，四川君和环保股份有限公司收到犍为县海源乡村排水有限公司发出的《中标通知书》，确认公司中标犍为县城乡供排水一体化项目施工二期（第二次）项目，工期180日，中标价43,867,095元人民币。若中标项目合同顺利签订与实施，将对公司经营带来积极影响。 【836080.OC-德洛股份】 近日，浙江德洛电力设备股份有限公司二级子公司杭州行者出行科技有限公司签订了重大项目合同，合同总金额人民币18,000,000.00元。此次合同签订将对二级子公司后期的经营业绩、市场开拓、品牌影响力提升等均会产生积极的影响。同时，对公司未来五年主营业务新能源电动汽车充电设施运营和“车桩 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 位”绿色出行循环运营管理起到积极意义和促进作用。 【870339.OC-合印股份】 近日，公司拟与安徽省新德国际印务有限责任公司签署《销售合同》，合同约定公司为新德国际提供牛奶礼盒等外包装产品，合同总金额为人民币17,760,000元（大写：壹仟柒佰柒拾陆万元整）。本合同的签订对公司经营业绩、市场拓展以及公司的持续经营能力产生积极影响。 7. 财经要闻 宏观要闻  中共中央、国务院发布《关于全面实施预算绩效管理的意见》，要求力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；各级政府预算收入要严格落实各项减税降费政策，严禁脱离实际制定增长目标，严禁虚收空转、收取过头税费，严禁超出限额举借政府债务，预算支出要着力支持国家重大发展战略和重点领域改革。  国务委员兼外长王毅：中方始终主张，中美之间的任何问题，都完全可以通过平等、坦诚的对话找到解决办法；中国无意寻求贸易顺差，也愿意通过协商解决贸易不平衡问题，但对话应当建立在平等和诚信的基础上，不可能在威胁和压力下进行。  商务部解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书：当前全球经济刚走出国际金融危机的阴影，回升态势并不稳固；但美方采取的一系列单边贸易保护措施，破坏国际经济秩序，冲击全球价值链和国际分工体系，干扰市场预期，成为全球经济复苏的最大不确定因素和风险源。  商务部：中美高级别的磋商已经进行了四轮，这些磋商取得了不少共识，双方甚至发布了联合声明，但是美方出尔反尔，抛弃这些共识，采取了贸易限制措施，这使得谈判没法进行下去；只要有诚意，只要在谈判中平等相