2026年上半年欧洲中东非洲数据中心市场更新报告

欧洲中东非数据中心市场 H1 2026 更新

市场概览

• 总体市场动态：EMEA 地区数据中心市场正在加速结构性转变，传统数据中心枢纽容量受限，而计算需求持续增长。成熟市场依然重要，吸引发展，但南欧和斯堪的纳维亚市场投资加速。
• 关键数据：H1 2026，EMEA 地区共有 12.1 吉瓦已投运，3.8 吉瓦在建，14.5 吉瓦规划中，总承诺项目储备达 18.3 吉瓦。
• 市场分类：根据数据中心成熟度指数，市场分为动力核心、成熟、发展和新兴四类。
  • 动力核心市场：传统上支持电信和企业工作负载，现开始吸收云和人工智能需求，具有扩大容量潜力。
  • 枢纽市场：伦敦、法兰克福、巴黎、都柏林、阿姆斯特丹、米兰、赫尔辛基，总数据中心容量和承诺管道规模最大。
  • 成熟市场：总数据中心容量在 300MW 至 1GW 之间，包括阿布扎比、柏林、迪拜、约翰内斯堡、里斯本、马德里、奥斯陆、利雅得、斯德哥尔摩、特拉维夫、华沙、萨拉戈萨和苏黎世。
  • 新兴市场：总数据中心容量（包括承诺中的产能）少于 150MW，包括布鲁塞尔、雷克雅未克、慕尼黑、马赛、毕尔巴鄂、马尔默和伊斯坦布尔。

主要市场分析

• 伦敦：EMEA 最大数据中心市场，运营能力 1.38 吉瓦，储备项目容量 1.77 吉瓦。电力限制是主要障碍，未来增长依赖电力供应、电网接入等。
• 法兰克福：欧洲最成熟的数据中心枢纽之一，IT 可用容量 981 兆瓦，同比增长 22%。产能集中在 NTT、Equinix 和 Digital Realty。发展受电网限制和规划政策影响。
• 都柏林：EMEA 主要数据中心市场，在用容量 12.5 吉瓦，同比增长 5%。高度集中于自建超大规模数据中心，电力供应是主要制约因素。
• 巴黎：EMEA 第三大市场，合计在运营、在建和规划容量 1.95 吉瓦。批发、超大规模和人工智能聚焦型园区项目日益突出，受法国人工智能战略推动。
• 阿姆斯特丹：荷兰最大数据中心市场，在用容量 927 兆瓦，同比增长 9%。结合大规模自建超大规模数据中心和成熟机柜租赁生态，受监管环境限制。
• 米兰：欧洲增长最快的数据中心市场之一，总容量超过 1GW。工业用地和棕地可用性促成了校园规模的发展，电力输送是主要挑战。
• 赫尔辛基：欧洲、中东和非洲新兴枢纽，总容量超过 10 吉瓦。人工智能、高性能计算和云基础设施需求增长，电力和土地可用性是主要优势。
• 马德里：西班牙数据中心产业中心，运营容量 261 兆瓦，同比增长 19%。企业及云服务需求基地，电力供应是主要制约因素。
• 奥斯陆：挪威主要数据中心市场，有效容量 2.08 吉瓦。大型客户主导的园区推动发展，电力可用性是主要挑战。
• 斯德哥尔摩：瑞典主要数据中心市场，在运容量 198 兆瓦。区域化趋势明显，电力和电网瓶颈影响发展。
• 华沙：波兰主要数据中心市场，在运容量 159 兆瓦，同比增长 2%。边缘连接是最大供应商，电力输送是主要制约因素。
• 哥本哈根：丹麦运营增长最强劲的市场，有效容量 143 兆瓦，同比增长 41%。微软是最大运营商，电力可用性是主要挑战。
• 维也纳：奥地利数据中心市场增长，在运容量 790 兆瓦，同比增长 30%。数字地产是最大供应商，电力输送是主要制约因素。
• 阿布扎比：阿联酋数据中心实时容量 221 兆瓦，项目管线容量大幅扩展。作为国际人工智能基础设施中心崛起，电力供应和客户承诺是关键。
• 迪拜：企业云、金融负载、内容分发和人工智能应用需求增长，机柜租赁空置率上升。
• 巴塞罗那：西班牙数据中心产业中心，活体数据中心容量 68 兆瓦，同比增长 60%。需求得益于科技、研发、生命科学和数字商业生态系统。
• 萨拉戈萨：西班牙主要权力引领的数据中心集群，活体容量 11.1 兆瓦，同比增长三倍。AWS 容量增长，电力和土地可用性是主要优势。
• 柏林：德国数据中心市场，实际容量 106 兆瓦，总体变化不大。在建容量从零增加到 46 兆瓦，电力可用性是主要制约因素。
• 里斯本：葡萄牙主要企业、云计算和连接市场，活体容量 68 兆瓦。辛斯引领增长，大型工业场地、保障的电网容量和直连海底连接为超大规模和人工智能基础设施提供潜力。
• 伊斯坦布尔：土耳其数据中心市场发展迅速，活体容量 92 兆瓦，项目管线容量增长超过一倍。金融服务、电子商务、媒体科技支持数据增长，电力、土地和韧性是关键。
• 特拉维夫：以色列数据中心市场，活体容量 121 兆瓦。技术生态系统带动需求，政府计划提供额外支撑，电力是主要制约因素。

研究结论

• EMEA 地区数据中心市场将继续快速扩张，但将在更复杂、更具选择性和纪律性的投资环境中进行。
• 电力供应、许可和接网时间表将决定项目落地，资本将流向具有潜在需求、电力供应、可行的开发路径以及大规模提供容量的能力的市场。
• 市场去中心化趋势明显，增长集中在可靠交付路径的地区，如电力可用性、棕地开发机会、主权云需求或强大的区域互联能力。
• 中东地区市场如达曼和萨拉拉响应大型公共部门和主权云计划而扩张，非洲市场如拉各斯和开普敦作为区域门户崛起。