美国合众银行美股招股说明书(2025-02-26版)

1,4616万美元美国银行公司高级中期票据，系列CC可赎回固定利率票据，到期日为2035年2月28日 一般 • 本注（如本文件所定义）是为寻求每年6.00%固定收益投资的投资者设计的，但同时也愿意承担我们在到期日前选择提前赎回注的风险。• 我们可选择在任何以下指定的赎回日全额赎回全部或部分注。• 注可按至少1,000美元的最低面值购买，并在之后以1,000美元的整数倍购买。 关键术语到期付款 到期日，我们将支付您本票的本金金额。此外任何应计未付的利息，提供您的笔记非常出色，且之前任何赎回日都未曾被要求。 在28日I'm sorry, the text \"th\" you provided is not a complete sentence or a phrase. Could you please provide a complete sentence or a phrase for translation?每年的2月和8月的日子，从2026年8月28日开始，到2034年8月28日结束（每个，称为“赎回日”），我们可以按照本金金额加上任何已产生未支付的利息的价格，整体而非部分地赎回您的债券，但需遵守以下所述的“营业日惯例”和“利息累积惯例”。如果我们打算赎回您的债券，我们将在原始发行日期后的任何工作日通知存券信托公司（“DTC”），该日至少比适用的赎回日提前5个工作日。 呼叫功能： 根据利息累积惯例，针对每个利息期间，对于每1,000美元本金金额的借款，我们将在每个利息支付日根据以下公式支付您逾期利息： 兴趣： 1000 × 利率 × 天数比例 自原始发行日期起算，包括该日期，至首次利息支付日期结束，但不包括该日期，以及随后每个自利息支付日期起算，包括该日期，至下一个利息支付日期结束，但不包括该日期的期间，均受以下描述的提前赎回和利息累计惯例约束。 利息期间： Notes上的利息将于每月28日支付逾期款项。I'm sorry, the text \"th\" you provided is not a complete sentence or a phrase. Could you please provide a complete sentence or a phrase for translation?每年的2月和8月日历日（自2025年8月28日起至到期日（每项为一个“利息支付日”）包括到期日），受以下所述的提前赎回以及工作日惯例和利息累积惯例的限制。 30/3602025年2月28日（结算日）年利率6.00%2025年2月26日2035年2月28日，根据工作日公约Following未调整的91159XBC8 利率： (1) 对公众的价格包含通过我们的一家或多家关联公司估算的对我们根据借款凭证承担义务进行对冲的成本。 (2) 以我们代理人的身份行事的美洲银行投资公司（简称“USBI”），可能将其向我们支付的某些或所有销售佣金支付给其他关联或非关联的经销商。这些销售佣金将会有所不同，并且最高可达每1000美元的本金金额0.239美元。参见本价格附录的“补充分销计划（利益冲突）”第PS-7页。 (3) 关于出售给符合条件的机构投资者或以费率为基础的顾问账户（其中关联或非关联的券商或经纪商是该账户的投资顾问），对公众的价格将为每1000美元本金金额999.761美元至1000美元之间。购买这些账户的债券的券商或经纪商可能将放弃与这些交易相关的某些或所有销售佣金。上表中所假设的每张债券的对公众价格是按照每1000美元本金金额为1000美元来确定。 因为我们的合作伙伴USBI参与了该票据的销售，所以此次发行是在符合金融业监管局（“FINRA”）第5121号规则的相关要求下进行的。 《注释》是美国银行公司的非担保债务，该债务项下的所有支付均受美国银行公司信用风险的制约。《注释》不构成美国联邦存款保险公司或其他美国政府机构或机构担保的存款，也不构成其他国家或地区的担保存款。 证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会都没有批准或否认这些债券，也没有确定这份定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。 投资于债券存在风险。请参阅本价格补充材料第PS-4页开始的“额外风险因素”和“风险因素”。从附带的招股说明书补充文件第S-6页开始。 我们将通过DTC的设施，在2025年2月28日或该日左右以书面形式交付票据，并要求立即可用资金支付。 美国银行投资公司 关于此价格补充 您应与2023年3月10日的招股说明书（以下简称“说明书”）和2023年4月21日的说明书补充（以下简称“说明书补充”）一起阅读，这两者都与我们的高级中期债券，其中包括这些债券的CC系列相关，以获取关于这些债券的更多信息。本定价补充中包含的信息如与说明书补充或说明书中的信息不同，则取代后者。在本补充中未定义但使用的一些术语，其含义与说明书补充或说明书中所列一致。 您应仅依赖本定价补充文件及其附带说明书补充文件和说明书中所包含或引用的信息。本定价补充文件仅可用于其准备的目的。未经授权，任何人不得提供本定价补充文件、附带说明书补充文件和说明书，以及这些文件中提到的并向公众提供的文件中所包含的信息以外的信息。我们和USBI均未授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果有人向您提供不同或额外的信息，您不应依赖这些信息。 我们以及USBI不在任何禁止提供或销售本债券的司法管辖区提供出售本债券的提议。您不应假设本定价补充文件或附带的招股说明书补充或招股说明书包含的信息在适用文件的日期之外是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已经发生变化。本定价补充文件以及附带的招股说明书补充或招股说明书不构成对我们或USBI的认购和购买任何债券的提议，也不得用于任何未经授权提供或邀请认购和购买的司法管辖区，或对任何接受此类提议或邀请属非法的人士。 在此定价补充说明中，“美国银行公司”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指美国银行公司，除非我们另有说明或上下文另有要求。 您可以按照以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书补充材料和招股说明书（或如果该地址已变更，请通过审查我们在SEC网站上关于相关日期的存档）： • 2023年4月21日日期的招股说明书补充文件和2023年3月10日日期的招股说明书 附加风险因素 投资于本债券存在重大风险。除本价格补充说明中包含的风险外，我们敦促您阅读随附的招股说明书补充说明中的“风险因素”，从第S-6页开始。 结构风险 我们保留在赎回日以整笔而非部分赎回本票的选项，前提是至少提前五个工作日通知。在我们认为本票的可支付利息高于市场上流通的、具有可比到期日、条款和信用的其他工具的利息时，我们更有可能在到期日之前赎回本票。如果在本票的到期日之前赎回本票，您将不会收到进一步的利息支付，并且可能需要在较低的利率环境中重新投资收益。 如果我们提前于到期日赎回本票据，您可能无法以相当回报和/或相同条件将票据投资的收益再投资。 如果我们提前赎回票据，票据期限将缩短，并且在适用的赎回日期之后将不会收到利息支付。不能保证您能够以相当的回报和/或与相当的风险水平相当的利率重新投资于提前赎回日期前的票据投资收益。 价格将取决于多个因素，且在到期前出售的凭证可能远低于最初的购买金额。 在到期前，债券可能售出的价格将取决于众多因素。其中一些因素包括但不限于：(i)利率的一般变化，(ii)我们信用评级或信用利差的实际或预期变化，以及(iii)到期前的剩余时间。特别是，由于债券条款允许我们在到期前提前赎回债券，债券的价格可能会受到债券赎回特性的影响。此外，债券的利率不仅反映了我们的信用利差，也反映了债券的赎回特性，因此可能无法反映不具有赎回特性且利率上升的债券发行和销售的利率。 根据实际或预期的利率水平，债券的市场价值可能会下降，如果您在到期前出售债券，您可能收到的金额将远低于100%。 利益冲突 潜在的利益冲突。 我们和我们的关联方在发行票据方面扮演多种角色，包括担任计算代理人、担任票据发售代理人和对票据下的义务进行对冲。在履行这些职责时，我们的经济利益以及计算代理人及其他关联方的经济利益可能与我们作为票据投资者您的利益相冲突。此外，我们的业务活动，包括代表我们自己或代表客户进行对冲和交易活动，可能使我们的经济利益与您的利益相冲突，并可能对票据的任何付款和票据的价值产生不利影响。可能的情况是，与我们或我们的关联方在票据相关联的对冲或交易活动可能会为我们或我们的关联方带来可观的回报，而票据的价值却在下降。 一般风险 您的投资受我方信用风险影响。 这些注释代表我们高级无担保债务义务，既不直接也不间接成为任何第三方的义务。如随附的招股说明书补充文件和招股说明书所述，这些注释将与发行人的所有其他无担保和非次级债务义务同等对待，但法律规定的优先债务义务除外。在注释上的所有支付，包括利息支付和到期时归还本金，取决于我们履行到期义务的能力。因此，我们的实际和感知的信用度可能影响注释的市场价值，并且如果我们在义务违约，您可能无法按照注释条款获得应付金额。 如果我们未能履行《票据》下的义务，您的投资将面临风险，您可能会损失部分或全部投资。请参阅随附的招股说明书补充资料中的“《票据》描述——违约事件”。 将经销商差价和从对冲中预计的利润包含在向公众公布的价格中，可能会对二级市场价格产生不利影响。 假设市场状况或任何其他相关因素没有变化，USBI或任何其他方在任何时间在二级市场交易中愿意购买票据的价格（如果有的话），可能会显著低于公开价格，因为二级市场价格可能排除与票据相关的费用和佣金，以及包含在公开价格中的履行票据下义务的对冲成本。对冲成本包括我们和/或我们的关联方在承担对冲交易固有风险的情况下可能实现的预期利润。这些二级市场价格也可能因相关对冲交易的平仓成本而降低。此外，任何二级市场价格可能因经销商折扣、加价或其他交易成本与USBI使用的定价模型确定的价值不同。 注释将不会被列入任何证券交易所，我们也不预期注释的二级市场会发展。 本注释不会在任何证券交易市场上进行登记。尽管USBI及其/或其关联公司可能会从持有人手中购买这些注释，但他们没有义务这样做，也不需要为这些注释创造市场。无法保证将为这些注释开发一个二级市场。由于我们预计不会有任何市价造作者参与这些注释的二级市场，因此您可能能够出售这些注释的价格很可能取决于USBI及其/或其关联公司愿意购买您这些注释的价格（如果有）。 如果存在二级市场，它可能规模有限。因此，如果您决定在到期或提前赎回之前出售您的债券，买家数量可能有限。这可能影响您在出售时的价格。因此，您应该愿意持有债券直至到期或提前赎回。 美国联邦所得税考量 关于“某些美国联邦所得税影响”的讨论，详见附带的发行说明书补充材料，其中提供了与美国票据投资相关的实质性美国联邦所得税考虑的概述。请在投资票据之前仔细阅读。 情况，包括国家、地方或其他税法适用的应用，以及联邦或其他税法变化的可能影响。您应就您在债券上的投资所涉及的美国联邦所得税及其他税项后果咨询您的税务顾问。 补充分销计划（利益冲突） USBI将从我们这里以本定价补充说明封面页上列出的面向公众的价格购买债券，扣除销售佣金，或将债券直接提供给投资者。USBI或其他注册经纪商将按本定价补充说明封面页上列出的面向公众的价格出售债券。USBI可能会将其从我们那里收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联经销商。这些销售佣金将有所不同，每1,000美元本金金额的债券的销售佣金最高可达0.239美元。 关于出售给符合条件的机构投资者或以费为基础的顾问账户的笔记，其中关联或非关联经纪商是投资顾问，面向公众的价格将在每1000美元本金金额的笔记之间为999.761美元至1000美元。购买这些账户的笔记的经纪商可能