26/3期2Q财报无意外，继续关注先进封装用DI设备进展

目标股价：3,200円
投资判断：中立

26/3期2Q决算：无惊喜，继续关注先端PKG的进展

• 感觉中立。2Q营业利润实现黑字（实绩1亿，三菱日联预期5亿），虽安心但本期业绩仍偏下期（尤其4Q），上期损益重要性较低。
• 2Q受注81亿（三菱日联预期98亿），略弱于预期，但公司四半期受注波动大，属预期范围，基本符合内部计划。
• 关注点：2Q未受注的DI仍处于评估/试作阶段，客户多，受注金额不如认定获客情况重要，需在明日说明会确认进展。

2Q受注81亿（同比增长4%），内含：

• FPD：40亿（同增22%），半导体38亿（同减8%）。
• 销售额内含：FPD 66亿（同减23%），半导体48亿（同增24%）。
• 营业利润内含：FPD 0.2亿（同减4.3亿），半导体2.2亿（同减2.7亿）。
• 9月末受注残：413亿（6月末：449亿）。

公司将于11月13日13时召开2Q决算说明会。

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