天星资本晨报 2018年6月29日 d 市场速览 2018年6月28日  新三板做市指数报收840.85点，跌3.21点，跌幅0.38%；成分指数报收1015.68点，跌0.803点，跌幅0.08%。  新三板共646股票发生交易，其中389家做市转让企业共成交3298万股，成交金额1.24亿元，257家竞价转让企业共成交7012万股，成交金额2.57亿元。  新增挂牌企业1家，新增做市企业0家。截至今日，新三板挂牌企业家数共11245家，其中做市转让企业1259家，竞价转让企业9986家。  三板做市走势图： 1. 天星创新层指数 截至目前，天星资本研究所共发布了八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层成份指数 647.58 -0.86 -0.13 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 新三板证券研究报告 研究员 研究员：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -1- —天星创新层成份指数（%）—三板做市5指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层计算机与通信指数 638.9 3.74 0.59 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层文化传媒指数 595.14 -0.17 -0.03 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -2- —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层先进制造指数 864.31 -2.04 -0.24 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层教育指数 777.48 -0.12 -0.02 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -3- —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层医药医疗指数 627.06 -0.23 -0.04 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层消费指数 704.48 -0.85 -0.12 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -4- —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 涨跌 涨跌幅（%） 2018-6-28 天星创新层环保指数 807.98 -1.07 -0.13 2018-6-28 同期三板做市指数 584.74 -2.20 -0.38 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 挂牌企业成交金额前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 834606.OC 拥湾资产(退市) 12.20 39.11 6,869.70 10,072,000.00 834342.OC 慧云股份 1.01 -49.75 1,569.40 15,535,628.00 430719.OC 九鼎集团 1.17 -4.88 512.46 4,380,000.00 833684.OC 联赢激光 10.31 0.29 379.14 368,000.00 430244.OC 颂大教育 3.04 -7.88 354.16 1,120,000.00 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 831331.OC 华奥科技 3.05 0.99 301.91 1,003,000.00 830899.OC 联讯证券 1.75 -0.57 261.90 1,496,000.00 430179.OC 宇昂科技 6.65 0.00 241.66 363,400.00 430088.OC 七维航测 0.96 -3.03 216.81 2,302,089.00 831700.OC 华信精工 1.96 0.51 184.63 942,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 做市转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 832896.OC 道有道 3.58 65.74 0.36 1,000.00 832432.OC 科列技术 16.00 59.68 3.10 2,000.00 830783.OC 广源精密 3.49 39.60 0.35 1,000.00 834845.OC 华腾教育 14.32 30.18 17.18 12,000.00 832001.OC 黑碳碳投 4.38 19.67 4.59 11,000.00 831242.OC 特辰科技 2.70 16.88 21.42 84,000.00 832207.OC 永拓咨询 3.01 13.16 4.58 16,000.00 833858.OC 信中利 4.50 13.07 45.00 100,000.00 833127.OC 晶品压塑 1.58 12.86 7.44 46,998.00 430637.OC 菱博电子 0.38 11.76 0.97 27,000.00 资料来源：Wind，天星资本研究所 竞价转让企业涨幅前十： 公司代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 成交额（万元） 成交量（万股） 833109.OC 灵犀金融 32.32 100.00 3.23 0.10 834387.OC 肇庆动力 2.40 100.00 1.20 0.50 838517.OC 大森机电 5.98 99.33 0.60 0.10 430380.OC 成明节能 12.00 96.72 1.20 0.10 871429.OC 莞银股份 11.20 93.10 1.12 0.10 870429.OC 安泰园林 7.60 90.48 0.76 0.10 832980.OC 怡林实业 4.36 89.57 0.26 0.06 430581.OC 八亿时空 17.00 88.89 5.10 0.30 830872.OC 长信畅中 7.00 75.00 0.70 0.10 833225.OC 赛特股份 1.68 75.00 0.17 0.10 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 3. 新增挂牌 2018年6月28日新增挂牌企业1家。 代码 名称 营业收入（万元） 净利润（万元） 证监会行业 872650.OC 双丰韩柏 4,193.46 673.46 计算机、通信和其他电子设备制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 4. 新增做市 2018年6月28日新增做市企业0家。 5. 定增一览 2018年6月28日，共8家公司发布定增预案。 代码 名称 增发价格 预案价下限 增发数量 （万股） 发行对象 增发目的 行业 831794.OC 正大富通 5.15 2,078.48 机构投资者 补充流动资金 零售业 832191.OC 欣绿茶花 2.00 750.00 机构投资者 项目融资 农业 832839.OC 共同管业 1.60 1,733.00 大股东关联方,机构投资者,境内自然人 补充流动资金 金属制品业 834262.OC 康富科技 4.50 756.00 境内自然人 补充流动资金 电气机械及器材制造业 870928.OC 复旦上科 5.00 600.00 机构投资者 补充流动资金 文化艺术业 871493.OC 厦门安越 6.16 143.46 大股东,机构投资者 项目融资 土木工程建筑业 872140.OC 兆丰环保 1.10 4,090.00 公司股东,机构投资者,境内自然人 项目融资 商务服务业 872537.OC 坤宝股份 2.80 583.93 大股东,大股东关联方,境内自然人 融资收购其他资产 化学原料及化学制品制造业 资料来源：Wind，天星资本研究所 6. 重大公告 6.1对外投资 【839537.OC-嘉博设计】 本公司拟与林志郸、福建蚨道投资有限公司共同出资设立参股公司福建嘉晟铝 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 模科技有限公司，注册地为福州市晋安区，注册资本为人民币100,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 【831926.OC-丰荣航空】 本公司拟与山西长高智汇科技发展集团有限公司、史磊共同出资设立控股子公司山西丰荣智汇航空科技有限公司，注册地为长治市，注册资本为人民币20,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力。 【838220.OC-谷麦光电】 本公司拟设立全资子公司信阳中部半导体技术有限公司，企业住所为河南省信阳市市辖区高新区工22路6号，注册资本为人民币10,000,000.00元。本次对外投资有利于公司完善业务布局，优化产品结构，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。 【831952.OC-华图股份】 本公司拟将参股公司江苏悦达港口物流公司（以下简称港口物流）注册资本增加到人民币283,953,000.00元，即港口物流公司新增注册资本人民币200,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币64,320,000.00元，其他股东认缴出资人民币135,680,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。本次增资是为了公司长远经营