AI算力与半导体卖方会议纪要：重点公司跟踪及业绩预期

一、核心结论 本次会议聚焦于筛选近期业绩和订单可能大幅超预期的超强阿尔法标的，覆盖船舶、新兴业务、AI相关细分领域等多个赛道。

二、重点跟踪公司及核心事件

1. 直接明确业绩与订单超预期标的

   • 松发股份：作为船舶领域的超强阿尔法标的，其订单和业绩将持续超预期。
   • 华通线缆：新兴业务除非洲电解铝外，有望打开更大空间，业务状态或面临向好转变，相关潜力值得关注。

2. 聚焦AI算力相关细分领域的订单突破标的

   • 九州一轨：市场期待其在金刚石散热领域实现订单突破，相关业务进展值得持续跟踪。
   • 科翔股份：市场期待其在陶瓷PCB领域实现订单突破，该领域进展为关注重点。
   • 优利德：市场期待其矢量网络分析仪、1.6T光模块采样示波器相关产品实现技术及市场突破。
   • 斯莱克：市场期待其在液冷和金刚石铜复合材料领域实现订单突破，相关业务落地情况为关注方向。
   • 杰美特：市场期待其金刚石涂层PCB钻针实现放量，该产品市场表现是跟踪要点。
   • 杰瑞股份：市场期待其在AIDC燃机发电设备领域实现品类延伸、订单突破及业绩兑现，相关进展持续受关注。
   • 涛涛车业：市场期待其在AIDC燃机发电设备领域实现订单突破，该领域订单落地情况为核心跟踪点。