天星资本晨报 2018年8月17日 d 市场速览 2018年8月16日  新三板做市指数报收783.08点，跌3.35点，跌幅0.43%；成分指数报收982.87点，跌5.39点，跌幅0.55%。  新三板共544股票发生交易，其中344家做市转让企业共成交1921万股，成交金额0.59亿元，200家竞价转让企业共成交4970万股，成交金额1.57亿元。  新增挂牌企业3家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11075家，其中做市转让企业1211家，竞价转让企业9864家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层成份指数 585.26 -1.61 -0.27 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层计算机与通信指数 620.23 3.29 0.53 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层文化传媒指数 503.24 -1.64 -0.32 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层先进制造指数 793.51 -4.33 -0.54 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层教育指数 758.93 -0.56 -0.07 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层医药医疗指数 610.97 -0.9 -0.15 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层消费指数 660.49 -1.18 -0.18 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-8-16 天星创新层环保指数 786.43 -0.28 -0.04 2018-8-16 同期三板做市指数 544.56 -2.33 -0.43 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 871298.OC 华浩环保 5.00 900.00 180.00 830881.OC 圣泉集团 9.01 -0.22 616.50 68.33 430719.OC 九鼎集团 0.80 -4.76 352.16 440.20 832159.OC 合全药业 40.26 -2.99 137.47 3.40 833581.OC 长城华冠 6.89 -0.14 130.34 19.10 831550.OC 成大生物 15.01 0.40 101.98 6.80 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 830899.OC 联讯证券 1.50 1.35 99.80 67.50 871429.OC 莞银股份 49.60 0.81 99.20 2.00 831114.OC 易销科技 2.03 -11.74 86.73 41.50 430208.OC 优炫软件 13.38 -0.45 79.27 5.90 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833290.OC 瑞立达 0.53 26.19 10.53 21.60 831267.OC 法福来 0.85 19.72 45.64 61.50 830839.OC 万通液压 2.40 16.50 7.94 3.40 831003.OC 金大股份 0.83 12.16 30.09 37.60 830851.OC 骏华农牧 1.65 11.49 5.53 3.50 832955.OC 七丹药业 1.32 10.00 1.45 1.10 430205.OC 亿房网 0.72 9.09 0.98 1.40 832447.OC 森馥科技 0.93 8.14 1.81 1.90 837422.OC 塞北股份 8.12 6.84 28.16 3.60 831941.OC 兴荣高科 2.52 6.33 2.74 1.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 871298.OC 华浩环保 5.00 900.00 180.00 430719.OC 九鼎集团 0.80 -4.76 352.16 440.20 871429.OC 莞银股份 49.60 0.81 99.20 2.00 830993.OC 壹玖壹玖 28.98 0.03 72.07 2.50 834206.OC 傲基电商 46.02 2.45 49.73 1.10 430143.OC 武大科技 2.20 0.92 43.45 19.75 871501.OC 麦斯特 4.01 -4.75 40.10 10.00 832715.OC 华信股份 3.75 -44.85 39.38 10.50 831893.OC 五谷股份 1.48 0.68 38.02 25.69 833858.OC 信中利 3.70 -2.12 29.97 8.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年8月16日新增挂牌企业3家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872978.OC 荣鑫物业 6,928.97 1,180.93 房地产业 872967.OC 蓉中电气 11,347.63 1,025.17 电气机械及器材制造业 872923.OC 双鸥环境 5,849.18 104.47 其他服务业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年8月16日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年8月16日，共3家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 835711.OC 成和天利 1.70 800.00 大股东,境内自然人 项目融资 开采辅助活动 836816.OC 丁义兴 92.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 农副食品加工业 872677.OC 天朔医疗 1.00 4,000.00 大股东 补充流动资金 专用设备制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【838053.OC-嘉泰数控】 本公司拟设立全资子公司福建佳润新材料科技有限公司，注册地为福建省泉州市洛江区塘西工业园二期A-03号，注册资本为人民币50,000,000.00元，子公司名称和相关事项以工商登记核准信息为准。本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，完善公司现有产业链，优化公司战略布局，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。 【831776.OC-中云创】 河南中云创光电科技股份有限公司拟设立全资子公司河南云灿物联网科技有限公司，注册地为河南省郑州市金水区，注册资本为1000万元（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，预期将对公司未来的运 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 营和发展具有积极影响。 【831294.OC-中德科技】 浙江中德自控科技股份有限公司拟出资设立全资子公司浙江奥马科智能设备有限公司，注册地为浙江省湖州市长兴县，注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资系公司扩大产业布局和市场份额，有利于公司开拓业务，提高公司的盈利能力和综合竞争力。 6.2重大合同 【838877.OC-水木环保】 近日，河南水木环保科技股份有限公司与西华县人民政府签署《太阳能中央生活热水供应服务合作协议书》，本协议书为公司与西华县人民政府签订的公司为西华县人民政府辖区内居民用户提供太阳能中央生活热水服务的框架协议书。该交易不构成关联交易。此次合同的履行对公司业绩产生长远且积极的影响。 7. 财经要闻 宏观要闻  中央政治局常务委员会召开会议，听取长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况的汇报，强调要建立质量安全追溯体系，落实产品风险报告制度；对风险高、专业性强的疫苗药品，要明确监管事权；对涉及疫苗药品等危害公共安全的违法犯罪人员，要依法严厉处罚，实行巨额处罚、终身禁业。  国务院常务会议：面对当前新形势新变化，要加大改革开放力度，进一步激发市场活力，要求针对苗头性倾向性问题，精准施策，预调微调，确保经济运行在合理区间；下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件；采取建立贷款风险补偿机制等方式，缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题。  发改委副主任宁吉喆表示，中国有信心有能力有条件实现全年经济社会发展主要目标。当前短板领域投资明显不