产业发展周报2018年第2期

“民银智库”微信公众平台： “民银智库”微信公众平台： 政策解读  工信部等八部门联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》  交通运输部、国防科工局共推军民融合协同创新  国家发改委等部委密集出台多项政策，提高北方地区取暖清洁化水平 产业洞察  部分城市松绑限购政策，放松落户限制  “一带一路”打造新时期能源合作共同体 同业动态  国开行、建行合作推进上海住房租赁市场建设  亚行设立减排和污染防治基金 国际速递  中法经贸和产业合作有望升级 产业快讯  国家发改委公布人工智能重点工程拟支持项目名单  工信部将多举措推进超高清视频产业发展  工信部发布钢铁、水泥、玻璃行业产能置换实施办法 行业数据  2017年我国智能物流行业市场规模达3380亿元  2017年我国挖掘机械销量同比增长99.5%2017年第1期 总第1期 产业发展周报 2018年第2期 中国民生银行研究院 2018年1月13日 《产业发展周报》研究团队 黄剑辉huangjianhui@cmbc.com.cn 李岩玉liyanyu@cmbc.com.cn 郭晓蓓guoxiaobei@cmbc.com.cn 王 润wangrun1@cmbc.com.cn 黄 赫huanghe5@cmbc.com.cn 董运佳dongyunjia@cmbc.com.cn 廖贝妮liaobeini@cmbc.com.cn 温 恬wentian@cmbc.com.cn 1 民生银行研究院 总第33期 产业发展周报 政策解读 工信部等八部门联合印发《海洋工程装备制造业 持续健康发展行动计划（2017-2020年）》 近日，工信部等八部门联合印发《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020年）》，提出到2020年，我国海洋工程装备制造业国际竞争力和持续发展能力明显提升，产业体系进一步完善，专用化、系列化、信息化、智能化程度不断加强，产品结构迈向中高端，力争步入海洋工程装备总装制造先进国家行列。发展目标包括：海上油气生产平台等高端产品国际竞争力明显提高；海上风电装备、海洋渔业装备、海底矿产资源开发装备、海洋电子信息装备等新兴海洋工程装备研制和应用取得重大进展；海洋工程装备领域建成一批竞争力强的新型工业化产业示范基地。 行动计划还提出重点任务，包括加快新型和前瞻性产品研制应用，着眼于海洋资源开发的长远需求，加强天然气水合物、多金属结核以及多金属硫化物等海底能源和矿产资源开发装备，深远海大型养殖装备，南极磷虾高效捕捞与船载加工装备等研制，实现工程化和产业化应用。加大调整重组力度，强化行业监管，提高行业规范条件要求，利用市场倒逼机制，引导社会资源向符合《海洋工程装备（平台类）行业规范条件》企业等优势骨干企业集聚，加快促进落后企业转产转业和退出。鼓励和推动海洋工程装备制造企业（集团）强强联合、实施专业化重组、并购以及内部资源整合，优化资源配置，压减低端过剩产能，提高骨干企业核心竞争力。 2 民生银行研究院 总第33期 产业发展周报 海洋工程装备制造业是《中国制造2025》确定的重点领域之一，是我国战略性新兴产业的重要组成部分和高端装备制造业的重点方向。“十二五”以来，我国海洋工程装备制造业快速发展，在全球市场地位迅速提升。但近年来，随着国际油价下跌，全球海洋工程装备市场规模急剧萎缩。2017年以来，国际油价结束了下滑以来的单边持续恶化，全球海上油气开发热情有所恢复，我国海洋工程装备制造业订单止跌企稳。根据相关统计数据，2017年上半年我国累计承接各类海洋工程装备23艘/座、15亿美元，以金额计同比上涨381%，市场份额为22%，位居全球第二。但目前，我国海洋工程装备订单仍处于历史低位，行业产能过剩局面仍未改变，海洋工程装备企业面临较为严峻的生存挑战。 建议商业银行谨慎介入海洋工程装备制造行业，在风险可控的条件下，适当关注排名前2-3名企业的融资需求。一是支持优质龙头企业技术创新和转型升级，开发符合国家政策及市场需求的海洋油气开发装备；二是支持优质龙头企业优化产业链布局，开展以工程服务为主的产业链，向海上施工作业等服务领域拓展；三是支持以优质龙头企业为核心的并购重组项目；四是支持优质龙头企业“走出去”，支持符合条件的企业在境外发行股票、债券，建立研发中心和实验基地。（王润） 交通运输部、国防科工局共推军民融合协同创新 根据《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，日前，交通运输部和国家国防科技工业局签署了《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》。这是交通运输科技领域签署的第一份军民融合合作协议，旨在深入贯彻落实党的十九大精神，加快实施军民融合发展战略，推动形成交通运输领域和国防科技工业领域全要素、多渠道、高效益的军民融合深度发展格局。 根据《协议》，两部门将主要在四个方面开展合作：一是推动重点领域协同创新，共同开展重大基础设施建设、重大装备研制和重大技术攻关，服务国家战略；二是促进技术交流与合作，在双方科研机构间开展技术交流、成果互通、专家共享；三是联合开展创新基地建设，促进重大科研基础设施和大型仪器设备开放共享；四是推动部属高校共建和人才培养，推动交通运输行业高校军民融合深度发展。为保障各项合作任务的有序推进，双方将建立部、局主管领导牵头的常态化联系协调工作机制，共同推进两部门军民融合协同创新相关任务的实施。 党的十九大报告在“决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程”部分，把军民融合发展战略确立为决胜全面小康的“七大战略”之一。此次协议的签署和相关领域各项合作任务的落实，将对促进交通运输行业服务国防科技创新能力建设，促进国防科技工业支持交通运输业转型升级，促进军民融合维护国家安全、服务社会经济发展具有重要意义，也必将对推动交通强国、航天强国、海洋强国建设发挥积极作用。 建议商业银行紧跟国家战略，深耕军民融合协同创新。一是加强与技术创新引导专项基金合作，共同探索提升重大技术攻关领域以及装备研制领域的金融服务水平，在传统信贷授信业务基础上，大力拓展知识产权质押融资等符合技术市场特征的金融产品。二是积极探索多元化服务模式，充分利用集团化优势或整合金融同业资源，提供保险、基金、上市、授信、汇划、并购和海内外一体化资金管理服务，促进军民融合协同创新发展。三是应积极对接创新基地、高校等科研机构，开发投贷联动产品，加速技术成果资本化、产业化。（郭晓蓓） 点评 点评 3 民生银行研究院 总第33期 产业发展周报 国家发改委等部委密集出台多项政策 提高北方地区取暖清洁化水平 近日，国家发改委等多部委密集出台多项政策，旨在保障北方地区取暖的同时提高清洁化水平，减少大气污染物排放。2018年1月9日，国家发改委等六部委联合印发《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》（以下简称《通知》），要求因地制宜加快推进浅层地热能开发利用，推进北方采暖地区居民供热等领域燃煤减量替代，提高区域供热（冷）能源利用效率和清洁化水平，改善空气环境质量。2017年12月20日，国家发改委等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》（以下简称《规划》），及相配套的《北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案》（以下简称《方案》），对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。《规划》指出，到2019年北方地区清洁取暖率达到50%，替代散煤烧（含低效小锅炉用煤）7400万吨。 散煤燃烧取暖是我国北方地区空气污染的主要来源和冬季雾霾的重要原因之一，相关数据显示，截至2016年底，北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方米，其中燃煤取暖面积约占83%，天然气、电、地热能、生物质能、太阳能、工业余热等合计约占17%。推进清洁取暖，加快散煤替代成为有效降低供暖季大气污染物排放强度，减轻冬季空气污染的重要措施。《规划》对北方地区因地制宜有序推进地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖，以及北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了安排，而《通知》和《方案》则对地热供暖和天然气供暖方面做出具体配套部署。清洁取暖已成为推动我国“绿色经济”发展的重要组成部分，未来，国家发改委等部委还将继续完善相关配套措施，进而形成系统有序的政策指导框架，持续推进北方地区空气污染治理，助力实现十九大“美丽中国”建设目标。 商业银行业应在风险可控、商业可持续的前提下，通过发展绿色金融、信贷、债券等金融服务，为资质良好的清洁取暖项目提供支持，对符合上市条件的清洁供暖企业提供相关投行服务。（黄赫） 点评 4 民生银行研究院 总第33期 产业发展周报 产业洞察 部分城市松绑限购政策 放松落户限制 1月5日，兰州市宣布取消西固区、九州开发区、高坪偏远区域的住房限购政策。同日，合肥市国土资源局和市物价局表示，商品房应由开发商自行定价，且2016年11月份之前出让地块不限价。1月7日，南京针对高层次人才取消了限购。1月9日，青岛市发布消息表示，将加快取消购房面积、就业年限、投资纳税、积分制等落户条件，优先解决农村群体的落户等问题；完善大中专院校、机关、团体、企事业单位、社区和市、区（市）人才交流中心集体户管理制度，方便各类符合条件的外来人口落户；将深化户籍制度改革，以合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业为基本落户条件，全面放开城镇落户限制。同日，天津市公安机关发布并开始实施创新举措，对于符合天津市引进人才年龄和学历条件，在津就业并连续缴纳社会保险一年以上，在津连续居住半年以上并合法取得居住证，且本人或直系亲属无名下合法产权住房的，可在其长期租赁房屋所在地社区落集体户口。此外，日前印发的《广州市推动非户籍人口在城市落户的实施方案》提出，加大对黄埔、花都、南沙、增城等区域非户籍人口在城市落户的支持力度，大力吸引高层次人才、技能人才、创新创业人才、产业急需人才；在全市范围内取消农业、非农业户口性质划分。 2017年以来，房地产市场调控不断扩容升级，市场降温明显。近期部分省市出台的相关政策体现了因城施策、因地制宜的差别化调控思路，且政策细则多是基于提升城市竞争力为出发点的定向人才政策，而非针对大多数购房人的房地产调控政策，并不意味着房地产调控政策的放松甚至转向。从政策走向看，预计2018年房地产市场调控总体仍将保持连续性、稳定性：一是强化房屋居住属性，防止房价过快上涨的调控基调不会改变；二是建立兼顾供需两侧的房地产市场长效机制，深化土地、户籍、金融领域改革，形成购租并举的房地产市场格局的政策导向不会改变；三是在房地产点评 5 民生银行研究院 总第33期 产业发展周报 市场区域性分化趋势愈发明显的背景下，总体稳健、因地制宜、分类调控的局面不会改变，预计会有更多城市以吸引高水平人才为切入点对房地产调控政策进行适度微调。值得注意的是，在相关人才的认定上需要执行严格、明确的标准，防止政策出现异化。 鉴于房地产行业在国民经济中的重要地位以及与银行业务的高度依存性，商业银行应密切关注房地产市场走势，把握政策脉搏，优化业务布局，防控业务风险：一是严守合规经营底线，严格执行差别化住房信贷政策和金融监管政策；二是积极跟进住房租赁市场发展以及房企转型升级中的业务机会；三是严防市场波动风险，密切关注市场运行走势及对上下游产业的影响，降低贷款集中度，提前做好应对预案，警惕房地产市场风险。（董运佳） “一带一路”打造新时期能源合作共同体 “一带一路”能源合作旨在打造开放包容、普惠共享的能源利益共同体、责任共同体和命运共同体。在全球能源发展浪潮中，中国已成为重要的参与者、贡献者和引领者。“一带一路”沿线国家和地区集