天星资本晨报 2018年7月20日 d 市场速览 2018年7月19日  新三板做市指数报收816.77点，跌3.21点，跌幅0.39%；成分指数报收1002.03点，跌1.60点，跌幅0.16%。  新三板共602股票发生交易，其中345家做市转让企业共成交2225万股，成交金额0.59亿元，257家竞价转让企业共成交5258万股，成交金额3.13亿元。  新增挂牌企业4家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11126家，其中做市转让企业1239家，竞价转让企业9887家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层成份指数 624.26 -1.05 -0.17 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层计算机与通信指数 633.9 1.08 0.17 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层文化传媒指数 546.68 -5.37 -0.97 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层先进制造指数 838.32 1.99 0.24 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层教育指数 765.5 -9.48 -1.22 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层医药医疗指数 627.12 -2.69 -0.43 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-19 天星创新层消费指数 689.54 -5.69 -0.82 2018-7-19 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-7-18 天星创新层环保指数 792.31 0 0.00 2018-7-18 同期三板做市指数 567.99 -2.23 -0.39 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833873.OC 中设股份 4.00 0.25 200.00 50.00 831550.OC 成大生物 15.80 -0.32 166.19 10.50 872815.OC 国丰君达 2.00 150.00 75.00 430074.OC 德鑫物联 8.47 3.29 143.62 17.10 834702.OC 伊贝股份 14.00 0.00 128.80 9.20 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 430512.OC 芯朋微 15.21 0.73 126.13 8.30 430719.OC 九鼎集团 1.12 -5.08 119.36 106.57 833581.OC 长城华冠 6.80 -1.73 114.62 17.20 832399.OC 宁波公运 6.92 -0.72 108.26 15.67 430085.OC 新锐英诚 0.69 -18.82 107.31 152.35 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 831015.OC 小白龙 1.51 18.90 7.48 5.20 430088.OC 七维航测 1.03 9.57 21.66 21.70 831266.OC 一铭软件 0.35 9.38 1.89 5.40 831643.OC 仙剑文化 0.71 9.23 0.41 0.60 430196.OC ST宣爱 0.12 9.09 0.09 0.80 430237.OC 大汉三通 4.69 8.82 15.44 3.40 831379.OC 融信租赁 0.50 6.38 16.16 32.60 832499.OC 天海流体 3.30 6.11 6.56 2.00 832018.OC 固特超声 1.29 5.74 0.38 0.30 831478.OC 天际数字 0.39 5.41 0.12 0.30 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 872599.OC 警圣技术 2.72 100.00 0.27 0.10 872128.OC 第一文体 11.90 98.33 1.19 0.10 872248.OC 易动力 3.00 97.37 0.30 0.10 872242.OC 新农人 6.08 96.13 0.61 0.10 871317.OC 丰能环保 4.38 94.67 0.44 0.10 837610.OC 义博通信 7.50 87.50 0.75 0.10 834921.OC 善好生物 3.50 73.27 0.35 0.10 430746.OC 七星科技 3.00 50.75 0.30 0.10 832718.OC 玖隆再生 5.98 49.50 2.99 0.50 870889.OC 鲁班艺术 6.55 48.86 0.66 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年7月19日新增挂牌企业4家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872906.OC 荣特化工 46,774.15 266.14 化学原料及化学制品制造业 872907.OC 阿拉物联 3,085.19 645.24 互联网和相关服务 872780.OC 天贝科技 6,549.39 148.00 软件和信息技术服务业 872875.OC 汇通股份 15,806.45 365.36 家具制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年7月19日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年7月19日，共3家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 838502.OC 联陆股份 12.00 423.08 机构投资者,境内自然人 项目融资 医药制造业 839237.OC 安广物流 8.00 125.00 大股东 补充流动资金 道路运输业 872769.OC 菲高科技 2.02 245.00 大股东,境内自然人 项目融资 计算机、通信和其他电子设备制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【839362.OC-华力电气】 本公司拟与梅州市企信投资有限公司共同出资设立控股子公司广东华力新能源有限公司，注册地为梅州市梅江区，注册资本为人民币42,000,000.00元。本次投资设立控股子公司是为了优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。 【832653.OC-金点物联】 本公司控股子公司北京金点创智科技有限公司拟投资成立全资子公司“陕西金点物联网科技有限责任公司”。陕西金点注册地为陕西省渭南市高新区，注册资本为人民币20,000,000.00元。本次子公司的投资将有利于该业务板块的持 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 续发展。不仅可以增加利润来源，并拓展全国市场，将来还可以为总公司进军其他智慧城市业务积累市场资源和运维经验。 【870757.OC-森罗股份】 基于公司发展战略规划及民品市场业务发展需要，本公司拟出资设立全资子公司天津森罗工程管理有限公司，注册地为天津市北辰科技园区，注册资本为人民币3000万元，全资子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。本次设立全资子公司是基于公司战略发展规划及业务发展需求，子公司的设立将进一步完善民用领域布局，提高民用领域业务承接及拓展能力，创造新的业绩增长点，为公司未来发展提供有力支持，增强公司综合竞争力。 6.2重大合同 【870049.OC-华翔控股】 江苏华翔控股股份有限公司于近日与曲松县联合光伏新能源有限责任公司签订《西藏山南市曲松县下江乡联合光伏20兆瓦光伏并网发电项目EPC承包合同》，签订合同金额2.6亿元。本次交易不构成关联交易。合同的签订对公司未来业绩的提升、业务拓展以及品牌影响力产生积极影响，对公司未来发展具有积极意义。 【837207.OC-沃特佳】 济南沃特佳环境技术股份有限公司与山东太阳宏河纸业有限公司于近期签订了《污水活性炭吸附及再生提标改造工程合同》,合同金额为人民币叁仟玖佰伍拾万元整（￥3,950.00万元）；《污水芬顿处理项目合同》，合同金额为人民币壹仟壹佰伍拾万元整（￥1,150.00万元）。此次合同的签订对公司经营业绩、市场开拓及品牌效应将产生积极影响，对公司的战略发展具有重大意义，有助于公司稳健发展，提高了公司可持续经营能力。 7. 财经要闻 宏观要闻  针对近期美方对外宣扬，中美谈判破裂的责任在中方，商务部表示，这是美方推卸责任，