美国合众银行美股招股说明书(2026-10-22版)

核心观点与关键数据

产品概述
美国银行公司（U.S. Bancorp）发行高级中期票据，EE系列可赎回固定利率票据，到期日为2045年11月4日。该票据年利率为6.50%，但存在发行人选择赎回的风险。

关键条款

• 赎回条款：发行人可在指定赎回日（每年2月、5月、8月和11月的第四个日历日，自2029年11月4日起至2045年8月4日）按面值全额赎回票据，但非部分赎回。赎回前至少5个营业日将向美国存托信托公司（DTC）交付通知。
• 利息支付：每年11月4日（起始日为2027年11月4日）的日历日后的第4个工作日支付，利率为6.50%。
• 发行价格：面向公众价格为每1,000美元本金960.00美元至1,000美元，具体取决于销售渠道。关联公司美国银行投资公司（USBI）可能收取最高40.00美元/1,000美元本金的销售佣金。

税务与风险提示

• 税务影响：投资该票据涉及特定美国联邦所得税后果，需咨询税务顾问。
• 风险因素：票据为无担保债务，受发行人信用风险影响，不保本且无政府担保。潜在购买者需参考招股说明书补充文件中的风险因素。

分销与结算

• 分销安排：USBI作为代理人可向其他经销商分销票据，并可能存在利益冲突（需遵守FINRA规则5121）。
• 结算方式：通过DTC记账形式交割，需使用即时可用资金。二级市场交易需指定替代结算安排以避免结算失败。

其他重要信息

• 法律意见：由Willkie Farr & Gallagher LLP提供备忘录有效性意见。
• 信息披露：本定价补充说明与2026年3月9日发布的招股说明书及补充文件共同构成完整信息披露，优先采用本文件内容。
• 禁止区域：禁止在禁止要约或出售票据的司法管辖区进行发行。